(Alliance News) - Die europäischen Aktienmärkte schlossen niedriger, nachdem die am Dienstag und Mittwoch beobachtete Rallye nach der Abkühlung der Inflation in den USA am Donnerstag einer gedämpfteren Entwicklung gewichen war.
Der FTSE 100 Index fiel um 75,94 Punkte oder 1,0% auf 7.410,97. Im bisherigen Wochenverlauf hat er immer noch um 1,2% zugelegt. Der FTSE 250 sank um 325,00 Punkte bzw. 1,7% auf 18.351,48 und der AIM All-Share schloss 2,28 Punkte bzw. 0,3% niedriger bei 713,29.
Der Cboe UK 100 fiel um 1,0% auf 739,31, der Cboe UK 250 fiel um 1,8% auf 15.854,26, während der Cboe Small Companies um 0,3% auf 13.334,99 stieg.
Bei den europäischen Aktien beendete der CAC 40 in Paris den Handel mit einem Minus von 0,6%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,2% zulegte, unterstützt durch einen Kursanstieg von 5,7% bei Siemens.
Die Aktien in New York waren niedriger. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,4%, der S&P 500 um 0,3% und der Nasdaq Composite um 0,4%.
Das Pfund Sterling notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Donnerstag bei 1,2417 USD und damit niedriger als zum Londoner Börsenschluss am Mittwoch bei 1,2448 USD. Der Euro notierte bei 1,0855 USD und damit niedriger als bei 1,0864 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,54 JPY und damit niedriger als bei 150,91 JPY.
Die schwächeren US-Inflationsdaten vom Dienstag setzten den Dollar unter Druck und nahmen den Zinserwartungen der Federal Reserve einen Teil ihres Stachels.
Die Daten aus dem Vereinigten Königreich wirkten sich ähnlich auf die Erwartungen der Bank of England aus.
Oanda-Analyst Craig Erlam kommentierte: "Nach ein paar Tagen, in denen die Anleger durch die Wirtschaftsdaten sehr ermutigt wurden, sehen wir am Donnerstag einen eher gedämpften Verlauf an den Finanzmärkten. Die Inflationszahlen aus den USA und Großbritannien waren sehr vielversprechend, so dass die Märkte kaum eine Chance auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus durch die Fed oder die BoE sehen und eine Zinssenkung bis zum Ende des zweiten Quartals des nächsten Jahres für sehr wahrscheinlich halten.
"Und das, obwohl eine der Entscheidungsträgerinnen der BoE, Megan Greene, sich dagegen ausspricht. Allerdings ist es erwähnenswert, dass sie im Gremium eher zu den Falken gehört und kürzlich in der Minderheit für eine Zinserhöhung gestimmt hat. Auch wenn ihre Sorgen über die Löhne und die künftige Entwicklung der Zinssätze durchaus berechtigt sind, scheinen die Märkte eher mit dem dovishen Ende des MPC übereinzustimmen. Ich gehe davon aus, dass sich viele Entscheidungsträger vorerst weiter gegen die Märkte stemmen werden, bis sie absolut sicher sein können, dass die Inflation unter Kontrolle ist und sich auf dem Weg zurück zu 2% befindet. Ein später Schwenk war wahrscheinlich schon immer die Strategie und ich gehe davon aus, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Höher für länger bleibt das Mantra, aber ich vermute, dass es jetzt nicht mehr allzu lange dauern wird."
Brent-Öl wurde am späten Donnerstag bei USD 77,95 pro Barrel gehandelt und damit niedriger als am Mittwoch bei USD 81,59.
Stephen Innes, Analyst bei SPI Asset Management, kommentierte: "Die Ölpreise stürzten ab, nachdem Regierungsdaten zeigten, dass die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche über den Konsenswerten lagen, während die Nachfrage nach raffinierten Kraftstoffen zurückging.
"Der Markt hat in den letzten Wochen mit widersprüchlichen Botschaften zu kämpfen gehabt. Die Opec+ spricht von angespannten Märkten aufgrund der chinesischen Nachfrage. Gleichzeitig erklärte die Internationale Energieagentur, dass die globalen Ölmärkte in diesem Quartal nicht so angespannt sein werden wie erwartet, da das Angebot die Anpassung an die Nachfrage überholt hat."
Shell und BP folgten den niedrigeren Ölpreisen in London und schlossen mit einem Minus von 3,0% bzw. 2,8%. Der erstgenannte Titel wurde ex-Dividende gehandelt, was bedeutet, dass neue Käufer nicht mehr in den Genuss der letzten Ausschüttung kommen.
Hargreaves Lansdown fielen um 5,8%, der Fondssupermarkt ging ebenfalls ex-Dividende.
Burberry schloss mit einem Minus von 11% als schlechtester Wert im FTSE 100. Burberry gab für das am 30. September beendete Halbjahr einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 13% von 251 Mio. GBP auf 219 Mio. GBP bekannt. Der bereinigte Betriebsgewinn sank um 6,3% von 238 Mio. GBP auf 223 Mio. GBP, während die bereinigte Betriebsgewinnmarge von 19,5% auf 15,9% zurückging.
Der Umsatz stieg um 3,8% auf 1,40 Mrd. GBP von 1,35 Mrd. GBP im Jahr zuvor.
"Die Abschwächung der weltweiten Nachfrage nach Luxusgütern hat Auswirkungen auf das aktuelle Geschäft. Wenn die schwächere Nachfrage anhält, ist es unwahrscheinlich, dass wir unsere zuvor abgegebene Umsatzprognose für das GJ24 erreichen", warnte Burberry.
Burberry hatte mit einem niedrigen zweistelligen Umsatzwachstum für das Jahr gerechnet.
Der US-Einzelhandelssektor stand ebenfalls im Fokus. Walmart gaben in New York um 7,5% nach. Das in Bentonville, Arkansas, ansässige Einzelhandelsunternehmen meldete für das dritte Quartal bis zum 31. Oktober einen Umsatz von 160,80 Mrd. USD, ein Plus von 5,2% gegenüber 152,81 Mrd. USD.
Das Betriebsergebnis stieg im Quartal von 2,70 Mrd. USD auf 6,20 Mrd. USD.
Der unverwässerte Nettogewinn pro Aktie betrug 0,17 USD, nach einem Verlust von 0,66 USD im Vorjahresquartal. Die verwässerten EPS-Zahlen blieben gleich.
Mit Blick auf die Zukunft hat Walmart seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 angehoben. Es erwartet nun einen Anstieg des Nettoumsatzes um 5,0% bis 5,5% sowie ein bereinigtes EPS von USD6,40 bis USD6,48.
Zuvor rechnete Walmart mit einem Anstieg des Nettoumsatzes zwischen 4,0% und 4,5% und einem bereinigten EPS zwischen USD6,36 und USD6,46.
Chief Financial Officer John Rainey äußerte sich jedoch in einer anschließenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen zurückhaltend. Er sagte, das Unternehmen habe in letzter Zeit "uneinheitliche Umsätze" verzeichnet.
"Und das gibt uns Anlass, etwas vorsichtiger über den Verbraucher zu denken als noch vor 90 Tagen", fügte Rainey hinzu.
Zurück in London gab es einige Impulse durch Fusionen und Übernahmen.
Die Aktien von Hotel Chocolat haben sich auf 363 Pence mehr als verdoppelt.
Das Unternehmen teilte mit, dass es den Bedingungen für eine empfohlene Barübernahme durch den multinationalen US-Süßwarenhersteller Mars zugestimmt hat. Die Aktionäre von Hotel Chocolat erhalten 375 Pence in bar für jede Aktie, was einem kräftigen Aufschlag auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspricht und den Chocolatier auf voll verwässerter Basis mit 534 Millionen GBP bewertet.
Ein weiteres Übernahmeobjekt, die City Pub Group, sprang um 37% nach oben, obwohl ihre wahrscheinliche neue Muttergesellschaft näher an der Heimat notiert ist.
Der auf Südengland und Wales fokussierte Pub-Betreiber City Pub einigte sich mit dem ebenfalls am AIM notierten Pub-Betreiber Young & Co's Brewery auf die Bedingungen für ein empfohlenes Übernahmeangebot.
Der Angebotspreis von 108,75p entspricht einem Aufschlag von 46% auf den Schlusskurs vom Mittwoch und bewertet das Unternehmen mit 162 Millionen GBP. Durch die Übernahme würde sich die Anzahl der von Young & Co's verwalteten Pubs um 50 auf 279 erhöhen. Es wird erwartet, dass die Übernahme strategische, operative und finanzielle Vorteile mit sich bringt.
Der Goldpreis notierte am späten Donnerstagnachmittag bei USD 1.983,48 je Unze und damit höher als am Mittwoch bei USD 1.962,09.
Am Freitag stehen um 0700 GMT die britischen Einzelhandelsumsätze und um 1000 GMT die Inflationsdaten für die Eurozone auf dem Wirtschaftskalender.
Im lokalen Unternehmenskalender veröffentlicht der Währungs- und Derivateverwalter Record seine Halbjahresergebnisse.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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