Media and Games Invest unterzeichnet Vertrag über Erwerb des US- Spieleentwicklers KingsIsle und erhöht Group-EBITDA um ca. 60%. Zur Finanzierung hat Oaktree eine Kapitalerhöhung über EUR 25 Mio. zugesagt und hält künftig ca. 9% der MGI-Aktien
Am 18. Januar 2021 um 07:50 Uhr
Teilen
Media and Games Invest unterzeichnet Vertrag über Erwerb des US- Spieleentwicklers
KingsIsle und erhöht Group-EBITDA um ca. 60%. Zur Finanzierung hat Oaktree eine
Kapitalerhöhung über EUR 25 Mio. zugesagt und hält künftig ca. 9% der
MGI-Aktien
^
DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
Media and Games Invest unterzeichnet Vertrag über Erwerb des US-
Spieleentwicklers KingsIsle und erhöht Group-EBITDA um ca. 60%. Zur
Finanzierung hat Oaktree eine Kapitalerhöhung über EUR 25 Mio. zugesagt und
hält künftig ca. 9% der MGI-Aktien
18.01.2021 / 07:49
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Media and Games Invest unterzeichnet Vertrag über Erwerb des US-
Spieleentwicklers KingsIsle und erhöht Group-EBITDA um ca. 60%. Zur
Finanzierung hat Oaktree eine Kapitalerhöhung über EUR 25 Mio. zugesagt und
hält künftig ca. 9% der MGI-Aktien
* Die Transaktion ist für MGI transformativ, da sie die Größe und
Rentabilität der MGI-Gruppe erheblich steigert, indem sie auf
Pro-forma-Basis das Konzern-EBITDA um rund 60% erhöht (YTD Q3 2020)
* Die Umsatzprognose von KingsIsle für 2021 liegt bei USD 32 Mio. mit
einem erwarteten bereinigten EBITDA von USD 21 Mio., was einer hohen
EBITDA-Marge von 68% entspricht
* Der feste Kaufpreis beträgt USD 126 Mio. plus bis zu USD 84 Mio. an
Earn-Outs. Dies entspricht einem EV/EBITDA-Multiple von 6,0x für die
feste Komponente
* Oaktree Capital wird ein Minderheits-Ankerinvestor mit rund 9%, einem
Investitionshorizont von 3 bis 5 Jahren, und unterstützt die
Finanzierung der Transaktion durch eine Kapitalerhöhung von EUR 25 Mio
* Die KingsIsle-Transaktion ist ein weiterer Schritt in der
Buy-and-Build-Strategie von MGI, die sich nun auch auf größere und
EBITDA-positive Ziele ausrichtet
Media and Games Invest ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101;
Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment
Frankfurter Wertpapierbörse), hat eine Vereinbarung mit den Aktionären von
KingsIsle Entertainment Inc. ("KingsIsle") über den Erwerb von 100 Prozent
der Aktien von KingsIsle (die "Transaktion") geschlossen. KingsIsle, mit
Sitz in Austin, Texas (USA), ist ein führender Spieleentwickler und
Publisher. Die vollständig im Besitz von KingsIsle befindlichen
Massive-Multiplayer-Games Wizard101 und Pirate101 verfügen über sehr treue
Communities und damit auch über sehr nachhaltige Umsätze.
Die Parteien haben sich auf einen festen Kaufpreis in Höhe von USD 126 Mio.
(die "Gegenleistung") geeinigt, den MGI in einem Zeitraum von 18 Monaten in
bar leistet - davon USD 63 Mio. Euro sofort. KingsIsle wird ohne Schulden
und Liquidität übertragen. Entwickelt sich der Geschäftsverlauf sehr
positiv, sind darüber hinaus bis zu USD 84 Mio. zu zahlen - abhängig von der
Umsatzentwicklung des Jahres 2021 (Earn Out). Das Closing der Transaktion
wird vor Ende Januar 2021 erwartet.
Als Teil der Transaktion hat MGI beschlossen, 11.676.241 neue
MGI-Stammaktien unter Bezugsrechtsausschluss zu einem Preis von EUR 2,14 zu
emittieren. Dies entspricht einem geringen Abschlag von 4% auf den
durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der letzten zwanzig Handelstage. Die
Aktienemission wird vollständig von Fonds gezeichnet, die von Oaktree
Capital Management beraten werden. Der Emissionserlös wird bei 25 Mio. EUR
liegen.
Diese weitere Akquisition der MGI-Gruppe basiert auf der
Buy-and-Build-Strategie, die sich in den vergangenen sechs Jahren in über 30
Transaktionen und den anschließenden wertsteigernden Optimierungen der
erworbenen Assets bewährt hat. KingsIsle fügt seine beiden starken Spiele
Wizard101 und Pirate101 in MGIs Portfolio von MMO-Spielen ein, die beide von
der umfassenden MGI-Wertschöpfungskette profitieren werden. Mit dem Fokus
auf nachhaltige, langfristig umsatzgenerierende Spiele ist MGI in den
vergangenen 6 Jahren dynamisch gewachsen - durchschnittlich stieg der Umsatz
Jahr für Jahr um mehr als 40%. - mit steigendem Wachstumstempo. MGI
konzentriert sich neben dem organischen Wachstum auch darauf Synergien
zwischen dem Bestandsgeschäft und den akquirierten Assets zu erzielen und
baut über Buy and Build ein starkes Medien-Segment auf, um damit einen USP
in der Kundenakquise zu erreichen. Weitere Akquisitionen im Spiele- und
Medienbereich stehen ebenso an, wie auch mehrere neue
Spieleveröffentlichungen und größere Updates für bestehende Titel.
TRANSAKTIONSÜBERSICHT
Pro Forma Finanzzahlen Jan - Sep 2020 (ungeprüft)
mEUR MGI Group (IFRS) KingsIsle (US Gaap)1 Combined
Pro Forma2
Umsatz 92 18 109
adj. EBITDA 19 12 31
adj. EBITDA Marge 21% 66% 28%
Anmerkung (1): Ausgliederung des mobilen Spielegeschäfts, das nicht mit
Wizard 101 und Pirate101 zusammenhängt, sowie Anpassungen an die
Umsatzwachstumsraten des MMO-Umsatzes auf ein Niveau vor Covid im Jahr 2019,
welche für Jan. bis Sep. 2020 angewandt wurden, während die vollen
operativen Kosten aus dem MMO-Geschäft des Jahres 2020 berücksichtigt
wurden. (2) Aufgrund von Rundungen kann es zu bei den Summen zu Differenzen
kommen.
* Die Transaktion steht im Einklang mit der definierten Strategie von MGI,
hochgradig wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, die die langfristige
Profitabilität stärken und dazu beitragen, die Position im Bereich der
Online-PC- und Mobile-Games zu stärken.
* Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 für das erworbene
KingsIsle umfasst einen zu erwarteten Umsatz von USD 32 Mio.
("Umsatzprognose") und ein erwartetes bereinigtes EBITDA von USD 21 Mio.
("EBITDA-Prognose") mit einer erwarteten EBITDA-Marge von 68 Prozent.
* Die kombinierte Konzern-EBITDA-Marge von MGI wächst nach der Transaktion
auf einer Pro-forma-Basis von Januar bis September 2020 von 21 Prozent
auf 28 Prozent. Angesichts der starken Erfolgsbilanz von Wizard101 sowie
Pirate101 erwarten wir stabile und weiter steigende Cashflows aus dem
Free-to-Play-Modell mit den treuen Communities der bestehenden IPs. Im
Zuge der Post-Merger-Integration werden weitere Kosten- und
Umsatzsynergien realisiert.
* Die feste Barkomponente in Höhe von USD 126 Mio. entspricht einem
EV/EBITDA-Multiple von 6,0x basierend auf der EBITDA-Prognose. Die
Transaktion ist für MGI-Aktionäre unmittelbar wertsteigernd, basierend
auf diesem Multiplikator in Verbindung mit einer erwarteten Steigerung
des EPS.
* Unter Berücksichtigung der Earn-Out-Komponente wird der
EV/EBITDA-Multiplikator - abhängig vom Wachstum der KingsIsle im Jahr
2021 - in einer Bandbreite von 5,8x - 7,3x liegen. Diese Bewertung
basiert auf höheren Umsätzen, die auch ein höheres EBITDA generieren,
und beinhaltet das zusätzliche EBITDA, das sich aus einer höheren
Umsatzbasis ergeben kann, falls ein Earn-Out fällig wird.
* Nach der Transaktion wird sich der Nettoverschuldungsgrad von MGI
aufgrund der Transaktion kurzfristig auf das obere Ende des von MGI
angegebenen Zielbereichs von 2-3x EBITDA erhöhen, während das untere
Ende aufgrund der stärkeren Free-Cashflow-Generierung in Verbindung mit
einem steigenden EBITDA bereits innerhalb von 12-18 Monaten wieder
erreicht werden soll.
* Die Gesamtgegenleistung auf einer cash-and-debt-free Basis ist in eine
feste Komponente, bestehend aus vier Raten in Höhe von insgesamt 126
Mio. USD, und drei Earn-Out-Stufen, die zu zusätzlichen Zahlungen in
Höhe von 84 Mio. USD führen könnten, aufgeteilt.
* Als Teil der Transaktion wird MGI 11.676.241 neue MGI-Stammaktien zu
einem Preis von 2,14 Euro pro Aktie ausgeben. Dies entspricht einem
Abschlag von 4% auf den durchschnittlichen Schlusskurs der vergangenen
zwanzig Handelstage auf Xetra. Die neuen Aktien werden von Fonds
gezeichnet, die von Oaktree Capital Management beraten werden, und
führen zu einem Emissionserlös von 25 Mio. EUR. Durch die Transaktion
wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen MGI-Aktien auf 128.749.748
Stück erhöhen. Oaktree Capital Management wird ca. 9% der Gesamtzahl der
Aktien halten.
* Von der gesamten fixen Gegenleistung in Höhe von USD 126 Mio. wird ein
Betrag von USD 63 Mio. bei Abschluss der Transaktion gezahlt, während
die verbleibenden USD 63 Mio. in den kommenden 18 Monaten aus der
Liquidität und dem Cash-Flow der MGI-Gruppe bezahlt werden.
* Der Abschluss der Transaktion wird vor Ende Januar 2021 erwartet.
KingsIsle wurde 2005 gegründet und ist ein führender US-amerikanischer
Spieleentwickler und Publisher. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das
Online-PC-Spiel Wizard101, während sich auch das zweite Spiel Pirate101 gut
entwickelt. Die mobilen IP-Rechte von Wizard101 und Pirate101 sind in der
Transaktion enthalten, während weitere - verlustbringende - mobile
Aktivitäten von der Transaktion ausgeschlossen sind und von einem der
Gründer weitergeführt werden. Die globale Pandemie und größere
Spiel-Updates
haben sich positiv auf KingsIsle's 2020-Umsätze ausgewirkt und wurden für
die Bewertung des Unternehmens in den obigen Pro-forma-Finanzzahlen auf das
Niveau vor Covid normalisiert. Sowohl Wizard101 als auch Pirate101
generieren derzeit fast ausschließlich Umsätze auf dem nordamerikanischen
Markt und bieten MGI ein erhebliches europäisches Umsatzwachstumspotenzial.
Weiteres Wachstumspotenzial ergibt sich aus der Einführung des Spiels auf
Konsolen, so wie der Entwicklung einer mobilen Version ab 2022.
Oaktree Capital Management, LP ist ein 140 Mrd. USD umfassender
diversifizierter globaler Vermögensverwalter. Die Investition wird von
seinem European Private Equity Fund gehalten, der über ein Kapital von EUR 1
Mrd. verfügt. Oaktree hat viele europäische Managementteams dabei
unterstützt, ihre Plattformunternehmen zu anerkannten Marktführern zu
entwickeln, einschließlich der Gründung und Entwicklung von börsennotierten
Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden. Aufgrund
der hohen Vertrautheit mit MGI und dem europäischen Games- & Media-Sektor
war Oaktree in der Lage, die erforderliche Kapitalerhöhung innerhalb kurzer
Zeit abzuschließen. Oaktree unterstützt den Plan des Managements, weitere
wertsteigernde strategische Investitionen in den Bereichen Online- und
Mobile-Games zu tätigen. Oaktree unterstützt auch die Strategie des
Managements, Medien und Spiele zu kombinieren, um starke Synergien innerhalb
der Gruppe zu erzielen, und unterstützt daher auch weitere wertsteigernde
Akquisitionen im Medienbereich.
Jens Knauber, COO Media and Games Invest:
"Diese Transaktion ist ein großer Schritt nach vorne für MGI und die bisher
größte Transaktion in unserer Firmengeschichte. In erster Linie gewinnen wir
mit Wizard101 und Pirate101 ein großartiges und preisgekröntes Spiel für
unser Kernportfolio an Free-to-Play-Online-PC-Spielen, mit sehr loyalen und
aktiven Spielern sowie verschiedenen organischen Wachstumsmöglichkeiten, wie
z.B. die Ausweitung der Spiele auf zusätzliche Plattformen wie Konsole und
Smartphones und die weitere Internationalisierung der Spiele. Besonders
freut mich auch, dass wir mit Oaktree einen starken und langfristig
orientierten Partner und Aktionär gewinnen konnten, der mit der Branche
vertraut ist und als Minderheitsaktionär die Ziele und die Strategie des
Managements einschließlich der Fokussierung auf größere Akquisitionen
unterstützen wird. Dies ist nach einem sehr guten Jahr 2020, ein sehr guter
Start in das Jahr 2021. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem
KingsIsle-Team und auf weitere M&A-Transaktionen sowie auf spannende
Neueinführungen von Spielen und größeren Updates innerhalb des bestehenden
Portfolios."
Hermann T. Dambach, Managing Director der Oaktree GmbH, Frankfurt:
"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MGI. Wir sehen den Sektor der
Online-Spiele als einen attraktiven Wachstumsmarkt. MGI hat ein Modell
entwickelt, das es erlaubt, die Risiken zu diversifizieren und die
Abhängigkeit von einzelnen Spielen zu reduzieren. Die Fähigkeit,
erfolgreiche Spiele zu erwerben, sie zu integrieren und im Laufe der Zeit zu
verbessern, führt zu attraktiven, stabileren langfristigen Einnahmen. Die
Erfolgsbilanz und die wachsende Größe von MGI ermöglichen es dem
Unternehmen, sich auf mehr mittelgroße Unternehmen zu konzentrieren, was das
Wachstum beschleunigen wird. Die jüngsten Investitionen in die verschiedenen
Medien-Assets haben begonnen, attraktive Margen- und Ertragserweiterungen zu
zeigen, von denen wir erwarten, dass sie sich im Laufe der Zeit fortsetzen
werden. Wie im Fall der KingsIsle-Akquisition deutlich wurde, ist die
Medienkompetenz im eigenen Haus ein entscheidendes Asset, um den Umsatz zu
vergleichsweise geringen Kosten zu steigern."
CLOSING
Der Abschluss der Transaktion wird vor Ende Januar 2021 erwartet.
LIVE PRÄSENTATION FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN
Datum der Veranstaltung
Di, 2021-01-19 - 11:00 MEZ
Weblink
https://tv.streamfabriken.com/press-conference-january-2021
Teilnehmer-Einwahlnummer (HINWEIS: PIN-Code für Teilnehmer erforderlich)
SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
DE: +49 6913803430
Teilnehmer-Pin-Code
21060690#
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Remco Westermann
CEO und Chairman of the Board of Directors
+49 40 411 885206
Sören Barz
Leiter Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group
www.mgi.group
Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm
Phone: +46707472741
Mail: Jenny.rosberg@ropa.se
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edictor, IR contact Frankfurt
Phone: +49 69 9055 05 51
Mail: mgi@edicto.de
Über Media and Games Invest plc
Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das
hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen kombiniert
organisches Wachstum mit werterzeugenden, synergetischen Akquisitionen und
demonstriert damit ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum.
In den vergangenen 6 Jahren hat die MGI-Gruppe erfolgreich mehr als 30
Unternehmen und Vermögenswerte erworben. Die übernommenen Vermögenswerte und
Unternehmen werden integriert und unter anderem die Cloud-Technologie aktiv
genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien
des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in
Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Der certified advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.
Wichtige Informationen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in
irgendeiner Rechtsordnung dar, weder von MGI noch von jemand anderem.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar oder ist Teil eines solchen Angebots. Die hierin erwähnten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit, und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion,
die nicht der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act unterliegt. Es
ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten durchzuführen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland,
Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einer anderen
Jurisdiktion angekündigt, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder
verbreitet werden oder in anderen Zuständigkeitsbereichen, in denen eine
solche Ankündigung, Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen
nicht mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften vereinbar wäre oder in
denen solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen oder eine
zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würden, als nach
geltendem EU-Recht erforderlich ist. Handlungen, die gegen diese Anweisung
verstoßen, können eine Straftat gegen geltende Wertpapiergesetze und
-vorschriften darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten,
Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele der Gesellschaft und
des Konzerns hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsergebnisse, der
Finanzlage, der Liquidität, der Leistung, der Aussichten, des erwarteten
Wachstums, der Strategien und Chancen sowie der Märkte, in denen die
Gesellschaft und der Konzern tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und
durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen",
"können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben",
"könnten" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die
Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
angemessen sind, kann sie keine Zusicherung geben, dass diese Erwartungen
eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf
Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten
unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund
vieler Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
Dargestellten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und
andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser
Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die
den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, frei
von Fehlern sind, und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in
unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten
Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet
sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu
bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände
widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es
sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln
vorgeschrieben.
Informationen für Distributoren
Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die
enthalten sind in: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für
Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) der
Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur
Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II-Produkt-Governance-Anforderungen"), und unter Ausschluss jeglicher
Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein
"Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II-Produkt-Governance-Anforderungen)
ansonsten in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass
diese Anteile: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern,
die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien,
jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für
den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet
sind (die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung sollten
die Vertriebsstellen beachten, dass der Preis der Anteile an MGI fallen kann
und die Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten; die
Anteile an MGI keinen garantierten Ertrag und keinen Kapitalschutz bieten;
und eine Anlage in die Anteile an MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die
keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz benötigen, die (entweder
allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen
Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste,
die sich daraus ergeben könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung
erfolgt unbeschadet der Erfordernisse vertraglicher, gesetzlicher oder
aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Emission von
gerichteten Anteilen.
Um Zweifel auszuschließen, stellt die Zielmarktbeurteilung nicht dar: (a)
eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID
II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern,
in die Aktien von MGI zu investieren oder sie zu kaufen oder sonstige
Maßnahmen in Bezug auf sie zu ergreifen.
Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Anteile an MGI vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.
---------------------------------------------------------------------------
18.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Media and Games Invest plc
St. Christopher Street 168
VLT 1467 Valletta
Malta
Telefon: +356 21 22 7553
Fax: +356 21 22 7667
E-Mail: info@mgi.group
Internet: www.mgi.group
ISIN: MT0000580101
WKN: A1JGT0
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; FNSE
EQS News ID: 1161156
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1161156 18.01.2021
°
Verve Group SE, ehemals MGI - Media and Games Invest SE, ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Software-Publishing tätig ist. Das Unternehmen bietet eine Werbesoftware-Plattform an, die Werbetreibenden dabei hilft, Kunden über Smartphones, Computer, Connected TV oder digitale Drittmedien zu gewinnen und Publishern bei der Monetarisierung ihrer Werbeflächen. Das Unternehmen vertreibt direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften und handelt mit Daten, Konsolen, Handyspielen und Videospielen, wie z.B. Distributoren, Lizenznehmern und Entwicklern, an Verbraucher und Partner und stellt Plattformen für solche Spiele zur Verfügung, führt Medienaktivitäten für Werbetreibende, Publisher und andere verwandte Plattformen und Partner durch, um Anzeigen zu verkaufen und zu kaufen und stellt technische Plattformen zur Verfügung; verarbeitet die dafür notwendigen Daten und führt Aktivitäten in Übereinstimmung mit ihnen durch.
Media and Games Invest unterzeichnet Vertrag über Erwerb des US- Spieleentwicklers KingsIsle und erhöht Group-EBITDA um ca. 60%. Zur Finanzierung hat Oaktree eine Kapitalerhöhung über EUR 25 Mio. zugesagt und hält künftig ca. 9% der MGI-Aktien