Provisorische Meldung des Zwischenergebnisses des öffentlichen Kaufangebotes der Danaher Corporation

Medienmitteilung

ZÜRICH, SCHWEIZ - 17. NOVEMBER 2014

Provisorische Meldung des Zwischenergebnisses des öffentlichen Kaufangebotes der Danaher Corporation für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Nobel Biocare Holding AG

Nachdem die Angebotsfrist des öffentlichen Kaufangebots der Danaher Corporation ("Danaher") für sämtliche sich im Publikum befindenden Namenaktien der Nobel Biocare Holding AG ("Nobel Biocare") ("Angebot") am 14. November 2014, 16:00 Uhr MEZ ("Angebotsfrist"), abgelaufen ist, hat Danaher heute die provisorische Meldung des Zwischenergebnisses veröffentlicht.

Danaher hat gemeldet, dass ihr gemäss provisorischer Auswertung bis zum Ablauf der Angebotsfrist unter dem Kaufangebot insgesamt 72'001'022 Nobel Biocare-Aktien, entsprechend 60,97% der 118'095'706 Nobel Biocare-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote), angedient wurden. Unter Berücksichtigung der 5'688'824 Nobel Biocare-Aktien, welche Danaher und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen per 26. September 2014 hielten und den durch Danaher und mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen bis zum Ablauf der Angebotsfrist ausserhalb des Angebots erworbenen 19'506'788 Nobel Biocare-Aktien, halten Danaher und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen bei Ablauf der Angebotsfrist wirtschaftlich insgesamt 97'196'634 Nobel Biocare-Aktien, entsprechend 78,52% aller kotierten Nobel Biocare-Aktien (Beteiligungsquote).

Damit wurden Danaher bis zum Ablauf der Angebotsfrist mehr als die unter einer der wesentlichen Bedingungen von Danaher erforderlichen 67% aller ausgegebenen Nobel Biocare-Aktien angedient.

Danaher hat bestätigt, dass für den Fall, dass die relevanten Bedingungen erfüllt sind, die Nachfrist zur nachträglichen Annahme des Angebots am 21. November 2014 beginnt und voraussichtlich bis zum 4. Dezember 2014, 16:00 Uhr MEZ, dauert. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären der Nobel Biocare das Angebot zur Annahme.

Nobel Biocare hat die Angebotsdokumente auf

http://www.nobelbiocare.com/international/en/home/company/investors/offering.html veröffentlicht.

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Süha Demokan

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Nobel Biocare (NOBN, SIX Swiss Exchange) ist ein weltweit führendes Unternehmen für innovative restaurative und ästhetische Dentallösungen. Als Anbieterin von Gesamtlösungen verfügt Nobel Biocare von der Wurzel bis zum Zahn über die umfassendste Lösungspalette - von der Einzelzahnversorgung bis hin zur Restauration vollständig zahnloser Kiefer. Das Portfolio beinhaltet Zahnimplantate (inklusive der wichtigsten Marken NobelActive®, Brånemark System® und NobelReplace®), individualisierte Prothetik und CAD/CAMSysteme (NobelProcera®) sowie Geräte zur Diagnose, Behandlungsplanung und schablonengestützte Chirurgieverfahren (NobelClinician® und NobelGuide®) sowie Biomaterialien (Creos™). Nobel Biocare unterstützt seine Kunden in allen Phasen ihrer beruflichen Karriere und bietet neben praktischer Unterstützung und Patienteninformationen auch erstklassige Aus- und Weiterbildungen an. Nobel Biocare beschäftigt ca. 2'500 Mitarbeitende und wies für 2013 einen Umsatz von EUR 566,8 Mio. aus. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Produziert wird an sieben Standorten in Kanada, Israel, Japan, Schweden und den USA. Die Produkte und Dienstleistungen von Nobel Biocare sind über Tochtergesellschaften und Verkaufsorganisationen in über 80 Ländern.

Danaher Corporation (NYSE: DHR) is a global science and technology innovator committed to helping its customers solve complex challenges and improving quality of life around the world. Its family of world class brands have unparalleled leadership positions in some of the most demanding and attractive industries, including health care, environmental and communications. The company's globally diverse team of 66,000 associates is united by a common culture and operating system, the Danaher Business System. In 2013, Danaher generated $19.1 billion in revenue and its market capitalization exceeded $50 billion. For more information please visit www.danaher.com.

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This media release contains forward-looking statements based on beliefs of Nobel Biocare's management. When used in this media release, words such as "anticipate", "believe", "estimate", "expect", "intend", "plan" and "project" are intended to identify forward-looking statements. They may involve risks and uncertainties, including technological advances in the medical field, product demand and market acceptance, the effect of economic conditions, the impact of competitive products and pricing, foreign currency exchange rates and other risks. These forward-looking statements reflect the views of Nobel Biocare as of the date made with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. All of these forward-looking statements are based on estimates and assumptions made by management of the company and are believed to be reasonable, though are inherently uncertain and difficult to predict. Actual results or experience could differ materially from the forward-looking statements. Nobel Biocare disclaims any intention or obligation to update these forward-looking statements.

Angebotsrestriktionen

Das öffentliche Kaufangebot ("Angebot") wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzen würde, oder welches/welche von Danaher oder einer ihrer Tochtergesellschaften irgendeine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an staatliche oder regulatorische Behörden oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das Angebot erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten an Nobel Biocare durch juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in solchen Ländern oder Rechtsordnungen wohnhaft oder inkorporiert sind.

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The public tender offer ("Offer") is being made for the registered shares of Nobel Biocare, a Swiss company, and is subject to Swiss disclosure requirements, which are different from those of the United States ("U.S."). U.S. holders of Nobel Biocare shares are encouraged to consult with their own Swiss advisors in connection with the Offer.

The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. holder of Nobel Biocare shares may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local, as well as foreign and other tax laws. Each shareholder of Nobel Biocare is urged to consult his independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of acceptance of the Offer.

According to the laws of Switzerland, Nobel Biocare shares tendered into the Offer may generally not be withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in particular in case a competing offer for the Nobel Biocare shares is launched.

It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. federal securities laws, since Nobel Biocare is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of its or Danaher's officers or directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a non-U.S. company or its officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment.

In accordance with the laws of Switzerland and subject to applicable regulatory requirements, Danaher, its subsidiaries or any of its or their nominees or brokers (acting as agents) may from time to time make certain purchases of, or arrangements to purchase, Nobel Biocare shares outside the U.S., other than pursuant to the Offer. These purchases, or arrangements to purchase, may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices and shall comply with applicable laws and regulations in Switzerland and applicable U.S. securities laws. Any information about such purchases or arrangements to purchase will be publicly disclosed in the U.S. on Danaher's website to the extent that such information is made public in accordance with the applicable laws and regulations of Switzerland.

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