PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung
Am 05. April 2018 um 13:10 Uhr
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PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung
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PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung
05.04.2018 / 13:08
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Corporate News
PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren
Unternehmensentwicklung
- Volumen von voraussichtlich 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren
- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2018 und öffentliches
Angebot
- Kuponspanne für die Preisfestsetzung von 4,000 bis 4,750%
- Sicherung der mittelfristigen Finanzierung von Portfolioaufbau und
Strategieerweiterung
Cuxhaven, 05.04.2018 - Der international tätige Projektentwickler PNE WIND
AG plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von
voraussichtlich 50 Mio. Euro. Nach der Platzierung soll die Anleihe im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die
Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je
1.000,00 EURO begeben wird, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2. Mai
2023. Die Zinsspanne wird auf 4,00% bis 4,75% beziffert, wobei die genaue
Zinshöhe während der Angebotsfrist festgelegt wird. Die IKB Deutsche
Industriebank AG und M.M. Warburg & CO agieren als Joint Lead Manager dieser
Transaktion.
Ziele dieser Maßnahme sind insbesondere die teilweise Finanzierung des
Aufbaus eines neuen europäischen Windpark-Portfolios 2020, die Finanzierung
von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein
die Finanzierung organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG.
Zugleich soll die Anleihe, insbesondere im Wege des Umtauschangebotes,
teilweise der Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen
Schuldverschreibung 2013/2018 dienen.
Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Wir sind dabei, bis
2020 ein neues europäisches Windpark-Portfolio mit rund 200 MW aufzubauen.
Zudem erweitern wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns weiter zu einem
Clean Energy Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere
Energie. Mit dieser neuen Ausrichtung positionieren wir uns künftig neben
dem Wind auch bei Photovoltaik, Speichertechnologien und Power-to-Gas. Zur
Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns frühzeitig die
finanziellen Mittel sichern."
Das Geschäftsjahr 2017 schloss die PNE Wind AG mit einer Gesamtleistung in
Höhe von 186,9 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 23,1
Mio. Euro am oberen Ende der Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns
erhöhte sich auf 235,2 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote lag bei rund 48
Prozent. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich
auf 194,0 Mio. Euro (Vorjahr: 147,7 Mio. Euro). Diese positive operative
Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld möchte die PNE Wind AG
nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission
mittelfristig abzusichern und die Finanzierungskosten zu optimieren.
Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen. Im Rahmen eines
öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen
2013/2018 (ISIN: DE000A1R0741) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen
neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des
Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere, über ihren
Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das
Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 6.
April 2018 und endet voraussichtlich am 20. April 2018 (18 Uhr MESZ). Im
Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist
vom 24. April 2017 bis voraussichtlich zum 25. April 2018 (14 Uhr MESZ)..
Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei
entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.
Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die
Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG oder M.M.Warburg
& CO zu zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können
Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt
aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 2. Mai 2018
in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.
Der Wertpapierprospekt wurde am 5. April 2018 von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der
Internetseite der PNE Wind AG
(https://www.pnewind.com/investor-relations/anleihen/), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit.
Eckdaten zur Anleihe
Emit- PNE WIND AG
ten-
tin:
Volu- bis zu EUR 50.000.000 (maximal EUR 60.000.000)
men:
ISIN / DE000A2LQ3M9 / A2LQ3M
WKN:
Unter- BB, positiver Ausblick (Creditreform Rating AG, März 2018)
neh-
mensra-
ting:
Kupon: Kupon innerhalb der Zinsspanne 4,000 % bis 4,750 %,
Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist
Ausga- 100 %
be-
preis:
Nennbe- EUR 1.000
trag/S-
tücke-
lung:
Frist 06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Um- vorbehalten
tausch-
ange-
bot:
Frist 06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
Mehrer- vorbehalten
werbs-
op-
tion:
Zeich- 24.04. - 25.04.2018 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung
nungs- vorbehalten
frist:
Valu- 02.05.2018
ta:
Lauf- 5 Jahre: 02.05.2018 bis 02.05.2023
zeit:
Rück- zu 100 % des Nennbetrags
zah-
lung:
Sta- nicht nachranging, nicht besichert
tus:
Vorzei- Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf
tige von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere
Rück- inhaltliche Einzelheiten zu sind den Anleihebedingungen zu
zah- entnehmen
lung:
Kündi- u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug
gungs- und anderen, in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
rech-
te:
Ver- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten,
pflich- Veräußerungsbeschränkung; Einhaltung einer
tungen Mindesteigenkapitalquote: <25% (Zins-Step-up i.H.v. 0,75
der P.p.) bzw. <20% (Zins-Step-up i.H.v. 2,5 P.p.); nähere
Emit- inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu
ten- entnehmen
tin:
Börsen- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der
seg- Deutsche Börse AG
ment:
Joint IKB Deutsche Industriebank AG; M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Lead Kommanditgesellschaft auf Aktien
Mana-
ger:
Über die PNE WIND-Gruppe
Die international tätige PNE WIND-Gruppe mit den Marken PNE WIND und WKN ist
einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf
dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy
Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von
der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,
über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb
und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der
Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position
heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig
Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem
Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein.
Kontakte für Rückfragen
PNE WIND AG PNE WIND AG
Rainer Heinsohn Christopher Rodler
Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations
Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com Christopher.Rodler(at)pnewind.com
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05.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE WIND AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnewind.com
Internet: http://www.pnewind.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0,
WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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671711 05.04.2018
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PNE AG, ehemals PNE Wind AG, ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien. Das Unternehmen entwickelt Onshore- und Offshore-Windparks. Es ist in zwei Segmenten tätig. Das Segment Stromerzeugung umfasst die Erzeugung von Strom aus dem Betrieb eigener Windparks, während das Segment Projektierung von Windkraftanlagen die Aktivitäten von der Standortsuche über das Genehmigungsverfahren, die Finanzierung, den schlüsselfertigen Bau, den Betrieb und das Repowering sowie damit verbundene Dienstleistungen umfasst. Das Unternehmen firmiert unter den Marken PNE und WKN und ist über Tochtergesellschaften und Joint Ventures in Europa, Südafrika, den Vereinigten Staaten und Kanada aktiv. Die Offshore-Windparks des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in der Nordsee und die Onshore-Windparks in zahlreichen Ländern in Europa sowie in Südafrika, den Vereinigten Staaten und Kanada. Neben der Windenergie verfolgt die PNE AG auch Lösungen in den Bereichen Photovoltaik, Stromspeicherung und Power-to-Gas-Technologien mit dem Schwerpunkt auf Wasserstoff.