SIEMENS ENERGY AG Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
21.05.2022 / 22:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Siemens Energy AG kündigt ein freiwilliges Kaufangebot in Höhe von 18,05 € in
bar pro Aktie für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa Renewable
Energy, S.A. an; Delisting und Integration von Siemens Gamesa Renewable Energy,
S.A. beabsichtigt
Die Siemens Energy AG ("Siemens Energy") teilt mit, über ihre hundertprozentige
Tochtergesellschaft Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (die "Bieterin") ein
freiwilliges Kaufangebot in bar für alle ausstehenden Aktien an der Siemens
Gamesa Renewable Energy, S.A. ("SGRE"), d.h. rund 32,9 Prozent des
Grundkapitals der SGRE, abzugeben. Die übrigen rund 67,1 Prozent der Aktien an
SGRE werden bereits von der Bieterin gehalten. Der Angebotspreis beträgt 18,05
€ pro Aktie. Im Zuge des öffentlichen Kaufangebots erhalten Aktionäre von SGRE
eine Prämie von 27,7 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Schlusskurs der
SGRE-Aktie von 14,13 € vom 17. Mai 2022. Der Angebotspreis übersteigt den
volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") der SGRE-Aktie der vergangenen
sechs Monate vor dem Tag dieser Veröffentlichung, berechnet im Einklang mit
spanischer Marktpraxis und spanischem Übernahmerecht.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wurde als unabhängiger Bewerter mit der
Erstellung eines gemäß spanischen Rechts für Delistings erforderlichen
Bewertungsberichts beauftragt. Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion
beabsichtigt Siemens Energy ein Delisting der SGRE von den spanischen
Wertpapierbörsen. Dort wird SGRE aktuell als Mitglied des IBEX-35-Index
gehandelt.
Die Transaktion wird das Management bei der Bewältigung der aktuellen
Herausforderungen bei SGRE unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht sie die
Strategie von Siemens Energy als eines der führenden
Energietechnologie-Unternehmen mit klarem Fokus auf ESG (Umwelt, Soziales,
verantwortungsvolle Unternehmensführung) und bietet für das Unternehmen und
seine relevanten Interessengruppen erhebliches Potential Wert zu schaffen. Das
zusammengeführte Unternehmen kann von erheblichen Kosten- und Umsatzsynergien
profitieren.
Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen verbindliche
Finanzierungszusagen von Bank of America und J.P. Morgan. Siemens Energy strebt
nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating an. Unter der Annahme, dass
das Angebot vollumfänglich angenommen werden sollte, beabsichtigt Siemens
Energy bis zu 2,5 Mrd. € des Transaktionsvolumens mit Eigenkapital oder
eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Die verbleibende Summe würde
über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert. Abhängig von den
Marktbedingungen könnte in einem ersten Schritt Eigenkapital unter Ausschluss
von Bezugsrechten aufgenommen werden.
Die nach spanischem Übernahmerecht erforderliche Pflichtmitteilung wird auf der
Website der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht ("CNMV") unter folgendem
Link veröffentlicht: www.cnmv.es. Nach Genehmigung durch die CNMV wird auch die
Angebotsunterlage mit den Einzelheiten der Transaktion auf der folgenden
Website abrufbar sein: www.siemens-energy.com/sgre. Die Transaktion wird
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen.
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