(Alliance News) - Tinexta Spa gab am Mittwoch die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung über den Erwerb eines 20-prozentigen Anteils an der Defence Tech Holding Spa Società Benefit durch ein hundertprozentiges Vehikel bekannt.

Defence Tech mit Sitz in Rom ist ein Unternehmen, dessen Aktien am Euronext Growth Markt der Borsa Italiana gehandelt werden. Es ist ein italienisches Unternehmen von strategischer Bedeutung für die nationale Sicherheit. Die Gruppe ist in drei Hauptgeschäftsbereichen tätig: Cyber Security & Technology for intelligence, Communication & Control Systemn und Micro Electronics.

"Als Ergebnis der Transaktion werden Tinexta und Defence Tech einen Plan für industrielle und kommerzielle Synergien entwickeln, der sich hauptsächlich auf die Möglichkeit des Cross- und Upsellings bezieht, und zwar sowohl für die Produkte von Defence Tech, die an die Unternehmenskunden von Tinexta Cyber verkauft werden, als auch für die Produkte von Tinexta Cyber, die an die Regierungskunden von Defence Tech verkauft werden. Defence Tech hat sich nämlich auf Dienstleistungen und Produkte zum Schutz kritischer Infrastrukturen spezialisiert, die das Angebot von Tinexta Cyber ergänzen und Synergien schaffen. Darüber hinaus erweitert die Tinexta Group mit dieser Transaktion ihre Präsenz auf dem Markt für öffentliche Verwaltung", erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Vereinbarung sieht vor, dass das Tinexta-Vehikel 20% des Kapitals von Defence Tech - das entspricht 5,1 Millionen Aktien - anteilig von den Referenzaktionären Comunimpresa Srl, GE.DA Europe Srl und Starlife Srl zu einem Preis von 4,9 EUR pro Aktie erwirbt, was einem Gesamtbetrag von rund 25,0 Millionen EUR entspricht.

Innerhalb von zwei Arbeitstagen nach dem Closing werden die Referenzaktionäre Comunimpresa Srl, GE.DA Europe Srl und Starlife Srl eine umgekehrte beschleunigte Bookbuilding-Transaktion für den anteiligen Erwerb von 1,4 Millionen Aktien am Markt zu einem Preis von je 4,9 EUR einleiten.

Die Vereinbarung zwischen den Parteien sieht auch eine Kaufoption vor, die Tinexta im Jahr 2024 für einen Teil der verbleibenden Beteiligungen von Comunimpresa und GE.DA Europe ausüben kann. Der Kaufkurs wurde als bereinigtes Ebitda 2023 für ein 12x-Multiple plus bereinigter NFP pro Quote definiert.

Am Mittwoch schloss Tinexta um 0,9 Prozent im grünen Bereich bei 21,96 EUR je Aktie.

Von Claudia Cavaliere, Reporterin der Alliance News

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