Nach einem starken Anstieg der Rückzahlungsbedingungen für Hypotheken in den letzten Quartalen haben die kanadischen Banken im letzten Quartal einen Rückgang der Hypothekendarlehen mit einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren verzeichnet. Die Analysten sagen jedoch, dass die Risiken nach wie vor hoch sind, da die Kreditkosten voraussichtlich noch länger höher bleiben werden.

Die 10 Zinssätze der Bank of Canada seit dem letzten Jahr haben zu einem Anstieg der monatlichen Zahlungen für variabel verzinste Darlehen geführt, und im Falle fester Zahlungen deckte ihr monatlicher Beitrag größtenteils nur den Zinsanteil ihres Darlehens.

Dies hat zu der in Kanada seltenen Situation geführt, dass die Banken Hypothekentilgungen über 30 Jahre hinaus verlängern, was die Regulierungsbehörden dazu veranlasst hat, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken zu mindern.

Die sechs großen Banken erklärten, sie hätten sich an ihre Kunden gewandt und ihnen die Möglichkeit gegeben, auf Produkte mit festem Zinssatz umzusteigen, die Laufzeit zu verlängern oder eine einmalige Zahlung zu leisten, wenn sie den Auslösesatz erreichen.

Bei den fünf größten Banken, die Optionen mit variablen Zinsen und fester Laufzeit anbieten, hat dies dazu geführt, dass Hypotheken mit einer Amortisationszeit von mehr als 30 Jahren in den drei Monaten bis Juli auf 23% bis 29,8% gesunken sind, gegenüber 25%-31% im vorangegangenen Quartal.

Wenn die Kunden den Schwellenwert überschreiten, fließen alle Rückzahlungen in die Rückzahlung der Zinsen und bereiten sie auf einen Zahlungsschock vor, wenn die Hypotheken zur Erneuerung anstehen. Es wird erwartet, dass allein im nächsten Jahr Hypothekendarlehen im Wert von schätzungsweise 331 Milliarden C$ (245 Milliarden $) zur Erneuerung anstehen.

Der CFO von CIBC, Hratch Panossian, sagte in einem Interview mit Reuters, dass etwa 8.000 Kunden ihre monatlichen Zahlungen erhöht haben und etwas mehr als 1.000 Kunden eine Einmalzahlung geleistet haben, um ihre Hypothek aus dem Status der negativen Amortisation zu entfernen.

"Was wir in Bezug auf das Verhalten unserer Kunden sehen, ist stark", fügte er hinzu.

Die Gesamtverschuldung Kanadas im Bereich der privaten Hypotheken belief sich zu Beginn des Jahres auf 2 Billionen C$. Die CIBC ist mit ihrer Ausrichtung auf das Inland eine der am stärksten vom Hypothekenmarkt abhängigen Banken. Ende Juli erhielten etwa 56% ihrer variablen Hypotheken nur Zinszahlungen.

Die Bank of Nova Scotia, die einzige Bank unter den fünf größten kanadischen Banken, die keine variablen Zahlungen für ihre variabel verzinsten Kunden anbietet, hatte nur etwa 1% ihrer gesamten Wohnhypotheken, die sich über 30 Jahre amortisieren, während Kredite, die sich zwischen 20 und 29 Jahren amortisieren, von 67,4% im Februar-April-Quartal auf 65,5% fielen.

Bei den anderen vier Banken machen Hypotheken mit einer Amortisationsdauer von unter 25 Jahren die Hälfte bis fast drei Viertel aus.

Der Leiter der Scotiabank in Kanada, Dan Rees, sagte, dass die Bank nun "disziplinierter bei der Auswahl der Kunden" für neue Hypotheken vorgeht.

Dennoch bleiben die Risiken erhöht, da die Verbraucher aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten Schwierigkeiten haben, die monatlichen Raten zu zahlen.

"Allein die Tatsache, dass die Banken proaktiv sind, zeigt, dass dieses Thema auf den Titelseiten steht und die Haushalte und die Politik beschäftigt", sagte Brian Madden, Chief Investment Officer bei First Avenue Investment Counsel.

"Diejenigen, die sich bei der Erneuerung anpassen, schieben das Problem nur vor sich her, und der Rücksetzer wird bei der Erneuerung wahrscheinlich größer sein."

Der Leiter des Privatkundengeschäfts der TD Bank in Kanada, Michael Rhodes, sagte diese Woche gegenüber Analysten, dass "eine bedeutende Anzahl von Kunden" die Änderungen vornehmen.

Auch wenn nicht alle Banken eine negative Amortisation zulassen, müssen die Verbraucher ihre Rückzahlungen an die steigenden Zinssätze anpassen.

"Die Branche hat einen erheblichen Anteil an Hypotheken, die 2024, 2025 fällig werden ... Wenn die Zinssätze anhalten, werden wir mehr verfügbares Einkommen aus der Wirtschaft ziehen und sie noch schneller verlangsamen", sagte Dave McKay, CEO von RBC.

($1 = 1,3508 kanadische Dollar)