Der KKR Asian Fund IV, verwaltet von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) verwaltet wird, hat ein Übernahmeangebot für eine 60,09%ige Beteiligung an Hitachi Transport System, Ltd. (TSE : 9086) von einer Gruppe von Verkäufern am 28. April 2022 für rund 450 Milliarden Yen. Der vorgeschlagene Angebotspreis beträgt ¥ 8.913 pro Aktie. KKR wird das Übernahmeangebot für die gesamte Hitachi Transport durchführen, mit Ausnahme der Aktien, die von Hitachi, Ltd. gehalten werden, einem 39,91%igen Aktionär von Hitachi Transport. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot hat KKR eine Vereinbarung mit Hitachi, Ltd. getroffen, wonach Hitachi Transport System nach einer Aktienkonsolidierung nach dem Übernahmeangebot die 39,91%ige Beteiligung von Hitachi in einem Aktienrückkauf erwerben wird. Danach wird Hitachi durch den Erwerb von 10% der Aktien von Hitachi Transport System reinvestieren und KKR wird 90% der Aktien von Hitachi Transport System halten. Der Bieter plant, die für die Abwicklung des Übernahmeangebots erforderlichen Mittel durch die Kapitaleinlage zu finanzieren. Der Bieter plant, (drei oder vier) Direktoren und (einen oder zwei) Wirtschaftsprüfer von Hitachi Transport aus den von KKR vorgeschlagenen Kandidaten zu ernennen und einen Direktor aus den von Hitachi vorgeschlagenen Kandidaten zu ernennen. Hitachi Transport wird einen Sonderausschuss für das Übernahmeangebot einrichten. Es wird erwartet, dass das Übernahmeangebot bis Ende September 2022 beginnt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in Japan und anderen Ländern, einschließlich der Zustimmung ausländischer und inländischer Wettbewerbsbehörden. Gemäß der Aktualisierung vom 29. September 2022 wird der Beginn des Übernahmeangebots für Anfang November 2022 erwartet. Mit Stand vom 27. Oktober 2022 wird das Übernahmeangebot am 28. Oktober 2022 beginnen und am 29. November 2022 enden. Das Übernahmeangebot ist an die Annahme von mindestens 22.443.900 Aktien geknüpft. Sollte der Bieter nicht alle Aktien erwerben, wird er gemäß dem Übernahmeangebot eine Zwangsübernahme durchführen. Mit Datum vom 27. Oktober 2022 empfiehlt der Vorstand von Hitachi Transport System den Aktionären, das Übernahmeangebot anzunehmen. UBS Securities agierte als Finanzberater und Nishimura & Asahi agierte als Rechtsberater von Hitachi Transport. Noritaka Kumamoto, Ian Ho, Makiko Harunari, Étienne Renaudeau und Marcy Geller von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater von KKR & Co. SMBC Nikko Securities Inc. und BofA Securities Japan Co., Ltd. fungierten als Finanzberater für KKR. Mori Hamada & Matsumoto LPC fungierte als Rechtsberater für KKR.

Der KKR Asian Fund IV, verwaltet von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) verwaltete KKR Asian Fund IV hat die Übernahme von 60,09% der Anteile an Hitachi Transport System, Ltd. (TSE : 9086) von einer Gruppe von Verkäufern am 29. November 2022 abgeschlossen.