Das Öl- und Gaspipeline-Unternehmen Crestwood Equity Partners LP hat sich bereit erklärt, die Midstream-Einheit von Oasis Petroleum Inc. im Rahmen eines 1,8-Milliarden-Dollar-Deals zu kaufen, um seine Präsenz in den Schieferbecken der USA zu erweitern.

Der Cash-and-Stock-Deal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Öl- und Gaspreise ein Mehrjahreshoch erreicht haben, was das Vertrauen der Aktionäre in den Sektor stärkt und Fusionen begünstigt.

Letzte Woche kündigte Altus Midstream Co eine Fusion mit BCP Raptor an, einer Holdinggesellschaft für Pipeline-Vermögenswerte im Permian Basin, wobei das kombinierte Unternehmen einen Wert von 9 Mrd. USD einschließlich Schulden haben soll.

Crestwood schätzt, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren durch die Oasis-Transaktion einen zusätzlichen jährlichen Cashflow von über 20 Millionen US-Dollar erzielen kann und dass es kurz nach Abschluss der Transaktion im Jahr 2022 jährliche Kosteneinsparungen von etwa 25 Millionen US-Dollar erzielen wird.

Crestwood sagte am Dienstag auch, dass es erwartet, seine Ausschüttung nach Abschluss der Transaktion auf 2,62 $ pro Einheit pro Jahr zu erhöhen, was einer Steigerung von etwa 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Oasis Petroleum wird 150 Mio. $ in bar und insgesamt 21 Mio. Einheiten im Austausch für 33,8 Mio. Einheiten seines Midstream-Unternehmens erhalten. Außerdem erhält Oasis Petroleum eine Barzahlung in Höhe von 10 Millionen Dollar für seine Beteiligung an der Komplementärgesellschaft von Oasis Midstream.

Die Anteilseigner von Oasis Midstream, das zum 30. September ausstehende Schulden in Höhe von rund 660 Mio. USD hatte, erhalten insgesamt 12,9 Mio. Crestwood-Anteile im Austausch für 14,8 Mio. gehaltene Aktien.