PELIKAN AG
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Berlin, 24. August 2015
Pelikan AG: Ergebnis der Bezugs- und Verkaufsangebote
Die Pelikan AG veröffentlicht das Ergebnis der Bezugs- und Verkaufsangebote für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sowie die Umplatzierung der Aktien aus der Sachkapitalerhöhung.
Die Hauptversammlungen vom 19. Dezember 2014 und 19. Juni 2015 hatten beschlossen, das Grundkapital der Pelikan AG um bis zu 32.867.765,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 32.867.765 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro je Stückaktie (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen, stattdessen wurde den Aktionären ein (freiwilliges) mittelbares Bezugsangebot gemacht, im Rahmen dessen die Neuen Aktien zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie und einem Bezugsverhältnis von 1:10 zum Bezug angeboten wurden. Etwaige Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen wurden, wurden öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten. Die Bezugsfrist endete am 24. August 2015 um 14.00 Uhr.
Insgesamt wurden über das Bezugsangebot und das Verkaufsangebot im Rahmen der Barkapitalerhöhung 124.402 Neue Aktien gezeichnet. Das Grundkapital der Pelikan AG erhöht sich demzufolge nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beim zuständigen Handelsregister von 242.132.235,00 Euro um 124.402,00 Euro auf 242.256.637,00 Euro, eingeteilt in 242.256.637 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro je Stückaktie.
Darüber hinaus bot die Pelikan Holding AG ("PHAG") den Aktionären aus ihrem Bestand insgesamt
60.000.000 Aktien der Pelikan AG im Wege eines mittelbaren Bezugsangebots zu einem Preis von 1,00
Euro je Aktie und einem Bezugsverhältnis von 1:19 an. Die Aktien stammen aus der Sachkapitalerhöhung, die von der außerordentlichen Hauptversammlung 2014 beschlossen und am 30.04.2015 im Handelsregister eingetragen wurde. Die Bezugsfrist endete ebenfalls am 24. August 2015 um 14.00 Uhr. Etwaige Umplatzierungsaktien, die nicht aufgrund dieses zweiten Bezugsangebots bezogen wurden, wurden ebenfalls im Rahmen eines Verkaufsangebotes öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten. Insgesamt wurden über das Bezugsangebot und das Verkaufsangebot im Rahmen der Umplatzierung 96.919 Aktien aus dem Bestand der PHAG erworben.
Mit den Bezugs- und Verkaufsangeboten wollte die Gesellschaft insbesondere den Altaktionären der Pelikan AG die Möglichkeit geben, die durch die Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung ihres jeweiligen Geschäftsanteils zu kompensieren. Die Durchführung der Kapitalerhöhungen gegen Bar- und Sacheinlagen und die damit verbundenen Bezugsangebote an die freien Aktionäre schaffen die strukturelle Voraussetzung für die operative Zusammenführung von Pelikan und Herlitz mit dem Ziel, die Marktstellung und den Erfolg beider Kernmarken "Pelikan" und "herlitz" zu steigern. Über die im Prospekt dargestellten Angebote zum Bezug oder Erwerb von Aktien hinaus fanden keine aktiven Vermarktungsmaßnahmen statt. Mit Eintreten der anvisierten operativen Erfolge ist eine weitere Öffnung der Gruppe in Verbindung mit der Ansprache neuer Investoren intendiert.
Der Vorstand
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