DGAP-News : Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt

DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe 
Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt 
2021-01-19 / 15:05 
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Corporate News 
Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt 
- Grundkonzept für mögliche Anleiherestrukturierung für den Fall zu geringer Kaufangebote aus M&A-Prozess 
- Fortführungslösung für Behrens AG weiterhin angestrebt 
Ahrensburg, 19. Januar 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich mit einem 
Anleihegroßgläubiger, Herrn Markus Pfitzke, dem vorläufigen Sachwalter und den Altaktionären auf ein von Herrn Pfitzke 
vorgeschlagenes gemeinsames Grundkonzept für eine Fortführungslösung der Behrens AG geeinigt hat. Von dem Konzept soll 
Gebrauch gemacht werden, sofern sich aus dem M&A-Prozess für die Gläubiger kein befriedigendes Angebot ergeben sollte. 
Der Vorschlag für die Fortführung umfasst neben einem Kapitalschnitt der Aktie (ISIN DE0005198907) und einer 
anschließenden Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre vor allem eine Restrukturierung der Anleihen 
2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) sowie 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) in Form der Gewährung einer neuen Anleihe sowie eines 
Rechts auf einen Debt-to-Equity-Swap. Die Anleihen 2015/2020 sowie 2019/2024 und die entsprechenden Zinsforderungen 
sollen gegen Erwerbsrechte auf Aktien sowie auf eine neue Anleihe mit angepassten Anleihebedingungen eingebracht 
werden. Die bisherigen Anleihegläubiger der Behrens AG bleiben damit nicht nur Anleihegläubiger, sondern können 
zukünftig auch als wesentliche Aktionäre Mitinhaber des Unternehmens werden und an der Wertsteigerung des Unternehmens 
partizipieren. 
Diese Gesamtstruktur ist mit dem designierten gemeinsamen Vertreter abgestimmt und wird von diesem unterstützt. Weitere 
Details und der konkrete Ablauf werden derzeit zwischen den beteiligten Parteien abgestimmt und kurzfristig bekannt 
gegeben. 
Über die Joh. Friedrich Behrens AG 
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz 
und holzähnlichen Werkstoffen. 
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und 
Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und 
produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende 
Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte 
der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne 
Fertigungsmethoden auszeichnen. 
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und 
darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem 
Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der 
Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das 
kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie. 
Kontakt: 
Joh. Friedrich Behrens AG         EULE Corporate Capital GmbH 
Investor Relations                Anita Roßbach, Andreas Uelhoff 
Bogenstraße 43 - 45               Beim Strohhause 27 
22926 Ahrensburg                  20097 Hamburg 
Tel.: [phone] - 495              Tel.: [phone] - 80 
Fax: [phone] - 109               Fax: [phone] - 89 
Internet: www.behrens.ag          Internet: E-Mail: www.eulecc.de 
E-Mail: [e-mail]  E-Mail: [e-mail] 
[e-mail] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2021-01-19 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Joh. Friedrich Behrens AG 
              Bogenstraße 43-45 
              22926 Ahrensburg 
              Deutschland 
Telefon:      [phone] - 78 - 0 
Fax:          [phone] - 78 - 109 
E-Mail:       [e-mail] 
Internet:     www.behrens.ag 
ISIN:         DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52 
WKN:          519890, A1H3GE, A161Y5 
Börsen:       Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  1161656 
 
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