Die US-Aktienindizes kämpften am Mittwoch um eine Richtung und standen vor deutlichen monatlichen Rückgängen, da sich die Anleger Sorgen machten, wie stark die US-Notenbank die Zinsen anheben wird, um die Inflation zu zähmen, während Chip-Hersteller nach lauen Prognosen von Seagate und HP Inc. abrutschten.

Die drei wichtigsten Indizes waren auf dem besten Weg, ihre schlechteste August-Performance seit 2015 zu erreichen. Der technologielastige Nasdaq fiel um 3,9%, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag mit seinen unverblümten und aggressiven Äußerungen über die Beibehaltung einer straffen Geldpolitik "für einige Zeit" die Hoffnungen auf bescheidenere Zinserhöhungen zunichte machte.

Unterdessen belasteten gemischte Wirtschaftsdaten, die auf einen nachlassenden Preisdruck und einen angespannten Arbeitsmarkt hindeuteten, die Anleger auf dem Weg in den September, der normalerweise ein schwacher Monat für Aktienmarktrenditen ist.

"Das Rätsel, vor dem die Märkte stehen, ist, dass die Federal Reserve entweder die Zinsen viel schneller anheben muss oder die Inflation viel schneller zurückgehen muss", sagte Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management, in einer Notiz.

"Wir glauben nicht, dass die Talsohle bei den Aktien erreicht ist ... während viele Anleger sich auf einen erneuten Test der Tiefststände von Mitte Juni konzentrieren, glauben wir, dass der Markt das Potenzial hat, unter diese Schwelle zu fallen."

Laut einer Reuters-Umfrage hatten die ADP-Arbeitsmarktdaten für August einen Zuwachs von 132.000 Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft ergeben, womit die Prognosen der Ökonomen von 288.000 Arbeitsplätzen verfehlt wurden.

Dies geschah im Vorfeld der umfassenderen und viel beachteten Arbeitsmarktdaten am Freitag, die voraussichtlich zeigen werden, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat um 300.000 gestiegen ist, nachdem im Juli ein Anstieg um 528.000 verzeichnet wurde.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist jede Abschwächung der Arbeitsmarkt- und Wohnungsmarktdaten etwas, das der Markt wegen der Auswirkungen auf die Fed begrüßen wird", sagte Ross Mayfield, Investment Strategy Analyst bei Baird in Louisville, Kentucky.

"Wir müssen die nächsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten abwarten, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen.

Der S&P 500 hat seit seinen Tiefstständen Mitte Juni um 9,7% zugelegt, befindet sich aber nach seinem Einbruch zu Beginn des Jahres weiterhin im Bärenmarkt.

Um 12:12 p.m. ET lag der Dow Jones Industrial Average 20,43 Punkte oder 0,06% niedriger bei 31.770,44, der S&P 500 2,26 Punkte oder 0,06% höher bei 3.988,42 und der Nasdaq Composite 17,32 Punkte oder 0,15% höher bei 11.900,46.

Chiphersteller rutschten um 1,1% ab, nachdem Seagate Technology Holdings seine Gewinnerwartungen für das erste Quartal gesenkt hatte und dabei makroökonomische Bedenken anführte, die Cloud-Unternehmen und PC-Hersteller dazu zwingen, ihre Lagerbestände zu reduzieren.

Die Aktien von Seagate fielen um 2,9%, während HP Inc. um 6,1% nachgab, nachdem das Unternehmen aufgrund rückläufiger PC-Verkäufe einen schwachen Quartals- und Jahresgewinn prognostiziert hatte.

Snap Inc stiegen um 7,2%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es 20% des Personals abbauen, seine Werbeverkaufseinheit umstrukturieren und einige Projekte einstellen wird, um sich auf die Verbesserung der Verkäufe und die Zahl der Snapchat-Nutzer zu konzentrieren.

Die Aktien der anderen Social-Media-Unternehmen Pinterest und Meta Platforms legten um 3,9% bzw. 4,4% zu.

Netflix Inc legten um 2,9% zu, nachdem das Unternehmen zwei der Top-Manager von Snap Inc. eingestellt hatte, um dem Streaming-Riesen bei seinem werbegestützten Stufenplan zu helfen.

Chewy Inc rutschten um 9% ab, nachdem der Online-Händler für Haustierbedarf seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 gesenkt hatte, während PVH Corp um 9,7% nachgab, nachdem der Eigentümer von Calvin Klein seine Gewinnprognose für 2022 gesenkt hatte.

Bed Bath & Beyond Inc brachen um 20,8% ein, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, 150 Filialen zu schließen, Arbeitsplätze zu streichen und seine Merchandising-Strategie zu überarbeiten, um sein defizitäres Geschäft zu sanieren.

An der NYSE überwogen die Absteiger in einem Verhältnis von 1,10 zu 1 und an der Nasdaq in einem Verhältnis von 1,01 zu 1.

Der S&P-Index verzeichnete kein neues 52-Wochen-Hoch und neun neue Tiefststände, während der Nasdaq 11 neue Höchststände und 132 neue Tiefststände verzeichnete. (Berichterstattung von Devik Jain und Sruthi Shankar in Bengaluru; Redaktion: Sriraj Kalluvila und Maju Samuel)