WESTGRUND AG 
Ad Hoc vom 23.05.2012: Westgrund beschließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums
Ad-hoc Mitteilung nach § 15 Abs. 1 WpHG
- Kapitalmaßnahmen -
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den
USA, Kanada, Japan und Australien -
Die Gesellschaft gibt hiermit bekannt, dass der Vorstand mit Beschluss vom
22. Mai 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen
hat, die am 19. Dezember 2011 von der ordentlichen Hauptversammlung
beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen von EUR 11.413.320,00 um bis
zu EUR 15.000.000,00 auf bis zu EUR 26.413.320,00 kurzfristig
durchzuführen.
Den Aktionären werden bis zu 15.000.000 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie mit Gewinnberechtigung ab dem 1.
Januar 2012 im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Zur Zeichnung
der neuen Aktien wurde die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, zugelassen mit der Verpflichtung, sie den Aktionären der Gesellschaft
zu dem vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegten
Bezugspreis von EUR 2,20 je neuer Aktie im Verhältnis 4 zum Bezug
anzubieten. Aktionäre mit insgesamt 163.320 Aktien haben auf ihr
Bezugsrecht zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses verzichtet.
Ein Bezugsrechtshandel wird weder von der Gesellschaft noch von der Close
Brothers Seydler Bank AG veranlasst. Eine Preisfeststellung an einer Börse
für die Bezugsrechte ist ebenfalls nicht beantragt.
Die Bezugsfrist läuft vom
29. Mai 2012 bis 12. Juni 2012, 17 Uhr MESZ (einschließlich).
Jeder bezugsberechtigte Aktionär kann innerhalb der Bezugsfrist über sein
gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb nicht
bezogener neuer Aktien zum Bezugspreis abgeben.
Zwei Aktionäre der Gesellschaft haben sich bereits im Vorfeld zur Zeichnung
von neuen Aktien in einem Gegenwert von insgesamt mindestens EUR 13 Mio.
verpflichtet.
Einzelheiten zu dem Bezugsangebot werden in dem im Bundesanzeiger am 25.
Mai 2012 zu veröffentlichenden Bezugsangebot bekannt gemacht. Das im
Bundesanzeiger zu veröffentlichende Angebot zum Bezug von Aktien stellt
kein öffentliches Angebot dar. Es richtet sich ausschließlich an die
bestehenden Aktionäre. Ebenso stellt diese Mitteilung kein öffentliches
Angebot dar.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalmaßnahme einen
Bruttoemissionserlös von ca. EUR 20 Mio. Der Emissionserlös soll zur
Absicherung einer Objektfinanzierung und zum Erwerb attraktiver
Wohnimmobilienportfolien verwendet werden.
Wichtige Hinweise:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den USA, Deutschland oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.
Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der WESTGRUND Aktiengesellschaft
findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Diese Mitteilung stellt
keinen Wertpapierprospekt dar.
Die Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung oder Inanspruchnahme einer
Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act von
1933 in der geänderten Fassung angeboten oder verkauft werden. Die
WESTGRUND Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, einen Teil dieses Angebots
in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der WESTGRUND Aktiengesellschaft in den USA durchzuführen.
Remscheid, den 23. Mai 2012
Der Vorstand
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