EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) hat vereinbart, Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) für 2,3 Milliarden BRL am 20. Juli 2023 zu übernehmen. Der Kaufpreis wird in BRL 27,19 pro Aktie gezahlt. Die Gegenleistung wird in Form von 90% Bargeld und 10% Evertec-Aktien erfolgen. Evertec beabsichtigt, die Übernahme mit Barmitteln und einer zugesagten Finanzierung in Höhe von 600 Millionen Dollar zu finanzieren. Die Transaktion wurde von den Aufsichtsräten von Evertec und Sinqia einstimmig genehmigt, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Sinqia-Aktionäre mit einfacher Mehrheit (mehr als 50%). Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Fusionsvertrages hat Evertec mit Aktionären, die etwa 40% der ausstehenden Aktien von Sinqia repräsentieren, eine Vereinbarung getroffen, für die Transaktion zu stimmen. Am 14. September 2023 wurde die Transaktion von den Sinqia-Aktionären auf der heutigen Hauptversammlung genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die Truist Bank stellt eine zugesagte Finanzierung zur Unterstützung der Übernahme bereit.

Evercore, Seneca Evercore und Goldman Sachs fungieren als führende Finanzberater von Evertec. Truist Securities fungiert ebenfalls als Finanzberater für Evertec und die Truist Bank stellt eine zugesagte Finanzierung zur Unterstützung der Übernahme bereit. Peter Harwich, Tony Del Pino, Paul Dudek, Michele Anderson, Stephanie Teicher, Sonja Pollack, Keith Halverstam, Andrew Baker und Irina Yevmenenko von Latham & Watkins und Mattos Filho fungieren als Rechtsberater von Evertec. BTG Pactual fungiert als Finanzberater für Sinqia. Trindade Sociedade de Advogados und Simpson Thacher & Bartlett LLP fungieren als Rechtsberater für Sinqia.

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) hat die Übernahme von Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) am 30. Oktober 2023 abgeschlossen. Die Fremdfinanzierung wurde von Truist Securities, Inc., Citizens Bank, N.A. und Fifth Third Bank, N.A. als Joint Lead Arrangers arrangiert.