(Alliance News) - Die Mediobanca Spa gab am Montag bekannt, dass sie die Platzierung einer neuen nachrangigen Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,25 Jahren - fällig im April 2034 - und einer Kaufoption bis April 2029 im Gesamtwert von 300 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Anleihe stieß auf eine breite und vielfältige Nachfrage auf dem Markt, so dass die ursprünglich angekündigte Rendite - 305 Basispunkte über Mid-Swap - auf 275 Basispunkte korrigiert werden konnte.

Im Laufe der Platzierung wurden Aufträge im Wert von über 1,5 Mrd EUR verzeichnet, was mehr als dem Fünffachen des Zielbetrags von 300 Mio EUR entspricht.

Die neue Anleihe, die Mediobancas erste Emission in dematerialisierter Form darstellt, die bei Montetitoli zentralisiert ist und sich an institutionelle Anleger richtet, garantiert einen Kupon von 5,25% und ermöglicht es, mit der Emission der vorrangigen, nicht bevorrechtigten Anleihe im September 2023 50% des Emissionsplans von Kapitalinstrumenten - der Fremdkapitalstrategie - zu erfüllen, der im strategischen Plan bis 2026 "One Brand One Culture" vorgesehen ist.

"Mit dieser Emission festigt die Mediobanca ihre Position unter den italienischen Banken in Bezug auf die Effizienz bei der Preisgestaltung von Anleihen und bestätigt gleichzeitig das Vertrauen der Investoren in den neuen Dreijahresplan", so die Bank.

Bei der Verteilung der Anleihe waren die wichtigsten ausländischen institutionellen Anleger mit über 70 % beteiligt, wobei die Aufträge aus dem Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Österreich und der Schweiz 40 % ausmachten und die Italiener 28 %.

"Die Performance der Emission bestätigt einmal mehr die Wertschätzung der Investoren und die Fähigkeit der Mediobanca, ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren".

Die Mediobanca-Aktie schloss am Montag mit einem Minus von 0,1% bei 11,27 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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