Die Pariser Börse hat ihre Verluste innerhalb einer Stunde verdoppelt und der CAC40 verliert nun mehr als 1% auf 7.580.

Der CAC wird durch den Einbruch von Dassault Systèmes um -11%, von BNP-Paribas um -8,5%, von Sanofi um -4,5% und von Sté Générale um -4,2% belastet.

Der Euro-Stoxx50 begrenzt den Schaden: -0,3% auf 4.630 Punkte, während die Wall Street versucht, einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettzumachen, wobei der S&P500 +0,2 und die Nasdaq +0,4% (nach -2,2% am Mittwochabend) zulegen.... aber der Dow Jones fällt wieder in den roten Bereich.

Die Wall Street hatte einen Schock erlitten, nachdem die Fed gestern Abend betont hatte, dass sie sich zurückhalten und die Zinssenkungen nicht überstürzen wolle.

Obwohl die Zentralbank, wie erwartet, die Zinsen unverändert ließ, dämpfte die Rede von Jerome Powell die Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik im März.

Die Fed bestätigt ihren Pivot, will aber nicht den Fehler machen, die Leitzinsen zu schnell zu senken", analysiert Bastien Drut, Leiter der Abteilung für Wirtschaftsstrategie und Studien bei CPR AM.

Infolgedessen erwarten nur noch 35% der Händler laut FedWatch eine Zinssenkung im März, während vor einem Monat noch 73% dieser Meinung waren.

Der VIX Volatilitätsindex stieg gestern Nachmittag in New York auf 14,3 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Januar, d.h. während der Korrektur zu Jahresbeginn... aber die Volatilität fällt heute Donnerstag um -4%.

Während die Veröffentlichungen der Technologiegiganten bisher eher kühl aufgenommen wurden und den Pessimismus der Anleger verstärkten, werden die Ankündigungen von Apple, Amazon und Meta heute Abend von besonderer Bedeutung sein.

In der Zwischenzeit ist der Tag an der Statistikfront ziemlich dicht:
Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft stieg in den USA im vierten Quartal 2023 um 3,2% auf annualisierter Basis, laut einer vorläufigen Schätzung des Arbeitsministeriums, nach einem Anstieg von 4,9% im vorherigen Quartal.

Die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden stieg um 0,4% und die Stundenlöhne stiegen um 3,7%: Die Lohnstückkosten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stiegen im letzten Quartal 2023 um 0,5%.

Das verarbeitende Gewerbe in den USA verzeichnete im Januar einen Aufschwung, laut S&P Global. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Januar bei 50,7, nach einer Blitzschätzung von 50,3 und 47,9 im Dezember.

Während die Produktion durch längere Lieferzeiten beeinträchtigt wurde, wuchsen die Auftragseingänge wieder, aber die Kosteninflation beschleunigte sich auf den höchsten Stand seit neun Monaten

Das Arbeitsministerium meldete für die Woche zum 22. Januar 224.000 neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, 9.000 mehr als die revidierte Zahl der Vorwoche (215.000 statt der ursprünglich gemeldeten 214.000).

In Europa wurde heute Morgen der von S&P Global erstellte Einkaufsmanagerindex HCOB für die französische verarbeitende Industrie veröffentlicht: Er stieg von 42,1 im Dezember auf 43,1 im Januar, deutet aber weiterhin auf eine starke Verschlechterung der Konjunktur in diesem Sektor hin.

Der HCOB Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone stieg von 44,4 im Dezember auf 46,6 im Januar, der höchste Stand seit 10 Monaten, und signalisiert eine Verlangsamung der Kontraktion des Sektors im dritten Monat in Folge.

Schließlich wird die jährliche Inflationsrate der Eurozone im Januar 2024 auf 2,8% geschätzt, ein leichter Rückgang nach 2,9% im Dezember 2023. Dies geht aus einer veröffentlichten Vorausschätzung von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, hervor.

Die Anleihemärkte, die sich am Vortag stark entspannt hatten, setzten ihren Aufwärtstrend fort: T-Bonds fielen um 14 Basispunkte auf 3,824%, die 30-jährigen Anleihen fielen ebenfalls um 14 Basispunkte auf 4,0740%.

Bei den europäischen Staatsanleihen entspannten sich die Bunds um -11 Punkte auf 2,123% und unsere OATs um -9 Punkte auf 2,632%, die italienischen BTPs um -10,5 Punkte auf 3,705%.

Da die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA verschoben wurde, zeigte der Dollar weiterhin Stärke gegenüber dem Euro und blieb unverändert bei 1,0820 $/Euro.

Brent verliert 0,3% und notiert bei 81,5 $ pro Barrel.

Unter den französischen Unternehmen veröffentlichte Dassault Systèmes (-11%) einen Non-IFRS EPS von 1,20 EUR für das Jahr 2023, was einem Anstieg von 12% bei konstanten Wechselkursen entspricht, 'eine Verdoppelung in fünf Jahren, wie ursprünglich angekündigt', trotz einer bereinigten operativen Marge, die um einen Punkt auf 32,4% zurückging.

BNP Paribas (-8,5%) meldete für das Jahr 2023 ein ausschüttbares Ergebnis von 11,2 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 10,2% entspricht und mit dem Ziel übereinstimmt, das die Gruppe aufgrund steigender Erträge, eines positiven Schereneffekts und niedriger Risikokosten anstrebt.

Kaufman & Broad veröffentlichte einen Anstieg des Nettoergebnisses (Konzernanteil) um 23% auf 60,2 Mio. EUR für das Jahr 2023, wobei sich die operative Marge um 0,3 Punkte auf 7,8% verbesserte und der Gesamtumsatz um 7% auf 1,41 Mrd. EUR (ohne Steuern) stieg.

Canal+ bestätigt, dass sie dem Vorstand von MultiChoice ein Schreiben mit einem unverbindlichen indikativen Angebot für den Erwerb aller ausgegebenen Stammaktien von MultiChoice, die sie noch nicht besitzt, vorgelegt hat.

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