JICC-02 Co., Ltd. hat am 26. Juni 2023 ein Übernahmeangebot für die JSR Corporation (TSE:4185) für ca. ¥900 Milliarden abgegeben. Der Angebotspreis pro Aktie beträgt ¥ 4.350 in bar pro JSR-Aktie. Sobald das Übernahmeangebot abgeschlossen ist, wird JSR im Rahmen eines Squeeze-Out-Verfahrens von der Börse genommen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Bieters sein. Die Transaktion unterliegt einer Mindestannahme von 138.531.400 Aktien, was einer Beteiligung von 66,67% an JSR entspricht. Der Verwaltungsrat und das Sonderkomitee von JSR, bestehend aus den unabhängigen externen Direktoren von JSR, haben den Aktionären einstimmig empfohlen, dem Angebot zuzustimmen. Das Übernahmeangebot wird voraussichtlich bis Ende Dezember 2023 durchgeführt werden. Stand: 30. August 2023. Der Bieter hat beschlossen, Nomura Securities Co., Ltd. als Tender Offer Agent für das Übernahmeangebot zu ernennen. Am 19. Dezember 2023 geht JICC-02 Co., Ltd. davon aus, dass das Übernahmeangebot nach Ende Februar 2024 beginnen wird. Ab dem 12. April 2024 wird Osaka Organic Chemical Industry Ltd. (TSE : 4187) seine gesamte Beteiligung im Wert von 706 Millionen Yen andienen.

J.P. Morgan fungierte als Finanzberater von JIC Capital Co., Ltd. bei dieser Transaktion. Karl Pires, Matthew Readings, Matt Modell und Toshiro Mochizuki von Shearman & Sterling fungierten als Rechtsberater der JSR Corporation. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. fungierte als Finanzberater der JSR Corporation. Ken Lebrun von Davis Polk & Wardwell LLP fungierte als Rechtsberater von JICC-02 Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. fungierte als Finanzberater und Anderson Mori & Tomotsune LPC fungierte als Rechtsberater der JSR Corporation.

JICC-02 Co., Ltd. hat am 16. April 2024 die Übernahme von 84,362568% der JSR Corporation (TSE:4185) für rund ¥760 Milliarden abgeschlossen. Es wurden insgesamt 175.272.231 Aktien angedient.