INTERPUMP GROUP S.P.A. (Alliance News) - Die Interpump Group Spa gab am Mittwoch den Abschluss einer Vereinbarung mit PGIM Inc. über den Kauf von Schuldverschreibungen im Wert von 300 Mio. USD und die gleichzeitige Emission einer ersten Anleihe in Höhe von 100 Mio. EUR bekannt, die im Rahmen einer Privatplatzierung in den USA begeben werden soll.
Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, räumt die Shelf-Facility-Vereinbarung der Gruppe das Recht - und nicht die Verpflichtung - ein, in den nächsten drei Jahren Anleihen bis zu einer Gesamtsumme von 300 Mio. USD zu den gleichen vertraglichen Bedingungen zu begeben, wie sie ursprünglich ausgehandelt wurden, wobei die Preise zum Zeitpunkt der einzelnen Ziehungen festgelegt werden und die maximale Laufzeit 20 Jahre beträgt.
Gleichzeitig wurden vorrangige unbesicherte Anleihen in einer einzigen Tranche in Höhe von 100 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 10 Jahren - Januar 2034 -, einer durchschnittlichen Laufzeit von 8 Jahren, zu einem Zinssatz von 4,17% begeben. Diese Anleihen - die bei Fonds platziert wurden, die von Pricoa Private Capital, der Privatkapitalabteilung von PGIM Inc., dem globalen Investmentmanager der US-Versicherungsgesellschaft Prudential Financial Inc. verwaltet werden - zahlen einen halbjährlichen Festzinskupon, haben kein Rating und werden nicht auf geregelten Märkten notiert.
"Diese Transaktion stärkt die Finanzstruktur von Interpump weiter, indem sie die Finanzierungsquellen diversifiziert, die durchschnittliche Laufzeit der Schulden verlängert und das mit Zinsschwankungen verbundene Risiko verringert. Dies steht in perfektem Einklang mit der Wachstumsstrategie der Gruppe und unterstützt diese", so Fulvio Montipò, Executive Chairman der Gruppe.
Der Aktienkurs von Interpump fällt um 0,5 % auf 46,07 EUR pro Aktie.
Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News
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