HSBC HOLDINGS PLC (Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Dienstag niedriger, belastet durch ein stärkeres Pfund und Kursverluste im Bergbausektor.
Für die europäischen Aktien war es ein überwiegend schwieriger Handelstag, während die Aktien in New York deutlich im Minus lagen, als die Händler dort an ihre Schreibtische zurückkehrten. Die Stimmung an den Aktienmärkten wurde in letzter Zeit durch ungünstige US-Daten sowie durch hawkishe Äußerungen der dortigen Zentralbanker getrübt.
Die Federal Reserve veröffentlicht am Mittwoch das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung.
Der FTSE 100 Index schloss 36,56 Punkte oder 0,5% niedriger bei 7.977,75. Er schloss zum ersten Mal seit letzter Woche Mittwoch unter 8.000 Punkten.
Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 247,56 Punkten bzw. 1,2% bei 19.850,85 Punkten und der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 4,08 Punkten bzw. 0,5% bei 862,16 Punkten.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,4% bei 798,77 Punkten, der Cboe UK 250 fiel um 1,2% auf 17.323,71 Punkte. Der Cboe Small Companies kletterte dagegen um 0,4% auf 14.052,73.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Dienstag 0,4%, während der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 0,5% schloss.
Das Pfund notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Dienstag bei 1,2121 USD und damit deutlich höher als bei Börsenschluss am Montag bei 1,2034 USD. Das Pfund wurde am Dienstag von günstigen britischen Daten unterstützt.
Der S&P Global/CIPS UK Flash-Composite-Einkaufsmanagerindex stieg im Februar auf ein Achtmonatshoch von 53,0 Punkten gegenüber 48,5 im Januar. Das Überschreiten der 50-Punkte-Marke bei unverändertem Stand zeigt, dass der britische Privatsektor zum Wachstum zurückgekehrt ist.
Der Wert lag deutlich über dem von FXStreet zitierten Marktkonsens von 48,7 Punkten, der auf eine anhaltende Kontraktion hingedeutet hätte.
In der Zwischenzeit hat der britische Staatshaushalt im Januar dank rekordhoher Steuereinnahmen einen Überschuss erzielt, der höher als erwartet ausfiel, so das Office for National Statistics.
Die Kreditaufnahme des öffentlichen Sektors im Vereinigten Königreich - ohne die Banken des öffentlichen Sektors - wies im vergangenen Monat einen Überschuss von 5,4 Milliarden GBP auf.
Der Euro notierte am späten Dienstag bei 1,0673 USD und damit niedriger als zum Londoner Börsenschluss am Montag bei 1,0687 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 134,74 JPY und damit höher als bei 134,07 JPY.
Die Aktien in New York waren zum Zeitpunkt der Schlussglocke in London schwächer. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 fielen um 1,6%. Der Nasdaq Composite sank um 2,0%.
Die Aktien in New York hatten im Vorfeld der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank zu kämpfen. Mehrere Fed-Vertreter haben in ihren jüngsten Reden eine hawkische Haltung eingenommen. Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank soll am Mittwoch um 1900 GMT veröffentlicht werden.
Der Analyst von SPI Asset Management, Stephen Innes, kommentierte: "Während die meisten davon ausgehen, dass die Fed ihre Zinsschritte in 25bp-Schritten fortsetzen wird und dass die Hürde für eine Rückkehr zu einem Tempo von 50bp hoch ist, ist sie nicht unüberwindbar. Sollten sich die US-Wirtschaftsdaten weiterhin positiv entwickeln, würde dies wahrscheinlich ein noch überzeugenderes Argument für eine kurzfristige Rückkehr zu einem größeren Zinserhöhungsschritt darstellen.
In London kletterte HSBC um 4,3%, da eine Dividendenerhöhung sowie die Aussicht auf weitere Aktionärsrenditen die Aktie stützten. Das Unternehmen meldete jedoch einen Rückgang des Jahresgewinns.
Im Jahr 2022 sank der Vorsteuergewinn des auf Asien fokussierten Kreditinstituts um 7,3% auf 17,53 Mrd. USD (18,91 Mrd. USD). Dies war jedoch etwas besser als der vom Unternehmen ermittelte Marktkonsens von 17,49 Mrd. USD.
HSBC informierte außerdem über den 10 Milliarden USD schweren Verkauf ihres kanadischen Bankgeschäfts an die Royal Bank of Canada.
Als "vorrangige Verwendung" des Verkaufserlöses wird der Vorstand eine Sonderdividende von 0,21 USD je Aktie in Erwägung ziehen. Jeder zusätzliche Kapitalüberschuss aus dem Verkauf würde dann in organisches Wachstum und Investitionsmöglichkeiten sowie in mögliche Aktienrückkäufe fließen, hieß es.
Der Vorstand der HSBC genehmigte eine zweite Zwischendividende in Höhe von 0,23 USD je Aktie für das Jahr 2022, womit sich die jährliche Dividende auf 0,32 USD erhöht. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Betrag von 0,25 USD im Jahr 2021.
Der Vorstandsvorsitzende Mark Tucker erklärte, dass das Unternehmen in den Jahren 2023 und 2024 eine Ausschüttungsquote von 50 % des ausgewiesenen Gewinns je Aktie anstrebt, wobei "wesentliche signifikante Posten" ausgeschlossen werden.
"Wir wollen die Dividende so schnell wie möglich wieder auf das Niveau von vor Covid-19 bringen. Außerdem beabsichtigen wir, ab Anfang 2023 wieder vierteljährliche Dividenden zu zahlen", sagte Tucker.
Smith & Nephew legten um 4,2% zu. Für das Jahr 2022 meldete das Medizintechnikunternehmen einen leichten Anstieg des Jahresumsatzes um 0,1% auf 5,22 Mrd. USD nach 5,21 Mrd. GBP im Vorjahr. Der Vorsteuergewinn sank von 586 Millionen USD auf 235 Millionen USD.
Im Jahr 2023 erwartet S&N ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 5,0% bis 6,0% und eine Handelsgewinnmarge von mindestens 17,5%. Längerfristig ist geplant, die Handelsgewinnmarge bis 2025 auf "mindestens 20%" zu steigern.
Während HSBC und Smith & Nephew sich erholten, gehörte der Bergbausektor zu den Nachzüglern im FTSE 100.
Antofagasta fielen um 2,2%, da das Unternehmen aufgrund der schlechten Kupferproduktion und -preise sowie der Auswirkungen der Inflation auf die Kosten einen Rückgang von Gewinn und Umsatz im Jahr 2022 meldete.
Für 2022 meldete der chilenische Bergbaukonzern einen Vorsteuergewinn von 2,56 Mrd. USD, ein Rückgang von 26% gegenüber 3,48 Mrd. USD im Vorjahr. Der Umsatz sank ebenfalls, und zwar um 22% auf 5,86 Mrd. USD von 7,47 Mrd. USD im Vorjahr.
Ein stärkeres Pfund belastete die Aktie ebenfalls. Antofagasta ist einer der vielen internationalen Gewinner im FTSE 100.
Andernorts in London gaben BHP um 3,6% nach. Das ehemalige Mitglied des FTSE 100 meldete einen starken Rückgang des Zwischengewinns, der vor allem auf die sinkenden Preise für Eisenerz und Kupfer zurückzuführen ist, da das Unternehmen zwei Kohleminen in Queensland zum Verkauf anbietet.
Das Bergbauunternehmen meldete für das erste Halbjahr bis zum 31. Dezember einen Umsatzrückgang um 16% auf 25,71 Mrd. USD gegenüber 30,53 Mrd. USD im Vorjahr.
Der Eventveranstalter Hyve legte um 16% zu. Das Unternehmen hat ein vorläufiges und bedingtes Angebot der auf Medien fokussierten Beteiligungsgesellschaft Providence Equity für ein mögliches Barangebot in Höhe von 105 Pence pro Hyve-Aktie erhalten, was insgesamt etwa 306 Millionen GBP entspricht.
Zoo Digital schloss 12% höher, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es jetzt als Hauptlieferant für einen großen Inhaltsproduzenten in Hollywood tätig ist.
Der Cloud-basierte Anbieter von Lokalisierungs- und Digitalvertriebsdiensten gab keine finanziellen Details für das Geschäft bekannt und fügte hinzu, dass er den Namen des Inhaltsproduzenten aus vertraglichen Gründen nicht nennen könne.
Brent-Öl notierte am späten Dienstag in London bei 82,73 USD pro Barrel, gegenüber 83,29 USD am späten Montag. Gold notierte bei USD1.837,01 je Unze und damit niedriger als bei USD1.843,50.
Vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Mittwoch stehen um 0700 GMT die deutschen Inflationsdaten auf dem Wirtschaftskalender.
Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Jahresergebnisse der Kreditinstitute Lloyds Banking Group und TBC Bank.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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