Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg im vergangenen Monat um 303.000, wie das Bureau of Labor Statistics am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,8% und lag damit den 26. Monat in Folge unter 4%, die längste Serie seit den 1960er Jahren.
"Wir sehen immer noch einen Spillover-Effekt von den Arbeitslosenzahlen vom Freitag", sagte Jens Peter Sørensen, Direktor für Fixed Income Research bei der Danske Bank.
"Bessere Daten als erwartet treiben den Markt an und vermitteln den Eindruck, dass die Zinssätze länger höher sein werden und wir nicht so viele Zinssenkungen einpreisen müssen.
Geldmarkthändler haben die Erwartungen an eine Lockerung weiter zurückgeschraubt. Es wird erwartet, dass die EZB die Zinsen in dieser Woche zum sechsten Mal in Folge auf einem Rekordhoch belassen wird.
Die Märkte rechneten in diesem Jahr mit einer Lockerung der Zinssätze durch die Zentralbank um etwa 84 Basispunkte, gegenüber 93 Basispunkten zu Beginn der letzten Woche und etwa 150 Basispunkten zu Beginn des Jahres.
Starke Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland könnten den Anstieg der Renditen ebenfalls unterstützt haben, obwohl Analysten betonten, dass die Daten volatil sind und die Aussichten für den Sektor weiterhin gedämpft sind.
Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe, der Benchmark der Eurozone, stieg um mehr als 4 Basispunkte auf ein 2-1/2-Wochenhoch von 2,443%.
Die zweijährige deutsche Rendite, die empfindlich auf Änderungen der Zinserwartungen reagiert, stieg um 4 Basispunkte auf 2,91%.
Analysten wiesen auch auf den jüngsten Anstieg der Ölpreise hin, der den Disinflationsprozess verlangsamen und die Zentralbanken zwingen könnte, länger auf ihren Händen zu sitzen.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Oktober, nachdem sie zuvor vier Wochen in Folge gestiegen waren, obwohl sie am Montag angesichts der nachlassenden Spannungen im Nahen Osten um mehr als 1% nachgaben.
"Geopolitik ist schwer vorherzusagen, und wir gehen nach wie vor davon aus, dass sich der Konflikt im Nahen Osten nicht zu einem größeren Konflikt ausweiten wird", sagte Mohit Kumar, Chefökonom von Jefferies Europe.
"Dennoch haben wir mehrfach die Ölpreise als wichtigstes Risiko für unseren Ausblick bezeichnet", so Kumar weiter.
Die Rendite 10-jähriger italienischer Anleihen, der Benchmark für die Peripherie der Eurozone, stieg um 2,5 Basispunkte auf 3,816%. Damit blieb der Abstand zwischen den 10-jährigen italienischen und deutschen Renditen weitgehend stabil bei 136 Basispunkten und lag deutlich über dem Zweijahrestief von 115 Basispunkten, das im vergangenen Monat erreicht wurde.
Deutschland, Österreich und Portugal werden diese Woche Anleihen im Gesamtwert von rund 18 Milliarden Euro begeben, so die Strategen der UniCredit. (Berichterstattung von Samuel Indyk; Redaktion: Kirsten Donovan)
