Der KKR European Fund VI, der von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hat den Erwerb einer 21%igen Beteiligung an OHB SE (XTRA:OHB) abgeschlossen.
November 03, 2023
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Der von KKR & Co. verwaltete KKR European Fund VI. Inc. (NYSE:KKR) hat ein Angebot zum Erwerb einer unbekannten Minderheitsbeteiligung an OHB SE (XTRA:OHB) am 7. August 2023 abgegeben. Das Angebot beläuft sich auf 44 ?pro OHB-Aktie. Die Vereinbarungen beinhalten ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von OHB zu einem Preis von 44 Euro pro Aktie und eine separate Vereinbarung über eine Kapitalerhöhung von 10%. OHB wird weiterhin von Marco Fuchs als Chief Executive Officer und dem bestehenden Managementteam geführt werden. Die Transaktion wurde von der Familie Fuchs initiiert, die mit 70% Mehrheitsaktionär von OHB bleiben wird. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von KKR wird von Vorstand und Aufsichtsrat der OHB, vorbehaltlich der üblichen Prüfung, ausdrücklich begrüßt. OHB wird anschließend das Delisting von der Börse anstreben. Das Angebot unterliegt verschiedenen üblichen Bedingungen wie der Fusionskontrolle und anderen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und ist nicht an eine Mindestannahmeschwelle geknüpft. Mit Stand vom 21. September 2023 wurde die Transaktion von Vorstand und Aufsichtsrat der OHB genehmigt. Ab dem 15. September 2023. KKR & Co hat ein Übernahmeangebot gestartet, das am 17. Oktober 2023 enden wird. Am 5. Oktober 2023 hat die Europäische Kommission die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an OHB durch KKR & Co genehmigt. Bis zum 17. Oktober 2023 wurde das Übernahmeangebot von Aktionären angenommen, die 2.531.393 OHB-Aktien vertreten. Einschließlich der von KKR am Markt erworbenen Aktien entspricht dies etwa 15,4% aller OHB-Aktien und etwa 55,6% aller OHB-Aktien, die nicht von der Familie Fuchs oder OHB als eigene Aktien gehalten werden. OHB-Aktionäre haben weiterhin die Möglichkeit, das Angebot innerhalb der zusätzlichen Annahmefrist anzunehmen, die am 21. Oktober beginnt und am 3. November 2023 endet.
Morgan Stanley Europe SE fungierte als Finanzberater für KKR & Co. Inc. Étienne Renaudeau von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierte als Rechtsberater für KKR. Thomas Krecek, Markus Stephanblome und Christian Vogel von Clifford Chance fungierten als Finanzberater für Morgan Stanley und Carlyle Asia Investment Advisors Limited. Der KKR European Fund VI, der von KKR & Co. Inc. verwaltete KKR European Fund VI (NYSE:KKR) hat am 3. November 2023 den Erwerb einer 21%igen Beteiligung an der OHB SE (XTRA:OHB) abgeschlossen. Im Rahmen des Übernahmeangebots wurden 3.592.391 Aktien angedient. Nach Abschluss der Transaktion hält KKR nun einen Anteil von 21,5% an der OHB SE, einschließlich der am Markt erworbenen 0,5%.
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KKR & Co. Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Das Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens bietet Fondsanlegern auf der ganzen Welt eine Reihe von Anlageverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermögensverwaltung und Versicherung. Die Vermögensverwaltung bietet eine Reihe von Anlageverwaltungsdienstleistungen für Investmentfonds, -vehikel und -konten (einschließlich Global Atlantic) und stellt Kapitalmarktdienstleistungen für Portfoliounternehmen und Dritte bereit. Das Versicherungsgeschäft wird von Global Atlantic betrieben, einer US-amerikanischen Renten- und Lebensversicherungsgesellschaft, die eine Reihe von Schutz-, Legacy- und Sparprodukten sowie Rückversicherungslösungen für Kunden auf dem privaten und institutionellen Markt anbietet. Über ein Netzwerk von Banken, Broker-Dealern und unabhängigen Vertriebsorganisationen bietet Global Atlantic Privatpersonen festverzinsliche Rentenversicherungen, fest-indexierte Rentenversicherungen und gezielte Lebensversicherungsprodukte an.