SEI erweitert die Technologieplattform für Berater und treibt die Cloud-Transformation voran
Am 05. Januar 2022 um 15:00 Uhr
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SEI kündigte die Einführung von Digital Account Open und Digital Model Management an, zwei wichtige technologische Erweiterungen, die unabhängigen Beratern über die SEI Wealth PlatformSM zur Verfügung stehen. Die digitale Kontoeröffnung vereinfacht die Eröffnung eines neuen Kundenkontos und erweitert den derzeitigen elektronischen Onboarding- und eSignatur-Prozess von SEI um ein durchgängiges, benutzerfreundliches neues Tool. Die Technologie wurde entwickelt, um den traditionellen papierbasierten Prozess zu eliminieren und ermöglicht es den Beratern, Kundenkonten vollständig digital zu eröffnen. Die Funktionen umfassen: Ein intuitiver, schrittweiser Workflow, der den Eingabeprozess leitet; ein anpassungsfähiges Onboarding, vom Start bis zur Erfassung einer eSignatur, und die Möglichkeit, den Fortschritt anzuhalten und zu speichern oder die Verantwortung anderen autorisierten Teammitgliedern zu übertragen; ein integrierter Prozess, um Eingabefehler zu erkennen und "nicht ordnungsgemäße" Einreichungen zu vermeiden; ein zusammenhängendes Dashboard mit ausstehenden Konten, laufenden Arbeiten und relevantem Status und Dollarwerten. Digital Model Management bietet Beratern eine vollständig digitale Möglichkeit zur Bereitstellung und Interaktion mit Kundenportfolios in einem einheitlichen Rahmen für verwaltete Konten. Die Cloud-native Anwendung ermöglicht es den Beratern, Kundenportfolios entsprechend ihrer finanziellen Ziele, Risikotoleranz, Steuer- und Gebührenpräferenzen und mehr zu personalisieren. Die Funktionen umfassen: Ein einfach zu navigierendes Dashboard zum Erstellen und Anpassen von Anlagemodellen für alle Arten von Anlagestrategien, einschließlich Investmentfonds, ETFs und separat verwalteter Konten (SMAs); Intelligente Workflows mit einem intuitiven Setup, das die relevanten Schritte für jede Anlageänderung verfolgt; Eine digitale Schnittstelle mit einem umfassenden Überblick über die Auswirkungen jeder Anlageänderung auf Kosten, Risiko, Asset Allocation, Rebalancing-Einstellungen und steuerliche Anforderungen.
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