DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 
The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus 
2021-03-16 / 12:15 CET/CEST 
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VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN ODER 
JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT 
VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN 
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The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus 
Berlin, 16. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) (" 
Gesellschaft") hat die Emission einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. 
Das gesamte Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. Einige bestehende Aktionäre haben die ihnen zustehenden 
Bezugsrechte durch entsprechende Vereinbarungen an die Emissionsbank abgetreten, sodass sich das Bezugsangebot nur noch 
auf ein Volumen von EUR 7.999.000,00 bezieht und prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts (BIB) 
durchgeführt wird. Die Emissionsbank wird die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen qualifizierten Anlegern im 
Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb anbieten, die in Deutschland und anderen ausgewählten 
Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 
("Securities Act") durchgeführt werden wird. Nicht bezogene Wandelschuldverschreiben werden im Rahmen einer 
Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern angeboten. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
haben sich bereit erklärt, sich im Rahmen der Privatplatzierung zu beteiligten. 
Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Der anfängliche Wandlungspreis, die anfängliche 
Wandlungsprämie und der Zinssatz der Wandelanleihe werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bezugsangebotes noch 
nicht feststehen und voraussichtlich erst am oder um den 25. März 2021 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auf der Grundlage des Ergebnisses eines von der Emissionsbank durchgeführten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. 
Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 18. März 2021 bis zum 31. März 2021 laufen. Es wird damit gerechnet, dass das 
Bezugsangebot am 17. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Die Gesellschaft wird zudem ein 
Basisinformationsblatt für die Wandelanleihe auf der Unternehmenshomepage unter https://www.socialchain.com 
veröffentlichen. 
Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe hauptsächlich zur Finanzierung 
des weiteren Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & 
eCommerce und für allgemeine gesellschaftsrechtliche Zwecke zu verwenden. 
Über The Social Chain AG 
Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain und Social Commerce, verbunden über die 
eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media 
Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. 
Wichtiger Hinweis 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der 
Gesellschaft dar. 
Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die Vereinigten Staaten oder innerhalb der 
Vereinigten Staaten bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder 
an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt 
weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren 
in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die 
Wertpapiere sind und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten 
Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur 
auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft 
beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. 
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere werden in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung 
von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Es 
wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Wertpapiere in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, 
ergriffen. 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung 
und Annahmen des Managements der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die 
dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen 
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse 
können wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft betreffen, unter 
anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, 
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Änderungen in einer ausländischen oder 
inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. 
Kontakt: 
Jana Walker | Investor Relations 
ir@socialchain.com 
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2021-03-16 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/ 
Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  The Social Chain AG 
              Gormannstraße 22 
              10119 Berlin 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)30 208484010 
E-Mail:       contact@socialchain.com 
Internet:     www.socialchain.com 
ISIN:         DE000A1YC996 
WKN:          A1YC99 
Börsen:       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) 
EQS News ID:  1175951 
 
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March 16, 2021 07:17 ET (11:17 GMT)