SomaLogic, Inc. hat eine nicht bindende Absichtserklärung zur Übernahme von CM Life Sciences II Inc. (NasdaqCM:CMII.U) von Casdin Capital, LLC, Corvex Management LP und anderen für 1,5 Milliarden Dollar in einer Reverse-Merger-Transaktion am 9. März 2021. SomaLogic, Inc. hat am 28. März 2021 eine endgültige Vereinbarung und einen Fusionsplan zur Übernahme von CM Life Sciences II Inc. von Casdin Capital, LLC, Corvex Management LP und anderen in einer umgekehrten Fusionstransaktion abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion erhalten die Aktionäre von SomaLogic Stammaktien von CM Life Sciences II und nach ihrer Wahl bis zu 50 Millionen US-Dollar in bar im Tausch gegen Aktien von SomaLogic. Nach Abschluss der Transaktion erwartet SomaLogic, dass bis zu 686 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus der Transaktion zur Verfügung stehen werden (651 Millionen US-Dollar aus der Transaktion plus vorhandene Barmittel in der Bilanz bei Abschluss abzüglich 85 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe und Transaktionskosten), um den Betrieb zu finanzieren und neue und bestehende Geschäftsinitiativen zu unterstützen. Es wird erwartet, dass die ehemaligen SomaLogic-Aktionäre nach Abschluss der Transaktion insgesamt etwa 61,7 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens nach dem Zusammenschluss halten werden. Nach Abschluss der Transaktion wird CM Life Sciences II in SomaLogic, Inc. umbenannt und seine Stammaktien werden am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol SLGC notiert. Der Unternehmenszusammenschluss kann von SomaLogic oder CM Life Sciences II Inc. gekündigt werden, wenn er nicht bis zum 31. Dezember 2021 vollzogen wird. Unmittelbar nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens werden der Vorstand und die Führungskräfte des überlebenden Unternehmens die gleichen sein wie unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die derzeitigen Direktoren von CM Life Sciences II Inc. werden zum Zeitpunkt des Unternehmenszusammenschlusses zurücktreten. Unmittelbar nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird das Board of Directors von CMLSII aus bis zu neun Direktoren bestehen, zu denen zunächst gehören werden: (i) Kevin Conroy, Troy Cox und Steve Quake als Beauftragte von CMLSII und vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats von SomaLogic; (ii) Eli Casdin als Beauftragter von SomaLogic; und (iii) die übrigen von SomaLogic gemäß schriftlicher Mitteilung an CMLSII so bald wie möglich nach dem Datum der Fusionsvereinbarung zu benennenden Direktoren. Der Vorstand von CMLSII wird nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses im Sinne der Nasdaq-Vorschriften mehrheitlich aus unabhängigen Direktoren bestehen, von denen jeder nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens in dieser Funktion gemäß den Bestimmungen der Organisationsunterlagen von CMLSII tätig sein wird. Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin unter der Leitung des Managementteams von SomaLogic arbeiten. Der Vollzug des Zusammenschlusses hängt unter anderem davon ab, (a) dass die Aktionäre von CMLSII zustimmen, (b) dass CMLSII über ein materielles Nettovermögen von mindestens $ 5.000.001 verfügt, wie es in der Fusionsvereinbarung beschrieben ist, (c) dass die Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino-Gesetz abläuft oder beendet wird und (d) dass es keine behördlichen Anordnungen, Gesetze, Vorschriften oder Regelungen gibt, die den Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses untersagen. Die Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der SomaLogic-Aktionäre, die sich bereit erklärt haben, für die Transaktion zu stimmen, der behördlichen Genehmigung und der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Verpflichtungen von SomaLogic zur Durchführung des Zusammenschlusses hängen unter anderem auch von folgenden Bedingungen ab: (a) den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aushändigung bestimmter Vereinbarungen durch CMLSII, (b) dem Gesamterlös aus dem Treuhandkonto von CMLSII zusammen mit dem Erlös aus der PIPE-Investition in Höhe von mindestens 250 Millionen US-Dollar und (c) der Genehmigung des Antrags von CMLSII auf Börsennotierung durch die Nasdaq in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss. Die Wartezeit gemäß dem HSR Act in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss lief am 10. Mai 2021 ab. Der Unternehmenszusammenschluss wurde von den Verwaltungsräten von CMLSII und SomaLogic jeweils einstimmig genehmigt. Der Vorstand von CM Life Sciences II Inc. empfahl den Aktionären, für die Transaktion zu stimmen. Die Aktionäre von CM Life Sciences werden am 4. September 2021 eine außerordentliche Versammlung abhalten, um die Transaktion zu genehmigen. Die Registrierungserklärung für den Unternehmenszusammenschluss wurde von der US Securities Exchange Commission am 16. August 2021 für wirksam erklärt. Am 31. August 2021 stimmten die Aktionäre von CM Life Sciences II Inc. der Transaktion zu. Der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird für das dritte Quartal 2021 erwartet. Mit Stand vom 22. Juli 2021 wird der Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2021 erwartet. Die Erlöse aus der Transaktion werden SomaLogic mit erheblichem zusätzlichem Kapital ausstatten, um organische Wachstumsinitiativen voranzutreiben, darunter die Technologieentwicklung, neue Produktangebote, die Erweiterung der kommerziellen Infrastruktur und die Verfolgung zusätzlicher Partnerschaften mit Gesundheitssystemen sowie andere gezielte Wachstumsmöglichkeiten, um mehr Kunden und Gesundheitsdienstleistern universelle Proteomik-Lösungen anzubieten. Jefferies LLC fungiert als alleiniger Finanz- und Kapitalmarktberater und Matthew Kautz, Andrew J. Ericksen, Patti Marks, Henrik Patel, Andres Liivak, Charles Larsen, Anita Varma, Paul Pittman, Rebecca Farrington, Steven Gee und Joel Rubinstein von White & Case LLP fungieren als Rechtsberater für CM Life Sciences II. J.P. Morgan Securities LLC und Cowen and Company, LLC fungieren als Finanzberater, und Herbert F. Kozlov, Ari Edelman, Lynwood E. Reinhardt, Jared Kelly, Moshe J. Kupietzky von Reed Smith LLP fungieren als Rechtsberater für SomaLogic. Houlihan Lokey Capital, Inc. fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für CM Life Sciences II für ein Honorar von $0,4 Millionen, von denen $0,25 Millionen bei Abgabe von Houlihan Lokeys Opinion fällig wurden. Continental Stock Transfer & Trust Company ist die Transferstelle für die Aktien des Unternehmens. D.F. King & Co., Inc. handelt als Bevollmächtigter für CM Life Sciences II und erhält eine Gebühr von 25.000 $. Brian Kim, Harrison Callaway und Brett Malinowski von Stifel Financial Corp. (NYSE:SF) fungierten als Finanzberater für SomaLogic, Inc. SomaLogic, Inc. hat die Übernahme von CM Life Sciences II Inc. (NasdaqCM:CMII.U) von Casdin Capital, LLC, Corvex Management LP und anderen im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 1. September 2021 abgeschlossen. Das kombinierte Unternehmen wird von Roy Smythe als Chief Executive Officer geleitet werden. Nach dem Zusammenschluss wird der Vorstand von SomaLogic aus den neuen Direktoren Troy Cox, Kevin Conroy, Steve Quake, Bob Barchi und Ted Meisel bestehen, die sich dem Vorsitzenden Chuck Lillis, Roy Smythe (CEO), Anne Marguiles, Rick Post und Eli Casdin anschließen werden.