Maxim Integrated Products, Inc. gibt die Ergebnisse der vorzeitigen Rückgabe im Rahmen des Umtauschangebots und der Einverständniserklärung für Maxim-Anleihen, den Erhalt der erforderlichen Zustimmungen und die Verlängerung der Prämie für die vorzeitige Rückgabe bis zum Verfallsdatum bekannt

Analog Devices, Inc. gab bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Maxim Integrated Products, Inc. (Maxim) die erforderliche Anzahl von Zustimmungen erhalten hat, um bestimmte vorgeschlagene Änderungen der Anleihebedingungen für die ausstehenden 3,450% Senior Notes von Maxim mit Fälligkeit 2027 anzunehmen. Die Ergebnisse basieren auf frühzeitigen Angeboten zum Umtausch aller ausstehenden Maxim-Schuldverschreibungen in neue Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 500.000.000 US-Dollar, die vom Unternehmen und in bar ausgegeben werden, sowie auf der damit verbundenen Einholung von Zustimmungen zur Annahme der Änderungen der Anleihebedingungen für die Maxim-Schuldverschreibungen, die von ADI am 8. September 2022 eingeleitet wurde. Die Änderungen werden erst mit der Abwicklung des Umtauschangebots wirksam, die voraussichtlich unmittelbar nach dem Verfallsdatum erfolgen wird.

Das Umtauschangebot und die Consent Solicitation enden am 5. Oktober 2022 um 23:59 Uhr (New Yorker Zeit), sofern sie nicht verlängert oder beendet werden (das “Verfallsdatum”). ADI ändert hiermit die Bedingungen des Umtauschangebots dahingehend, dass die berechtigten Inhaber von Maxim-Schuldverschreibungen für jeden Nennwert von 1.000 US-Dollar, der nach dem frühzeitigen Rückgabedatum, aber vor dem Verfallsdatum gültig zum Umtausch angeboten (und nicht gültig zurückgezogen) wurde, nun auch berechtigt sind, die Gesamtgegenleistung zu erhalten. Das Umtauschangebot und die Aufforderung zur Zustimmung erfolgen gemäß den Bedingungen, die im vertraulichen Emissionsprospekt und der Erklärung zur Aufforderung zur Zustimmung vom 8. September 2022 dargelegt sind.

Dokumente im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot und der Consent Solicitation werden nur an berechtigte Inhaber von Maxim Notes verteilt, die eine Berechtigungsbescheinigung ausfüllen und zurücksenden, in der sie bestätigen, dass sie entweder ein “qualifizierter institutioneller Käufer” gemäß Rule 144A oder keine “U.S. Person” und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S für die Zwecke der geltenden Wertpapiergesetze sind. ADI hat sich bereit erklärt, eine Registrierungserklärung einzureichen, gemäß derer es den Umtausch der ADI-Schuldverschreibungen in im Wesentlichen gleichartige neue Schuldverschreibungen, die gemäß dem Securities Act von 1933 registriert sind, anbieten und unter bestimmten Umständen den Weiterverkauf der ADI-Schuldverschreibungen registrieren wird.