Das Unternehmen 3M hat heute bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung bezüglich der Übernahme von Capital Safety von KKR für den Gesamtunternehmenswert von 2,5 Milliarden US-Dollar eingegangen ist. Dazu gehört auch die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 0,7 Milliarden US-Dollar abzüglich erworbener liquider Mittel. Capital Safety ist ein führender internationaler Anbieter von Absturzsicherungsausrüstung – innerhalb der internationalen Branche für persönliche Schutzausrüstung eine der wachstumsstärksten Sicherheitskategorien.

Die Branche für persönliche Schutzausrüstung stellt für 3M eine strategische Priorität dar. Die Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung ist in raschem Wachstum begriffen. Grund sind die steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern.

Zu den branchenführenden Produkten und Lösungen von Capital Safety zählen Gurtgeschirre, Lanyards, selbstaufrollende Rettungsleinen und technische Systeme, die unter den bekannten Markennamen DBI-SALA und PROTECTA verkauft werden. Das Unternehmen kann auf starkes und kontinuierliches Wachstum verweisen: Die Umsätze sind in den letzten vier Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von zehn Prozent gestiegen. Die Umsätze des Unternehmens lagen unter Berücksichtigung der aktuellen Übernahmen auf Ganzjahresbasis in dem zum 31. März 2015 zu Ende gegangenen Steuerjahr bei etwa 430 Millionen US-Dollar.

Die Abteilung für persönliche Sicherheit innerhalb des Geschäftsbereichs für Sicherheits- und Grafiklösungen von 3M vertreibt auf internationaler Ebene Atem- und Gehörschutzlösungen, die zur Verbesserung der Arbeitssicherheit beitragen. Die Abteilung stellt ferner Produkte und Lösungen in weiteren Sicherheitskategorien bereit, wie unter anderem reflektierende Materialien für Signalkleidung, Schutzkleidung und -brillen.

„Die persönliche Sicherheit stellt innerhalb des Portfolios von 3M einen großen und strategisch wichtigen Wachstumsbereich dar“, sagte Inge G. Thulin, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer von 3M. „Unsere Plattform für persönliche Sicherheit wird durch die Übernahme von Capital Safety gestärkt. Dabei werden wir auf unseren Grundqualitäten in den Bereichen Technologie, Herstellung, globale Ressourcen und Markenpolitik aufbauen.“

„Capital Safety ist ein sagenhaftes und in der Sicherheitsbranche sehr renommiertes Unternehmen mit einem fähigen Team engagierter Mitarbeiter“, fügte Frank Little hinzu, Executive Vice President des 3M-Geschäftsbereichs für Sicherheits- und Grafiklösungen. „Die Marke 3M für persönliche Schutzausrüstung wird in Verbindung mit unseren globalen Ressourcen ein breiteres Angebot von Produkten und Lösungen für die Kunden sowohl von Capital Safety als auch von 3M liefern können.“

Die Firma beschäftigt weltweit etwa 1500 Mitarbeiter. Ihr Sitz befindet sich in Bloomington im US-Bundestaat Minnesota.

„Unsere Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung und den Mitarbeitern von Capital Safety ist bisher absolut fantastisch verlaufen. Im Laufe der letzten drei Jahre konnte das Unternehmen ein eindrucksvolles Bruttowachstum verbuchen, seine geografische Präsenz erweitern und seine  betrieblichen Tätigkeiten weiter optimieren. Capital Safety ist im Bereich Absturzsicherung heute eindeutig einer der weltweit führenden Akteure“, sagte Pete Stavros, Mitglied von KKR und Leiter des Teams für Industriewerte. „Für ein Unternehmen und ein Team, das sich so stark für die Sicherheit engagiert, ist 3M ein perfektes Zuhause.“

„Dies passt sehr gut zu unserer Strategie und bietet dem Unternehmen Capital Safety und seinen Mitarbeitern eine starke Plattform für zukünftiges Wachstum“, sagte Stephen Oswald, Chief Executive Officer von Capital Safety. „Beide Unternehmen schätzen Innovationen sehr. So werden wir die Produktentwicklung weiter voranbringen können und ein breiteres Angebot von Lösungen für die Kunden sowohl von Capital Safety als auch von 3M zur Verfügung stellen.“

Auf GAAP-Basis schätzt 3M, dass die Übernahme den Gewinn in den ersten zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion um 0,04 US-Dollar verwässern wird. 3M schätzt, dass sich die Übernahme ohne Berücksichtigung von Angleichungen nach der Erwerbsmethode und voraussichtlichen einmaligen Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion und der Integration im gleichen Zeitraum um 0,12 US-Dollar wertsteigernd auf den Gewinn auswirken wird.

Der Unternehmenswert wird in den ersten zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion effektiv etwa beim 14-Fachen des bereinigten jährlichen EBITDA liegen.

Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden und unterliegt der behördlichen Zulassung sowie den üblichen Abschlussbedingungen. 3M wird die Transaktion mit vorhandenen Mitteln finanzieren. Ein Teil davon wird von außerhalb der USA kommen.

Morgan Stanley fungierte als exklusiver Finanzberater für 3M. Goldman, Sachs & Co. fungierte als exklusiver Finanzberater für KKR.

DBI-SALA und PROTECTA sind eingetragene Warenzeichen von Capital Safety.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen über die Finanzergebnisse von 3M sowie Schätzungen und Geschäftsprognosen, die beträchtlichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Sie können solche Aussagen an Begriffen wie „davon ausgehen“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhaben“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „anstreben“, „vorhersagen“ und anderen ähnlichen Wörtern und Begriffen in Verbindung mit Besprechungen zukünftiger Betriebs- oder Finanzergebnisse, Geschäftspläne oder Prognosen erkennen. Folgende Faktoren können zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen: (1) die weltweiten Bedingungen in Wirtschaft und Kapitalmarkt und andere Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, wie unter anderem Natur- und sonstige Katastrophen, die sich auf die Tätigkeiten des Unternehmens oder seiner Kunden und Zulieferer auswirken; (2) die Bonitätsbewertung und Kapitalkosten des Unternehmens; (3) Wettbewerbsbedingungen und Vorlieben von Kunden; (4) Wechselkurse und dazugehörige Schwankungen; (5) Zeitpunkt und Marktakzeptanz neuer Produktangebote; (6) Verfügbarkeit und Kosten von erworbenen Komponenten, Materialien, Rohstoffen und Energie (wie unter anderem Erdöl und -gas und entsprechende Derivate) bei Engpässen, erhöhter Nachfrage oder Versorgungsstörungen (wie unter anderem aufgrund von Natur- und anderen Katastrophen und sonstigen Ereignissen); (7) die Auswirkungen von Übernahmen, strategischen Bündnissen, Veräußerungen und sonstigen außerplanmäßigen Ereignissen, die aus Aktivitäten im Zusammenhang mit der Organisation des Portfolios und sonstigen neuen Geschäftsstrategien hervorgehen, sowie die Auswirkungen möglicher Umstrukturierungen im Unternehmen; (8) die Möglichkeit, dass weniger Produktivitätssteigerungen erreicht werden können als angenommen; (9) unerwartete Probleme oder Verzögerungen bei der in Phasen stattfindenden Implementierung eines globalen Systems für Enterprise Resource Planning (ERP) oder Sicherheitslücken und sonstige Störungen der unternehmenseigenen IT-Infrastruktur; (10) Gerichtsverfahren, einschließlich signifikanter Entwicklungen, die sich im Rahmen der Gerichtsverfahren und aufsichtsrechtlichen Ermittlungen ergeben können, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2014 zu Ende gegangene Jahr und in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q (den „Berichten“) beschrieben sind. Änderungen dieser Annahmen oder Faktoren können zu erheblich abweichenden Ergebnissen führen. Eine weiterführende Beschreibung dieser Faktoren befindet sich in den Berichten unter „Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results“ und „Risk Factors“ in Teil I, Punkt 1 und 1A (Jahresbericht) beziehungsweise Teil I, Punkt 2 und Teil II, Punkt 1A (Quartalsbericht). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand am Tag der Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung in dieser Pressemitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Daten oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen.

Über KKR

KKR ist eine namhafte internationale Investmentfirma, die Investitionen in verschiedenen Anlageklassen verwaltet, darunter außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kredite und Hedgefonds. Ziel von KKR ist die Generierung attraktiver Kapitalerträge durch das Verfolgen eines geduldigen und disziplinierten Investmentansatzes, die Beschäftigung erstklassiger Mitarbeiter und die Schaffung von Wachstum und Qualität auf Asset-Ebene. KKR investiert Eigenkapital parallel zum Kapital von Partnern und schafft über den Geschäftsbereich für Kapitalmärkte Investmentgelegenheiten für andere Akteure. Hinweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der vom Unternehmen gesponserten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR), finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com.

Über Capital Safety

Capital Safety, ein internationaler Marktführer im Bereich Absturzsicherung mit weltweit 27 Standorten, ist das Dachunternehmen der Marken DBI-SALA und PROTECTA . Hinter der Absturzsicherungsausrüstung und den dazugehörigen Dienstleistungen von Capital Safety stehen ausnahmslos umfassendes Training, kompetente technische Unterstützung und professioneller Kundenservice. Für weitere Informationen zu Capital Safety wenden Sie sich unter +1 800-328-6146 oder unter www.capitalsafety.com an das Unternehmen.

Über 3M

Bei 3M wenden wir gemeinschaftlich wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verbesserung von Lebensqualität an. Mit Umsätzen in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar stehen unsere 90.000 Mitarbeiter mit Kunden auf der ganzen Welt in Verbindung. Erfahren Sie mehr über die kreativen Lösungen von 3M für die Probleme der Welt unter www.3M.com oder auf Twitter @3M oder @3MNewsroom.

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