Cinese International Development Limited hat ein Angebot zum Erwerb von 49,82% der Anteile an Pinestone Capital Limited (SEHK:804) von HCC & Co. Limited und anderen für ca. 180 Millionen HKD am 30. September 2021. Im Rahmen der Transaktion wird der Bieter 2.247,89 Millionen Aktien von Pinestone zu einem Preis von 0,07934 HKD pro Aktie in bar erwerben. Der Bieter wird den Angebotspreis nicht erhöhen. In einer damit verbundenen Transaktion haben Liu Xuebin, Liu Jiexuan, Liu Yanhuan, Wang Miaochan, Kou Chung Yin Mariana und Ng Mun Ying den Kaufvertrag zum Erwerb von 50,18% der Anteile an Pinestone Capital Limited von HCC & Co. Limited und Snail Capital Ltd. für etwa 180 Millionen HKD am 30. September 2021. Nach Abschluss der beiden Transaktionen wird der Bieter 100% der Anteile an Pinestone halten. Der Bieter beabsichtigt, die Gegenleistung und das Aktienangebot mit seinen eigenen Mitteln zu finanzieren und zu erfüllen. Der Bieter beabsichtigt, dass die bestehenden Hauptaktivitäten von Pinestone nach Abschluss des Aktienangebots beibehalten und fortgeführt werden. Darüber hinaus hat der Bieter nicht die Absicht, die Beschäftigung von Mitarbeitern von Pinestone einzustellen. Der Vorstand von Pinestone besteht derzeit aus zwei geschäftsführenden Direktoren und drei unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktoren. Der Bieter beabsichtigt, neue Verwaltungsratsmitglieder für die Ernennung in den Verwaltungsrat mit Wirkung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu nominieren, der nach dem Übernahmekodex, den Börsenzulassungsregeln oder anderen anwendbaren Vorschriften zulässig ist. Der Bieter beabsichtigt, die Notierung der Aktien von Pinestone an der Börse nach dem Abschluss des Aktienangebots aufrechtzuerhalten.

Das Aktienangebot ist in jeder Hinsicht bedingungslos und wird nicht von der Annahme einer Mindestanzahl von Aktien oder anderen Bedingungen abhängig gemacht. Das Aktienangebot steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Kaufvertrags. Der unabhängige Verwaltungsratsausschuss wird gebildet, um die Angebotsaktionäre in Bezug auf das Angebot zu beraten und ihnen eine Empfehlung zu geben, ob das Angebot fair und angemessen ist und ob das Angebot angenommen werden soll. HCC & Co. Limited verpflichtet sich bedingungslos und unwiderruflich, das Aktienangebot in Bezug auf 110 Millionen Aktien nicht anzunehmen. Das Independent Board Committee wird voraussichtlich aus allen unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren von Pinestone bestehen, nämlich Yeung King Wah, Lai Tze Leung George und So Stephen Hon Cheung.

CCB International Capital Limited fungierte als Finanzberater für Liu Xuebin, Liu Jiexuan, Liu Yanhuan, Wang Miaochan, Kou Chung Yin Mariana und Ng Mun Ying. Grand Moore Capital Limited fungierte als Finanzberater für Pinestone Capital Limited. BDO Limited fungierte als Wirtschaftsprüfer für HCC & Co. Limited, Liu Xuebin, Liu Jiexuan, Liu Yanhuan, Wang Miaochan, Kou Chung Yin Mariana und Ng Mun Ying. Der unabhängige Finanzberater wird mit Zustimmung des unabhängigen Vorstandsausschusses ernannt, um den unabhängigen Vorstandsausschuss in Bezug auf das Aktienangebot zu beraten, ob die Bedingungen des Aktienangebots fair und angemessen sind und ob das Aktienangebot angenommen werden soll.

Cinese International Development Limited hat den Erwerb einer 49,82%igen Beteiligung an Pinestone Capital Limited (SEHK:804) von HCC & Co. Limited und anderen am 30. Juni 2022. Am 7. Juli 2022 wurde die Ankündigung gemacht, da die Angebotsfrist am 30. Juni 2022 endete. Gemäß dem Kaufvertrag stand der Abschluss unter dem Vorbehalt, dass die Abschlussbedingungen erfüllt werden und zum Zeitpunkt des Abschlusses erfüllt bleiben.