MeinAuto Group schließt erfolgreich Refinanzierung zur Unterstützung weiteren Wachstums ab

    MeinAuto Group schließt erfolgreich Refinanzierung zur Unterstützung weiteren
Wachstums ab

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DGAP-News: MeinAuto Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
MeinAuto Group schließt erfolgreich Refinanzierung zur Unterstützung
weiteren Wachstums ab

06.10.2021 / 08:00
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MeinAuto Group schließt erfolgreich Refinanzierung zur Unterstützung
weiteren Wachstums ab

- MeinAuto Group schließt Refinanzierung mit neuem Term Loan B in Höhe von
EUR175 Millionen und einer Laufzeit von 7 Jahren ab, als Lead Arranger und
Bookrunner war Bank of America Europe DAC mandatiert

- MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen
Vertrieb von Neuwagen in Deutschland

- MeinAuto Group hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt
mit einem bereinigten Umsatz von EUR118,5 Millionen und einem bereinigten
EBITDA von EUR18,5 Millionen, die Zahl der aktiven Abonnenten in den zwei
Geschäftssegmenten B2C and B2B stieg auf 47.224

München, 6. Oktober 2021 - MeinAuto Group AG, die führende Online-Plattform
für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland, hat heute die
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von EUR140 Millionen
durch den Nettoerlös eines neuen Term Loan B in Höhe von EUR175 Millionen mit
einer Laufzeit von 7 Jahren (Fälligkeit 2028) bekanntgegeben. Die neue
Fazilität ermöglicht dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität
und reduziert die jährlichen Zinszahlungen des Unternehmens um etwa EUR2,5
Millionen. Der Erlös des neuen Darlehens wurde zur Rückzahlung der
bestehenden Verbindlichkeiten sowie zur Zahlung der damit verbundenen
Transaktionsgebühren und -kosten verwendet. Der verbleibende Betrag wird für
die Finanzierung der weiteren Expansion des profitablen Geschäfts der
MeinAuto Group genutzt.

Guus Stoelinga, CFO der MeinAuto Group: "Die erfolgreiche Refinanzierung
stärkt unsere Bilanz, erhöht unseren Free Cashflow und gibt uns zusätzliche
Flexibilität zur Umsetzung unserer Wachstumspläne. Dazu gehören
Investitionen in Online-Marketing und Branding sowie in die Erweiterung
unseres Abo-Fahrzeugpools. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, unsere
bestehenden Verbindlichkeiten zu refinanzieren und dabei zusätzliches
Kapital zu beschaffen. Wir werden unsere Position als führende
Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland
weiter ausbauen und die Transformation des Marktes vorantreiben."

MeinAuto Group bietet auf seinen Plattformen eine transparente Suche und
umfassende Vergleichsmöglichkeiten für mehr als 500 Neuwagenmodelle von 40
Marken. Der Kaufprozess wird vollständig online abgewickelt und bei Bedarf
von kompetenten Kundenberatern unterstützt. Kunden können zwischen einer
Vielzahl von Kaufoptionen wählen. Der Schwerpunkt des MeinAuto-Angebots
liegt auf flexiblen Abo-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen. Im
ersten Halbjahr 2021 verzeichnete die MeinAuto Group 17,5 Millionen Besuche
auf der Website MeinAuto.de. In den Geschäfts-Segmenten B2C und B2B erhöhte
die Gruppe die Zahl der aktiven Abonnenten auf insgesamt 47.224 und wickelte
17.980 Neuwagenbestellungen ab.

Im ersten Halbjahr 2021 setzte die MeinAuto Group ihr starkes und
profitables Wachstum (auf bereinigter EBITDA-Basis) fort. Der bereinigte
Umsatz [1] der Gruppe wuchs im Berichtszeitraum um 21% auf EUR118,5 Millionen
(H1 2020: EUR97,9 Millionen) und das bereinigte EBITDA [2] stieg um 28,5% auf
EUR18,5 Millionen (H1 2020: EUR14,4 Millionen). Im gleichen Zeitraum wuchs das
B2C-Segment der Gruppe um 29,5% und erzielte einen bereinigten Umsatz von
EUR69,8 Millionen (H1 2020: EUR53,9 Millionen). Der bereinigte Umsatz des
B2B-Segments stieg um 10,7% auf EUR48,7 Millionen (H1 2020: EUR44,0 Millionen).

Dank der starken Performance des B2C-Segments wächst das Unternehmen
deutlich schneller als der Markt. Während die Neuzulassungen in Deutschland
in der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 um 19% [3] zurückgingen, stiegen die
Abo-Bestellungen von Privatkunden auf MeinAuto.de gegen den Trend um 40%.

Bank of America Europe DAC war als Lead Arranger und Bookrunner der
Transaktion mandatiert.

Über die MeinAuto Group
Die MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen
Vertrieb von Neuwagen in Deutschland. In einem Markt, in dem Kunden
zunehmend online nach Nutzungskonzepten statt Eigentumslösungen suchen,
bieten die Unternehmen der MeinAuto Group voll digitale, günstige und
transparente monatliche Abos für Neufahrzeuge und umfangreiche Services für
alle im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle an. Die MeinAuto Group
hat Ihren Sitz in Oberhaching bei München und beschäftigt rund 380
Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.meinauto-group.com.


Medienkontakt

Christoph Erhard
Kekst CNC
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]


[1] Bereinigte Umsatzerlöse sind die Umsatzerlöse unserer
Segmentberichtserstattung abzüglich (i) der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von
zuvor abonnierten Fahrzeugen, zuzüglich (ii) der Verkaufskosten in Bezug auf
den direkten Fahrzeugverkauf und (iii) der Erträge aus der Auflösung von
fahrzeugbezogenen Rückstellungen.
[2] Bereinigtes EBITDA bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen, einschließlich der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit
den abonnierten Fahrzeugen stehen, insbesondere die Zinsaufwendungen für die
Finanzierung der Fahrzeuge und die Abschreibungen auf die Fahrzeuge, und
unter Ausschluss der Strukturierungskosten der Refinanzierung der Gruppe
sowie Rechts- und Beratungsgebühren im Zusammenhang mit dem
nicht-gewöhnlichen Geschäftsverlauf, Strukturierungs- / Transaktionskosten,
Kosten für die Neuausrichtung von Vertriebs- und Geschäftsprozessen und
andere einmalige Anpassungen, die nach Ansicht des Managements nicht die
reguläre operative Performance des Kerngeschäfts der MeinAuto Group
widerspiegeln.
[3] "MeinAuto Group Commercial Study", Februar 2021, Roland Berger


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MeinAuto Group AG
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   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://www.meinauto.de/
   ISIN:           DE000MAG0008
   WKN:            MAG000
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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