(Alliance News) - Die Aktien in London werden am Freitag nach den positiven Zahlen zu den britischen Einzelhandelsumsätzen höher eröffnen, während NatWest die Gewinnsaison im Londoner Bankensektor mit einem Gewinnplus eröffnete.

Der Kreditgeber bestätigte außerdem seinen Interimschef als seinen ständigen Chef.

Um 1330 GMT stehen die US-Erzeugerpreisdaten im Mittelpunkt. Laut FXStreet wird erwartet, dass die Erzeugerpreise im Januar im Vergleich zum Dezember um 0,1% gestiegen sind. Das jährliche Wachstum wird sich jedoch von 1,0% im Vormonat auf 0,6% abschwächen.

Im Gegensatz zu Großbritannien und Japan, die sich derzeit in einer technischen Rezession befinden, ist die US-Wirtschaft kerngesund, obwohl die US-Notenbank die Zinssätze auf ein hohes Niveau angehoben hat.

"Nur ein Land scheint bisher trotz eines scharfen Zinserhöhungszyklus verschont geblieben zu sein: die USA. Und gerade die Daten der letzten Tage - abgesehen von den Schwergewichten Arbeitsmarkt und Inflation - stützen zunehmend das Szenario, dass Powell & Co trotz der massiven Zinserhöhungen, die sich natürlich auf die Wirtschaft auswirken, eine weiche Landung gelingen könnte", kommentiert Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

"Ich frage mich, wie es mit dem Dollar weitergehen wird. Schließlich ist im Greenback schon viel eingepreist: eine mögliche weiche Landung sowie spätere und schrittweise Zinssenkungen. Was müsste also noch passieren, um den Dollar noch weiter nach oben zu treiben."

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten stieg der Jahresgewinn von NatWest trotz eines Rückgangs im vierten Quartal. Der Immobilieninvestor Segro erhöhte seine Ausschüttung, während der Hersteller von Stromsteuerungen XP Power eine frühzeitige Gewinnwarnung für 2024 aussprach.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,5% höher bei 7.635,83

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Hang Seng: Anstieg um 2,7% auf 16.367,99

Nikkei 225: Anstieg um 0,9% auf 38.487,24

S&P/ASX 200: Anstieg um 0,7% auf 7.658,30

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DJIA: schloss um 348,85 Punkte oder 0,9% höher bei 38.773,12

S&P 500: schloss um 0,6% höher bei 5.029,73

Nasdaq Composite: schloss um 0,3% höher bei 15.906,17

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EUR: Anstieg auf USD1,0768 (USD1,0759)

GBP: Anstieg auf USD1,2601 (USD1,2581)

USD: Anstieg auf 150,15 JPY (150,11 JPY)

GOLD: Anstieg auf USD2.006,11 pro Unze (USD1.999,98)

ÖL (Brent): unverändert bei USD82,65 pro Barrel (USD82,66)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Freitags stehen noch aus:

13:30 GMT US Baugenehmigungen

13:30 GMT US PPI

13:30 GMT US Wohnbaubeginne

15:00 GMT US Michigan Index der Verbraucherstimmung

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Das Wachstum der britischen Einzelhandelsumsätze hat im Januar die Prognosen deutlich übertroffen. Dies ist ein ermutigendes Ergebnis für die Wirtschaft, die Ende letzten Jahres in eine Rezession gefallen ist. Nach Angaben des Office for National Statistics stiegen die britischen Einzelhandelsumsätze im Januar um 3,4% im Vergleich zum Vormonat, was eine deutliche Trendwende gegenüber dem Rekordrückgang von 3,3% im Dezember gegenüber November darstellt. Die Dezemberzahlen wurden von einem Rückgang um 3,2% nach unten korrigiert. Laut FXStreet wurde für die Einzelhandelsumsätze im Januar ein Wachstum von 1,5% vorhergesagt, so dass die tatsächliche Zahl deutlich über dem Marktkonsens lag. Die jüngsten Zahlen zeigen den größten monatlichen Anstieg seit April 2021 und bringen die Einzelhandelsumsätze wieder auf das Niveau des vergangenen Novembers. "Die Umsätze in allen Teilsektoren mit Ausnahme des Bekleidungshandels stiegen im Laufe des Monats, wobei der Lebensmittelhandel wie z.B. die Supermärkte am meisten zum Anstieg beitrugen", so das ONS. Im Jahresvergleich stiegen die britischen Einzelhandelsumsätze im Januar um 0,7%, nachdem sie im Dezember um 2,4% gefallen waren. Laut FXStreet übertraf das jährliche Wachstum die Erwartungen eines Rückgangs um 1,4%. Die Daten folgen auf Zahlen vom Donnerstag, die zeigen, dass das Vereinigte Königreich im vierten Quartal in die Rezession gerutscht ist. Das britische Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2023 gegenüber dem dritten Quartal um 0,3% gesunken, so die Zahlen des ONS. Dies war schlimmer als der erwartete Rückgang von 0,1%, wie der von FXStreet zitierte Konsens. Die britische Wirtschaft war bereits im dritten Quartal um 0,1% gegenüber dem zweiten Quartal geschrumpft.

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Der britische Premierminister Rishi Sunak hat bei den Nachwahlen in Wellingborough und Kingswood eine doppelte Niederlage erlitten. Der Oppositionsführer Keir Starmer begrüßte die Ergebnisse als Zeichen dafür, dass die Öffentlichkeit einen Wandel will. Die doppelte Niederlage wird die Probleme des Premierministers noch verschärfen, denn sie kommt einen Tag, nachdem offiziell bekannt gegeben wurde, dass das Vereinigte Königreich Ende 2023 in eine Rezession eintritt, und bedeutet, dass die Konservativen mehr Nachwahlen verloren haben als in jedem anderen Parlament seit dem Zweiten Weltkrieg. Labour kippte Mehrheiten von 11.220 und 18.540 Stimmen, was der Regierung die neunte und zehnte Nachwahlniederlage in der laufenden Legislaturperiode einbrachte und ihr den zweitgrößten Swing von den Konservativen aller Zeiten sicherte. Gen Kitchen gewann Wellingborough mit 45,8% der Stimmen, während Damien Egan Kingswood mit 44,9% der Stimmen für sich entschied. Die Ergebnisse gaben der Labour-Partei Auftrieb, nachdem sie ihre Zusage, 28 Milliarden Pfund für grüne Projekte auszugeben, revidiert hatte und wegen eines Antisemitismusstreits gezwungen war, ihren Kandidaten für eine weitere Nachwahl in Rochdale in zwei Wochen fallen zu lassen. In einer Reaktion auf die Wahlsiege sagte Starmer: "Das sind fantastische Ergebnisse in Kingswood und Wellingborough, die zeigen, dass die Menschen Veränderungen wollen und bereit sind, ihr Vertrauen in eine veränderte Labour Party zu setzen, um diese zu erreichen. Der stellvertretende Vorsitzende der Konservativen, James Daly, betonte, dass es trotz der "enttäuschenden" Ergebnisse "keine Liebe" für Starmer gebe und bestritt, dass es Beweise dafür gebe, dass die Wähler direkt von den Tories zu Labour gewechselt hätten.

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Der neue Stormont-Bremsausschuss wird die Möglichkeit haben, die Auswirkungen zu bewerten, die sich ergeben, wenn Nordirland in einem regulatorischen Schwebezustand verbleibt, wenn es sowohl von EU- als auch von britischen Gesetzen abweicht. Den Mitgliedern des Windsor Framework Democratic Scrutiny Committee wurde mitgeteilt, dass ihre Arbeit darin bestehen wird, die Folgen der Anwendung eines neuen oder ersetzenden EU-Gesetzes in Nordirland zu bewerten und auch die potenziellen Auswirkungen einer Nichtanwendung zu untersuchen. Nach dem Brexit gelten in Nordirland immer noch Aspekte des EU-Rechts. Der Windsor-Rahmen des Vereinigten Königreichs und der EU für die Handelsvereinbarungen beinhaltet eine demokratische Aufsichtsfunktion für die Stormont-Versammlung, die den Mitgliedern der gesetzgebenden Versammlung in Nordirland ein Mitspracherecht in Bezug auf vorgeschlagene Änderungen der europäischen Gesetze geben soll. Die Stormont-Bremse ist ein Mechanismus, der es mindestens 30 MLAs ermöglicht, eine vorgeschlagene Gesetzesänderung an die britische Regierung zu verweisen. Die Regierung würde dann eine Bewertung der vorgeschlagenen Änderungen für Nordirland vornehmen und könnte schließlich ein Veto gegen die Anwendung in der Region einlegen.

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ÄNDERUNGEN DER MAKLERBEWERTUNG

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RBC stuft Admiral mit 'sector perform' ein - Ziel 2.600 Pence

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RBC stuft Sabre Insurance mit 'outperform' ein - Ziel 200 Pence

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Berenberg senkt Kursziel für Close Brothers auf 425 (1.100) Pence - 'kaufen'

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Die NatWest Group hat Interimschef Paul Thwaite als ständigen Vorstandsvorsitzenden bestätigt und einen Jahresgewinn bekannt gegeben, der über dem Konsens liegt. Thwaite hatte den Posten im vergangenen Jahr interimistisch übernommen, nachdem Alison Rose im Juli von ihrem Amt zurückgetreten war. Der Skandal um die Schließung des Coutts-Kontos des Brexit-Befürworters Nigel Farage gipfelte in Roses Rücktritt zu dieser Zeit. Der Kreditgeber teilte mit, dass sich sein Vorsteuergewinn im Jahr 2023 auf 6,18 Mrd. GBP belaufen wird, ein Anstieg von 20% gegenüber 5,13 Mrd. GBP im Jahr 2022. Er übertraf den vom Unternehmen selbst erstellten Konsens von 5,97 Mrd. GBP. Die Gesamteinnahmen stiegen um 12% von 13,16 Mrd. GBP auf 14,75 Mrd. GBP und übertrafen damit die Konsensschätzung von 14,61 Mrd. GBP. Allein die Nettozinserträge stiegen aufgrund der Zinserhöhungen um 12% auf 11,05 Mrd. GBP. Im letzten Quartal sanken die Gesamteinnahmen im Jahresvergleich um 4,6% auf 3,57 Mrd. GBP, lagen aber über den Konsenswerten von 3,39 Mrd. GBP. Der Vorsteuergewinn belief sich auf 1,26 Mrd. GBP, was einem Rückgang von 12% im Jahresvergleich entspricht, aber über der Prognose von 1,03 Mrd. GBP liegt. NatWest erzielte eine Nettozinsmarge für das Jahr von 3,04% und lag damit über der letzten Prognose von "mehr als 3%". Dieser Ausblick war von einer früheren Prognose von etwa 3,15% herabgestuft worden. NatWest erklärte eine Schlussdividende von 11,5 Pence, 15% mehr als die 10,0 Pence. Die Gesamtdividende für das Jahr belief sich auf 17,0 Pence, was einer Steigerung von 26% entspricht. Für das Jahr 2024 erwartet NatWest eine Eigenkapitalrendite von rund 12%, gegenüber 17,8% im Jahr 2023. Für das Jahr 2026 wird ein Anstieg auf "mehr als 13%" erwartet. Das Unternehmen erwartet für 2024 einen Gewinn "ohne nennenswerte Posten" in der Größenordnung von 13,0 bis 13,5 Mrd. GBP, was einem Rückgang von 9,3% gegenüber den 14,34 Mrd. GBP von 2023 entspricht.

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Segro sagte, dass die Performance im Jahr 2023 stark war und "die Vermietungsmärkte durchweg günstig blieben". Der Immobilieninvestor erklärte, dies sei trotz eines "schwächeren makroökonomischen Hintergrunds" gelungen. Der Verlust vor Steuern für das Jahr verringerte sich von 1,97 Milliarden GBP im Jahr 2022 auf 263 Millionen GBP. Der bereinigte Gewinn vor Steuern verbesserte sich um 6,0% auf 409 Mio. GBP von 386 Mio. GBP. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 5,5% von 31,0p auf 32,7p und übertraf den Konsens von 32,2p. Das verwaltete Vermögen sank um 1,3% auf 20,68 Mrd. GBP, während der Wert des Portfolios um 4,0% auf 17,76 Mrd. GBP zurückging. Der IFRS-Nettoinventarwert je Aktie von Segro sank um 5,5% auf 886p je Aktie Ende 2023, gegenüber 938p 12 Monate zuvor. "Segro hat im Jahr 2023 trotz des schwächeren makroökonomischen Umfelds eine starke operative Leistung erbracht. Signifikante Mietsteigerungen im Bestandsportfolio und unser profitables Entwicklungsprogramm haben zu einem weiteren Wachstum der Erträge und der Dividende geführt." Der Vorstandsvorsitzende David Sleath sagte. "Im vergangenen Jahr haben die strengeren monetären Bedingungen zu einem leichten, renditebedingten Bewertungsrückgang geführt, aber das anhaltende Mietwachstum in unseren Märkten beruhigt uns. Die Markterwartungen für niedrigere Zinssätze, sofern sie anhalten, bieten einen positiven Hintergrund für eine Erholung der Stimmung am Investmentmarkt im weiteren Verlauf des Jahres." Segro erhöhte seine Schlussdividende um 4,9% auf 19,1 Pence pro Aktie, was einer Jahresdividende von 27,8 Pence entspricht, was einer Steigerung von 5,7% entspricht.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Die georgische Bank TBC Bank Group verzeichnete einen Anstieg des Jahresergebnisses, der durch einen Anstieg der Nettozinserträge unterstützt wurde. Die gesamten operativen Erträge stiegen um 15% von 2,07 Mrd. GEL auf 2,37 Mrd. GEL, rund 713,8 Mio. GBP. Allein der Nettozinsertrag stieg um 27% auf GEL1,64 Milliarden. Der Gewinn vor Steuern stieg um 7,0% von 1,25 Mrd. GEL auf 1,33 Mrd. GEL. Das Unternehmen erklärte eine Schlussdividende von 4,67 GEL pro Aktie, was einem Anstieg von 58% gegenüber 2,95 GEL im Vorjahr entspricht. Damit steigt die jährliche Ausschüttung auf 7,22 GEL, was einem Anstieg von 32% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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XP Power, ein Hersteller von Leistungsreglern, warnte, dass seine Ergebnisse für 2024 "deutlich unter den Markterwartungen" liegen werden. Das in Singapur ansässige Unternehmen sagte, dass es in diesem Jahr einen "Umsatzrückgang" geben wird. "Dies basiert auf den jüngsten Auftragseingängen, der Umsatzentwicklung und Gesprächen mit Kunden, insbesondere in den Sektoren Gesundheitswesen und Industrietechnik, die ungewöhnliche, vorübergehend schwache Nachfragebedingungen und Lagerabbau bestätigen. Diese schwächeren Trends haben sich auch bei unseren direkten Branchenkollegen gezeigt", heißt es weiter. "Anfang 2024 haben wir, wie erwartet, die Fortsetzung der anhaltenden zyklischen Abschwächung im Sektor der Halbleiterproduktionsanlagen gesehen und wir erwarten weiterhin, dass sich die Bedingungen in diesem Sektor im Laufe des Jahres verbessern werden." XP Power sagte jedoch, dass es "zusätzliche Einsparungen" gesehen hat, die im ersten Quartal realisiert werden können.

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Plexus Holdings gab bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 1 Mio. GBP für die Erbringung von Dienstleistungen für mehrere Plug and Abandonment-Aktivitäten in der Nordsee erhalten hat. Plexus wird einen Kunden mit Bohrlochkopfausrüstungen im "niederländischen Sektor der Nordsee" versorgen. Die Arbeiten beginnen im zweiten Quartal des Jahres und erstrecken sich über neun Monate. Die Arbeit im Bereich Plug and Abandonment könnte wieder zunehmen, sagte der CEO von Plexus. "Die Zahl der Bohrlöcher, die dauerhaft verfüllt und aufgegeben werden müssen, steigt rapide an, vor allem an reifen Offshore-Standorten wie der Nordsee, wo die OEUK angibt, dass die Stilllegung im Jahr 2023 25 % der Ausgaben für Öl und Gas ausmachen wird, gegenüber 12 % im Jahr 2022, und ich glaube, dass sich dieser Trend ermutigend fortsetzen wird. Wir freuen uns daher sehr, dass der Ruf von Plexus in diesem Sektor immer besser wird und dass sich unser Kundenkreis erweitert", erklärte CEO Ben Van Bilderbeek.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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