Das indische Unternehmen Shriram Finance hat Gebote im Wert von 750 Millionen Dollar für die Emission von auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einer Laufzeit von drei Jahren und drei Monaten akzeptiert, sagte ein Mitarbeiter des Unternehmens.

Der Schattenfinanzierer wird den Anlegern der Sozialanleihe einen halbjährlichen Kupon von 6,6250% zahlen, was deutlich unter der ursprünglichen Prognose von 7,00% liegt, sagte Umesh Revankar, Executive Vice Chairman bei Shriram Finance.

"Es gab eine starke Nachfrage aus dem gesamten Anlegerspektrum, einschließlich Großanlegern und großen Namen. Das Gesamtangebot belief sich auf über 2,7 Milliarden Dollar, was uns geholfen hat, den Kupon zu senken, nachdem wir mit 7% eröffnet hatten", sagte Revankar gegenüber Reuters.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, HSBC (B&D), J.P. Morgan, MUFG, SMBC Nikko und Standard Chartered Bank sind die gemeinsamen globalen Koordinatoren und Bookrunner für diese Emission.

Die Mittel werden zur Unterstützung sozialer Projekte und anderer Aktivitäten verwendet, die gemäß den Richtlinien der Reserve Bank of India für die Aufnahme externer kommerzieller Kredite zulässig sind, wie aus einem Term Sheet hervorgeht.

Es wird erwartet, dass Fitch Ratings und S&P Global die Emission mit BB bewerten werden, was im Einklang mit ihren Emittentenratings für das Unternehmen steht. (Berichterstattung durch Dharamraj Dhutia; Bearbeitung durch Dhanya Ann Thoppil)