Das Unternehmen mit Sitz in Washington, D.C., teilte mit, dass sein ausschüttungsfähiger Gewinn im vierten Quartal auf einen Rekordwert von 903 Millionen Dollar gestiegen ist, gegenüber 237 Millionen Dollar im Vorjahr. Daraus ergab sich ein ausschüttungsfähiger Gewinn je Aktie nach Steuern von 2,01 $, der die durchschnittliche Schätzung der Wall Street-Analysten von 1,21 $ je Aktie übertraf, so der Finanzdatenanbieter Refinitiv.

Carlyle hat in diesem Quartal Investitionen im Rekordwert von 15,3 Mrd. USD getätigt und 14 Mrd. USD für neue Akquisitionen ausgegeben, wobei es von einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld profitiert hat, sagte Chief Executive Kewsong Lee in einem Interview.

Die Fusions- und Übernahmeaktivitäten erreichten im Jahr 2021 ein Allzeithoch, da billiges Kapital aufgrund niedriger Zinssätze, Nachholbedarf aufgrund der COVID-19-Pandemie und lebhafte öffentliche Märkte es Private-Equity-Firmen wie Carlyle ermöglichten, Geschäfte abzuschließen und Investitionen zu Spitzenpreisen zu verkaufen.

"Die Rekordergebnisse sind das Ergebnis einer unglaublich starken Investitionsleistung und -arbeit über die Jahre hinweg. Wenn man fundamentale Werte schafft und das Wachstum unserer Unternehmen vorantreibt, profitiert man von starken Realisierungen und Exit-Aktivitäten", sagte Lee.

Die Erträge von Carlyle entsprechen den Ergebnissen des Konkurrenten Blackstone, dessen ausschüttungsfähige Erträge im vierten Quartal ebenfalls auf ein Rekordhoch stiegen.

Für die vierteljährliche Fondsperformance gab Carlyle an, dass sein Private-Equity-Portfolio um 6 % gestiegen ist, die Kreditfonds um 1 % und die im Rahmen seiner Secondaries-Franchise verwalteten Vermögenswerte um 7 %. Im Vergleich dazu wuchsen die Private-Equity-Fonds von Blackstone um 4,8 %, während die Kreditsparte im gleichen Zeitraum eine Nettorendite von 3,1 % erzielte.

Carlyle zahlte im Berichtsquartal 244 Mio. USD an Barvergütungen und Sozialleistungen aus, 21 % mehr als im Vorjahr (202 Mio. USD), was die Kosten für zusätzliche Einstellungen in den Investmentteams und höhere Zahlungen von so genannten Carried Interest an Führungskräfte widerspiegelt.

"Es geht darum, die richtige Kultur zu schaffen. Es geht um leistungsgerechte Bezahlung. Wir hatten ein Rekordjahr, und die Ausrichtung ist uns wichtig", sagte Lee.

Die von Carlyle verwalteten Vermögenswerte stiegen im Berichtsquartal um 3 % auf 301 Mrd. USD, was auf ein starkes Fundraising, insbesondere im Kreditgeschäft, zurückzuführen ist, das teilweise durch die Rekordverkäufe von Vermögenswerten ausgeglichen wurde. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 84 Mrd. USD an nicht ausgegebenem Kapital und erklärte eine Dividende von 25 Cents pro Aktie.