Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) hat am 19. Dezember 2022 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der verbleibenden 80,3%igen Beteiligung an Arena Minerals Inc. (TSXV:AN) von einer Gruppe von Aktionären für rund 220 Mio. CAD abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Arena (oArena-Aktionäreo) 0,0226 (das oUmtauschverhältniso) einer Stammaktie von Lithium Americas (eine oLAC-Aktieo) und 0,0001 CAD in bar für jede von Arena gehaltene Aktie. Die Gegenleistung für Arena impliziert einen Gesamtwert der Eigenkapitaltransaktion (auf 100%-Basis) von 311 Millionen CAD. Wie in der Arrangement-Vereinbarung vorgesehen, haben Arena und LAC am 27. Februar 2023 eine Änderung der Arrangement-Vereinbarung vorgenommen, um bestimmte Punkte des Arrangements zu ändern, vor allem um bestimmte Steuerplanungsfragen für LAC zu berücksichtigen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Arena-Aktionäre einen Anteil von etwa 5,7% an Lithium Americas halten. Nach Abschluss der Transaktion werden die Arena-Aktien voraussichtlich gleichzeitig von der TSXV abgemeldet. Die Aufhebung der Börsennotierung hängt von der Genehmigung der TSX-V ab. Eine Kündigungsgebühr in Höhe von 9,1 Millionen Dollar (12,4 Millionen CAD), die von Arena an Lithium Americas unter bestimmten Umständen zu zahlen ist, und eine umgekehrte Kündigungsgebühr in Höhe von 9,1 Millionen Dollar (12,4 Millionen CAD), die von Lithium Americas an Arena unter bestimmten anderen Umständen zu zahlen ist.

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Arena-Anteilseigner, dem Erhalt bestimmter behördlicher und gerichtlicher Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der TSX, NYSE und der TSX Venture Exchange (oTSX-Vo), aller erforderlichen Genehmigungen gemäß dem Investment Canada Act und anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Der Verwaltungsrat von Arena hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Arena hat ein spezielles Komitee unabhängiger Direktoren ernannt, um die Transaktion zu prüfen und dem Vorstand von Arena eine Empfehlung zu geben. Mit Datum vom 2. März 2023 haben Arena und Lithium Americas Corp. eine einstweilige Verfügung des Ontario Superior Court of Justice erhalten. Die einstweilige Verfügung ermächtigt Arena unter anderem zur Einberufung und Durchführung einer außerordentlichen Versammlung (die "Versammlung") der Inhaber von: (i) der Arena-Aktien (die "Aktionäre"); (ii) der Aktienoptionen (die "Optionsinhaber"); und (iii) der Optionsscheine (die "Optionsscheininhaber", zusammen mit den Aktionären und den Optionsinhabern die "Wertpapierinhaber") einzuberufen und abzuhalten, um das Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) zu genehmigen. In Übereinstimmung mit der Interim Order wird die Versammlung am 6. April 2023 stattfinden. Das Arrangement muss durch einen Sonderbeschluss mit mindestens 662/3% der Stimmen genehmigt werden, die von persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Aktionären auf der Versammlung abgegeben werden, die gemeinsam als eine Klasse abstimmen, wobei jede Arena-Aktie dem Aktionär eine Stimme gewährt. Mit Wirkung vom 6. April 2023 wurde die Transaktion von den Aktionären von Arena Minerals genehmigt. Mit Stand vom 12. April 2023 hat der Ontario Superior Court of Justice die endgültige Verfügung im Zusammenhang mit der Transaktion erteilt. Der Abschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2023 erwartet. Stand 31. März 2023: Die Transaktion wird voraussichtlich im April 2023 abgeschlossen. Ab dem 12. April 2023 wird die Transaktion voraussichtlich vor Ende April 2023 abgeschlossen sein.

BMO Capital Markets fungiert als Finanzberater von Lithium Americas, und David Redford, André Boivin, Corinne Grigoriu und Davit Akman von Cassels Brock & Blackwell LLP fungieren als Rechtsberater von Lithium Americas. Cormark Securities agiert als Finanzberater von Arena und Neville McClure von Stikeman Elliott LLP agiert als Rechtsberater von Arena. Stifel GMP fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für den Sonderausschuss. KBW LLC fungierte als Finanzberater für den Sonderausschuss des Verwaltungsrats von Arena Minerals. Computershare Investor Services Inc. agierte als Transferagent und Verwahrstelle für LAC und TSX Trust Company agierte als Transferagent für Arena Minerals. Arena Minerals hat Carson Proxy Advisors als Proxy Solicitation Agent beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Bezug auf die auf der Versammlung zu behandelnden Themen zu helfen. Für diese Dienstleistungen erhält Carson Proxy Advisors bis zu 40.000 CAD zuzüglich der Erstattung seiner Auslagen.

Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) hat am 20. April 2023 die Übernahme der verbleibenden 80,3% der Anteile an Arena Minerals Inc. (TSXV:AN) von einer Gruppe von Aktionären abgeschlossen.