Suez emittiert erfolgreich eine 10-jährige grüne Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,50%.

Die Transaktion war ein großer Erfolg mit einer 5,5-fachen Überzeichnung und einem Orderbuch von 2,7 Milliarden Euro. Mehr als 200 Investoren haben ihr Vertrauen in die Gruppe erneuert.

Diese Emission dient hauptsächlich der Refinanzierung eines Teils der Akquisitionsfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, die im Dezember 2022 aufgenommen wurde, um die Akquisitionen von Suez Recycling and Recovery UK und IWS, die auf die Entsorgung von gefährlichen Abfällen in Frankreich spezialisiert ist, abzuschließen. Die Mittel können auch zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die gemäß dem Green Bond Framework des Konzerns förderungswürdig sind.

Die langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten von Suez werden von Moody's mit Baa2 (stabiler Ausblick) bewertet.

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