Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 120 Millionen Euro

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Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 120 Millionen Euro

27.01.2016 / 11:14

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Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über

120 Millionen Euro

- Hohe Nachfrage und verstärkte Internationalität in der Transaktion

zeigt Attraktivität der Grammer Gruppe für Kapitalgeber

- Verbesserung der Finanzierungskonditionen trotz volatilem Marktumfeld

Amberg, 27. Januar 2016 - Die Grammer AG hat ein Schuldscheindarlehen mit

einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro erfolgreich platziert. Das neue

Schuldscheindarlehen besteht aus fünf Tranchen mit einer Laufzeit von bis

zu 10 Jahren und ist wahlweise mit einem fixen oder variablen Zins

ausgestattet. Aufgrund der hohen Nachfrage der Investoren hatte der

Automobil-Zulieferer und weltweite Marktführer bei

Nutzfahrzeug-Sitzsystemen das ursprünglich geplante Volumen um 60 Prozent

aufgestockt.

Die Ausgabe des Schuldscheindarlehens ist planmäßiger Bestandteil der

langfristigen Grammer Finanzierungsstrategie, die unter anderem eine

Verbreiterung der Investorenbasis und die weitere Verbesserung der

Laufzeitstruktur vorsieht. Zum Investorenkreis gehören dem entsprechend

eine Vielzahl inländischer und internationaler Finanzinstitutionen.

"Mit der erfolgreichen Platzierung des neuen Schuldscheins haben wir bei

sehr vorteilhaften Finanzierungsbedingungen die kürzlich erfolgte

Akquisition der Reum Gruppe auf eine günstige Finanzierungsbasis gestellt.

Zudem konnten wir unseren bereits vorhandenen Handlungsspielraum zur

Finanzierung des geplanten Wachstums und für zukünftige strategische

Investitionen noch einmal erweitern", erläutert Hartmut Müller,

Vorstandsvorsitzender der Grammer AG. "Die große Nachfrage und entsprechend

deutliche Überzeichnung des neuen Schuldscheindarlehens unterstreicht die

Solidität unserer Konzernfinanzierung und die Attraktivität unseres

Unternehmens für Kapitalgeber", so Gérard Cordonnier, Finanzvorstand der

Grammer AG.

Unternehmensprofil

Die GRAMMER AG, Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und

Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie

von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren,

Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems

umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und

Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und

Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an

Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.

Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist GRAMMER in 19 Ländern

weltweit tätig. Die GRAMMER Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den

Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra

sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.

Kontakt:

GRAMMER AG

Ralf Hoppe

Tel.: 09621 66 2200

investor-relations@grammer.com

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Unternehmen: Grammer AG

Postfach 14 54

92204 Amberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)9621 66-0

Fax: +49 (0)9621 66-1000

E-Mail: investor-relations@grammer.com

Internet: www.grammer.com

ISIN: DE0005895403, DE0005895403

WKN: 589540, 589540

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Stuttgart

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