Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy und der von HitecVision AS verwaltete HitecVision New Energy Fund AS haben am 2. Februar 2024 ein verbindliches Barangebot für den Erwerb der verbleibenden Anteile an Biokraft International AB (OM:BIOGAS) für 400 Millionen SEK abgegeben. Aneo Renewables, St1 Nordic und HitecVision New Energy werden Biokraft International für 20,65 SEK pro Aktie erwerben. Das Angebot ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft. 1Vision Biogas wird das Angebot mit Eigenkapital finanzieren. Zum Zeitpunkt dieser Ankündigung besitzt 1Vision Biogas 23.977.232 Aktien von Biokraft, was etwa 55,0% der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Biokraft entspricht. Darüber hinaus besitzt der CEO von St1, Henrikki Talvitie, der auch Vorstandsvorsitzender von 1Vision Biogas ist, 65.170 Aktien von Biokraft, was ca. 0,15% der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Biokraft entspricht. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 5. Februar 2024 und endet am 11. März 2024. Der Vollzug wird voraussichtlich um den 15. März 2024 beginnen, sofern die Bedingung für das Angebot spätestens um den 13. März 2024 erfüllt wird. Für den Fall, dass 1Vision Biogas, sei es im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig, Eigentümer von mehr als 90% der Aktien von Biokraft wird, beabsichtigt 1Vision Biogas, ein Enteignungsverfahren für die verbleibenden Aktien von Biokraft in Übereinstimmung mit dem schwedischen Aktiengesetz einzuleiten. Sofern 1Vision Biogas Eigentümer von mehr als 90% der Aktien von Biokraft wird, beabsichtigt 1Vision Biogas, ein Delisting der Aktien von Biokraft vom Nasdaq First North Premier Growth Market zu fördern. Der Vollzug des Angebots steht unter dem Vorbehalt, dass das Angebot und die Übernahme von Biokraft alle erforderlichen behördlichen, staatlichen oder ähnlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Entscheidungen erhalten, einschließlich der Genehmigungen und Zustimmungen von Wettbewerbs- und ausländischen Direktinvestitionsbehörden, jeweils zu Bedingungen, die nach Ansicht von 1Vision Biogas akzeptabel sind.

Am 15. Februar 2024 gab 1Vision Biogas bekannt, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für den Abschluss des Angebots vorliegen und dass 1Vision Biogas der Ansicht ist, dass die Angebotsbedingung in Bezug auf den Erhalt der behördlichen Genehmigungen erfüllt ist.

In Anbetracht dessen und vorbehaltlich der obigen Ausführungen kommt KPMG zu dem Schluss, dass das Angebot von 20,65 SEK je Aktie, das 1 Vision unterbreitet hat, aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Biokraft nicht fair ist. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass das Unternehmen derzeit in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld operiert und dass die vorgeschlagene Bezugsrechtsemission, Aktionären mit einem kurzfristigen Anlagehorizont und/oder einer geringeren Risikotoleranz sowie denjenigen, die nicht die Möglichkeit oder Bereitschaft haben, zusätzliches Kapital zu investieren, empfiehlt, das Angebot anzunehmen, und die Aktionäre mit einem langfristigen Anlagehorizont und/oder einer höheren Risikotoleranz sowie der Bereitschaft, zusätzliches Kapital zu investieren, um den Finanzierungsbedarf des Unternehmens in der vorgeschlagenen Bezugsrechtsemission und den Wachstumskurs des Unternehmens in Richtung der operativen Produktionsziele zu sichern, sollten die Situation sorgfältig prüfen und in Erwägung ziehen, ihren Besitz zu behalten. Am 13. März 2024 gibt 1Vision Biogas das Ergebnis des obligatorischen Barangebots an die Aktionäre von Biokraft bekannt und verlängert die Annahmefrist. Am Ende der Annahmefrist wurde das Angebot von Aktionären angenommen, die insgesamt 17.521.047 Aktien von Biokraft hielten, was etwa 40,2 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Biokraft entspricht. Damit kontrolliert 1Vision Biogas insgesamt 41.498.279 Aktien von Biokraft, was ungefähr 95,2 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Biokraft entspricht. Die Abrechnung für die während der Annahmefrist angedienten Aktien wird am oder um den 15. März 2024 beginnen. Die Angebotsfrist hat sich bis zum 27. März 2024 verlängert.

Der Verwaltungsrat von Biokraft International hat ABG Sundal Collier AB als Finanzberater und Cirio Advokatbyrå AB als Rechtsberater im Zusammenhang mit dem Angebot beauftragt. KPMG AB hat dem Verwaltungsrat von Biokraft International eine Fairness Opinion vorgelegt. Christian Lindhé, Erik Sjoman, Jesper Ottergren, Sofie Nordgren, Pär Remnelid, Rikard Azelius von Vinge fungierten als Rechtsberater und Danske Bank A/S, Sverige Filial fungierte als Finanzberater für 1Vision Biogas.

Aneo Renewables Holding AS, St1 Nordic Oy und der von HitecVision AS verwaltete HitecVision New Energy Fund AS haben die Übernahme der restlichen Anteile an Biokraft International AB (OM:BIOGAS) am 27. März 2024 abgeschlossen. Die Abrechnung für die während der verlängerten Annahmefrist angedienten Aktien beginnt am oder um den 4. April 2024.