Der Börsengang von Osmosun war fast zweifach überzeichnet, teilte der Spezialist für Meer- und Brackwasserentsalzung durch Solarenergie gestern Abend mit.
Die globale Platzierung, die sich hauptsächlich an institutionelle Investoren richtete, und das offene Angebot, das sich an natürliche Personen richtete, waren beide sehr erfolgreich, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Die Gesamtnachfrage belief sich auf fast 2,1 Millionen Aktien, was einer Überzeichnung um das 1,6-fache des ursprünglichen Angebots entspricht, so Osmosun, die dies als "Vertrauen" des Marktes in ihre Positionierung, ihre Entwicklungsstrategie und ihre Wachstumsaussichten wertet.
Angesichts dieser starken Nachfrage sagte Osmosun, dass sie den endgültigen Preis der Transaktion auf einen Preis von 6,50 Euro je Aktie festgelegt habe, was im oberen Teil der indikativen Preisspanne von 5,10-6,90 Euro liegt.
Das Unternehmen hat auch beschlossen, die Erweiterungsklausel vollständig auszuüben, wodurch ein Bruttobetrag von insgesamt 10 Millionen Euro aufgebracht werden kann.
Der Erlös aus der Transaktion wird zu 45% für die Finanzierung der organischen Wachstumsstrategie, zu 20% für die Finanzierung von Investitionen in Forschung und Entwicklung und zu 35% für die Finanzierung des externen Wachstums verwendet.
Mit dem Erwerb neuer, sich ergänzender technologischer "Bausteine" will die Gruppe nach eigenen Angaben ein vertikal integrierter Akteur im Bereich der Wasseraufbereitung werden.
Der Handelsbeginn ist nun für den 10. Juli an der Euronext Growth Paris vorgesehen, auf der Grundlage einer Marktkapitalisierung, die bereits vor der Ausübung der Mehrzuteilungsoption fast 36 Millionen Euro erreicht hat.
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OSMOSUN ist spezialisiert auf die Konzeption, die Herstellung und den Betrieb klassischer Lösungen und Systeme zur Wasseraufbereitung unter Nutzung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen bietet solare Entsalzungsanlagen für Meer- und Saunawasser (Marken Osmosun®, Osmosun® SW und OSmosun® BW), Systeme zur Entsalzung von Meer- und Saunawasser (Marke Osmo-Watt®) an, integrierte Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Trinkwasser für die Trinkwasserzonen (Marke Osmosun® Taps) und Wasseraufbereitungsanlagen mit Vorbehandlungs- und Filtrationsanlagen für Meerwasser, Saunawasser und verschmutztes Wasser zur Erzeugung von Trinkwasser (Marke Osmosun® Nomad). Die Produkte des Unternehmens OSMOSUN sind vor allem für den kommunalen Bereich, die Bewältigung von Notsituationen, die Landwirtschaft, das Gastgewerbe, den Bergbau und die Industrie bestimmt.