BrightSpring Health Services, das von der Private-Equity-Gesellschaft KKR & Co unterstützt wird, hat am Donnerstag den Preis für seinen Börsengang unter der angestrebten Spanne festgesetzt und damit 633 Millionen Dollar eingenommen.

BrightSpring, das einen Preis zwischen $15 und $18 pro Aktie anstrebte, verkaufte etwa 53,3 Millionen Aktien zu $13 pro Aktie. Durch den Börsengang wird BrightSpring mit 2,2 Milliarden Dollar bewertet.

Das enttäuschende Angebot von BrightSpring könnte eine mögliche Erholung des Marktes für US-Börsengänge behindern, der erste Anzeichen einer Erholung zeigt, da in den kommenden Wochen einige hochkarätige Namen an die Börse gehen werden.

Amer Sports Inc., der in Helsinki ansässige Hersteller von Wilson-Tennisschlägern und Arc'teryx-Outdoor-Bekleidung, gab in einem am Montag eingereichten Dokument an, dass er bei seinem Börsengang in der nächsten Woche bis zu 1,8 Mrd. Dollar einnehmen möchte.

BrightSpring, ein gemeindebasiertes Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, das sich auf die Behandlung von Patienten mit komplexen oder chronischen Erkrankungen konzentriert, hat bereits früher versucht, an die Börse zu gehen, aber diese Bemühungen wurden im November 2022 aufgrund der ungünstigen Marktbedingungen, die durch die Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank verursacht wurden, aufgegeben.

Das in Louisville, Kentucky, ansässige Unternehmen sammelt gleichzeitig weitere 400 Millionen Dollar durch den Verkauf eines dreijährigen Pflichtwertpapiers zu einem festen Preis von 50 Dollar pro Stück ein, wie es in seinen Unterlagen bei der U.S. Securities and Exchange Commission heißt.

BrightSpring wurde 2019 im Rahmen eines Deals in Höhe von 1,32 Milliarden Dollar an KKR verkauft, wobei eine Tochtergesellschaft des Drogeriekettenbetreibers Walgreens Boots Alliance eine Minderheitsbeteiligung übernahm.

Das Unternehmen bietet häusliche Gesundheits-, Reha- und Hospizpflege für seine Patienten an, die häufig und über lange Zeiträume hinweg betreut werden müssen. Außerdem betreibt es 180 Apotheken im ganzen Land.

Goldman Sachs, KKR, Jefferies Financial, Morgan Stanley, UBS Group, Bank of America, Guggenheim Securities und Leerink Partners sind die Konsortialführer der Emission.

Die Aktien von BrightSpring werden ab Freitag an der Nasdaq unter dem Symbol BTSG gehandelt. (Berichterstattung von Echo Wang in New York; Bearbeitung durch Anirban Sen und Edwina Gibbs)