WM Hinson (Bermuda) Ltd. hat die Übernahme von 13,3% der Anteile an MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) für 59,2 Millionen Dollar abgeschlossen.
Juni 26, 2023
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WM Hinson (Bermuda) Ltd. bot an, am 26. Mai 2023 eine Beteiligung von 11,2% an MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) für $50 Millionen zu erwerben. WM Hinson wird 5 Millionen Stammaktien der Klasse A von MediaAlpha zu einem Preis von 10,00 $ pro Stammaktie erwerben. Das Angebot ist nicht an den Erhalt einer Finanzierung geknüpft. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass eine Mindestanzahl von 2.500.000 Stammaktien ordnungsgemäß angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen wird. Das Angebot gilt vorbehaltlich des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit, die für den Erwerb von Stammaktien gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 gilt. Das Übernahmeangebot begann am 26. Mai 2023 und wird am 26. Juni 2023 auslaufen. D.F. King & Co, Inc. ist der Informationsbeauftragte für MediaAlpha. J.P. Morgan Securities LLC agiert als Dealer Manager in Verbindung mit dem Angebot. Computershare Trust Company, N.A. agiert als Verwahrstelle für MediaAlpha-Aktien in Verbindung mit dem Angebot.
WM Hinson (Bermuda) Ltd. hat am 26. Juni 2023 die Übernahme von 13,3% der Anteile an MediaAlpha, Inc. (NYSE:MAX) für 59,2 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Angebot war überzeichnet. Gemäß den Bedingungen des Angebots hat WM Hinson beschlossen, das Angebot dahingehend zu ändern, dass der Kauf von 916.816 zusätzlichen Stammaktien vorgesehen ist. Infolgedessen gehen die Käufer auf der Grundlage der vorläufigen Zählung durch die Verwahrstelle davon aus, dass sie 5.916.816 Stammaktien zum Kaufpreis von 10 $ pro Stammaktie erwerben werden. Zahlung für Stammaktien, die im Rahmen des Angebots zum Kauf angenommen wurden.
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MediaAlpha, Inc. ist ein Online-Kundenakquisitionskanal für Sach- und Unfallversicherungen, Krankenversicherungen und Lebensversicherungen. Seine Technologieplattform bringt Versicherungsunternehmen und hochinteressierte Verbraucher über ein programmatisches, transparentes und ergebnisorientiertes Echtzeit-Ökosystem zusammen. Die Plattform besteht aus einer Reihe von prädiktiven Analysealgorithmen, die verschiedene Variablen einbeziehen, um Konversionswahrscheinlichkeiten für jeden Verbraucher zu generieren. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Käufern, Verbraucherdaten von Erstanbietern vollständig zu integrieren, um Targeting-Parameter, Gebotsgranularität und Konversionsverfolgung zu verbessern. Seine Such- und Konversionsdatensätze ermöglichen eine automatisierte, algorithmische Optimierung der Kundengewinnung. Das Unternehmen bietet ein Selbstbedienungsmodell, das es seinen Partnern ermöglicht, den Kauf- und Verkaufsprozess direkt und unabhängig zu verwalten. Über die Plattform können die Partner von Versicherungsunternehmen über 35 verschiedene Verbraucherattribute anvisieren und Preise festlegen, um individuelle Akquisitionsstrategien zu verwalten.