MONETA MONEY BANK, PPF, die von dem verstorbenen tschechischen Milliardär Petr Kellner gegründete Investmentgruppe, unternimmt einen letzten Versuch, ihre Air Bank-Gruppe mit tschechischen und slowakischen Vermögenswerten mit MONETA zu kombinieren, an der sie bereits knapp 30% kontrolliert.
Die MONETA-Aktionäre befürworteten im Juni einen Zusammenschluss, lehnten jedoch eine Aktienemission ab, mit der das Geschäft finanziert und PPF eine Mehrheitsbeteiligung eingeräumt werden sollte.
Die überarbeiteten Bedingungen, die am späten Donnerstag vorgelegt wurden, räumen den Aktionären im Gegensatz zum vorherigen Vorschlag ein Vorkaufsrecht für neu ausgegebene Aktien ein, was die Erfolgschancen erhöht, so Analysten.
MONETA will mindestens 20,95 Mrd. Kronen durch eine zweistufige Emission von 255,5 Mio. Aktien aufbringen, wobei die erste Runde für alle zu einem ermäßigten Preis von 82 Kronen pro Aktie zugänglich ist.
Die noch nicht gezeichneten Aktien werden in einer zweiten Runde zu einem Preis von 90 Kronen pro Aktie angeboten, was einem Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht. PPF hat sich bereit erklärt, alle verbleibenden Aktien zu zeichnen, so MONETA.
Der Rest des Kaufpreises wird aus überschüssigem Kapital bezahlt.
MONETA-Aktien stiegen um 0938 GMT um 6,1% auf 94,65 Kronen, nach einem Höchststand von 94,9 Kronen.
"Alle Aktionäre werden die Möglichkeit haben, sich an der Kapitalerhöhung zu einem vergünstigten Preis zu beteiligen, den wir für attraktiv halten", so die Analysten der Erste Group Bank.
Die Erste Group Bank erklärte, dass ein PPF-Backstop in der zweiten Emissionsrunde den Erfolg im Wesentlichen garantiere, während ein potenzielles Übernahmeangebot aufgrund der Überschreitung der aufsichtsrechtlichen Schwellenwerte eine Untergrenze für den Aktienkurs bei 90 Kronen schaffe, die höher als zuvor sei.
Die Aktionäre werden auf einer Versammlung am 20. Dezember über den Vorschlag abstimmen, zusammen mit einer vorgeschlagenen Dividende von 3 Kronen pro Aktie, die aus den einbehaltenen Gewinnen von 2019 und 2020 gezahlt werden soll.
MONETA sagte, dass es auch erwartet, in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eine Dividende von 7 Kronen pro Aktie vorzuschlagen, bevor das Geschäft abgeschlossen sein sollte.
MONETA ist die sechstgrößte Bank des Landes. PPF hat versucht, einen inländischen Champion aufzubauen, der auf Privatkunden und kleine Unternehmen abzielt. Das fusionierte Unternehmen würde 2,4 Millionen Kunden haben, etwa ein Viertel der Bevölkerung des Landes.
(1 $ = 22,2770 tschechische Kronen) (Berichterstattung durch Jason Hovet, Bearbeitung durch David Evans und Mark Potter)
