HomeTrust Bancshares, Inc. (NasdaqGS:HTBI) hat einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme von Quantum Capital Corp. für 67,6 Millionen Dollar am 24. Juli 2022 abgeschlossen. Jede Stammaktie von Quantum wird in das Recht umgewandelt, 57,54 $ in bar (die oBarzahlungo) und HomeTrust-Stammaktien (oHomeTrust-Stammaktieno) auf der Grundlage eines festen Umtauschverhältnisses von 2,3942 (das oUmtauschverhältniso) zu erhalten, das unter bestimmten Umständen angepasst werden kann. Die Vereinbarung sieht vor, dass HomeTrust rund 33 Millionen US-Dollar in bar zahlt und 1.374.646 HomeTrust-Stammaktien an die Aktionäre von Quantum ausgibt. Quantum wird mit HomeTrust in einer Aktien- und Bargeldtransaktion im Wert von ca. 67,6 Millionen Dollar fusionieren (die oTransaktiono). Nach der Fusion wird HomeTrust einen Anteil von 91,9% und Quantum einen Anteil von 8,1% an dem fusionierten Unternehmen halten. Nach Abschluss der Transaktion wird Quantum mit HomeTrust fusioniert und die Quantum National Bank wird mit der HomeTrust Bank fusioniert. Die Zweigstellen der Quantum National Bank werden zu Zweigstellen der HomeTrust Bank. Nach Abschluss der Transaktion wird Narasimhulu Neelagaru dem Vorstand von HomeTrust und HomeTrust Bank beitreten. Bryan Cohen, der Präsident von Quantum und Chief Executive Officer der Quantum National Bank, wird als Georgia Market President der HomeTrust Bank fungieren. HomeTrust geht davon aus, dass sich die Fusion um mehr als 20% auf den Gewinn pro Aktie auswirken wird, sobald die Kosteneinsparungen ab dem Geschäftsjahr 2024 vollständig realisiert sind. Für das Jahr 2021 wies Quantum Capital Vermögenswerte in Höhe von 642,4 Mio. $ und ein Eigenkapital in Höhe von 42,8 Mio. $ aus.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bankaufsichtsbehörden, der Zustimmung Dritter, der Stellungnahme von Silver, Freedman, Taff & Tiernan LLP für HomeTrust, der Rücknahme oder des Erwerbs durch alle Aktionäre von Quantum Capital, der Stellungnahme von Hunton Andrews Kurth LLP für Quantum sowie des Ablaufs aller anwendbaren gesetzlichen Wartefristen. Die Vorstände von HomeTrust und Quantum haben die geplante Transaktion einstimmig genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Kalenderquartal 2023 stattfinden. Mit Stand vom 31. Januar 2023 hat HomeTrust die behördlichen Genehmigungen erhalten, darunter die Genehmigung der Federal Reserve Bank of Richmond und des North Carolina Office of the Commissioner of Banks. Der Abschluss des Zusammenschlusses wird voraussichtlich am oder um den 13. Februar 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die verbleibenden Abschlussbedingungen, die in der Fusionsvereinbarung festgelegt sind.

Bill Wagner und Michael Sumbs von Raymond James & Associates, Inc. fungierten als Finanzberater und Barry Taff und Marty Meyrowitz von Silver Freedman, Taff & Tiernan LLP fungierten als Rechtsberater von HomeTrust. Piper Sandler & Co. fungierte als Finanzberater und Peter G. Weinstock und Heather A. Eastep von Hunton Andrews Kurth LLP fungierten als Rechtsberater für Quantum.

HomeTrust Bancshares, Inc. (NasdaqGS:HTBI) hat die Übernahme von Quantum Capital Corp. am 12. Februar 2023 abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktion wird Bryan Cohen, der frühere Präsident von Quantum und Chief Executive Officer der Quantum National Bank, als Georgia Market President der HomeTrust Bank fungieren, während Dr. Narasimhulu Neelagaru im Juni 2023 in die Vorstände von HomeTrust und der HomeTrust Bank eintreten wird.

Im Rahmen der Transaktion wurde außerdem die Quantum-Tochtergesellschaft Quantum National Bank mit der HomeTrust-Tochtergesellschaft HomeTrust Bank fusioniert. HomeTrust wird die Zweigstellen der Quantum National Bank bis zur für Mitte März 2023 geplanten Systemumstellung unter dem Namen Quantum National Bank weiterführen