Gorilla Technology Group, Inc. hat die Übernahme von Global SPAC Partners Co. (NasdaqCM:GLSP.U) von einer Gruppe von Verkäufern in einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen.
Das kombinierte Unternehmen wird den Namen Gorilla Technology Group Inc. tragen und nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich unter dem Symbol GRRR an der Nasdaq notiert werden. Jay Chandan, Vorsitzender von Global, wird nach dem Zusammenschluss dem Vorstand von Gorilla als Executive Chairman beitreten. Nach Abschluss der Transaktion wird der Vorstand des kombinierten Unternehmens voraussichtlich aus Jay Chandan als Executive Chairman, Spincer Koh, Gründer und Chief Executive Officer, Tomoyuki Nii, Yoichiro Pina Hirano, Ruth Kelly und Gregg Walker bestehen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Global SPAC und Gorilla, des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung durch die SEC, der Genehmigung des Antrags von Gorilla auf Börsennotierung an der Nasdaq und der Zulassung der Stammaktien von Gorilla und der Optionsscheine von Gorilla für die Börsennotierung an der Nasdaq, des Rücktritts bestimmter leitender Angestellter und Direktoren und der Erfüllung des Tests auf ein Mindestnettovermögen von 5.000.001 $ durch Global, die Durchführung der Rekapitalisierung, bei der die Vorzugsaktien von Gorilla in Stammaktien von Gorilla umgewandelt werden und ausstehende Optionen auf den Erwerb von Stammaktien von Gorilla in Stammaktien von Gorilla umgewandelt werden, sowie der Nachweis, dass die Aktionäre von Gorilla die neu gefasste Gründungsurkunde von Global angenommen haben, die Ausfertigung und/oder Wirksamkeit bestimmter Zusatzdokumente, Global wird bei Abschluss über mindestens 50 Millionen Dollar verfügen, einschließlich der auf dem Treuhandkonto verbleibenden Mittel (nach Abschluss und Zahlung etwaiger Rücknahmen) sowie der üblichen Abschlussbedingungen. Der Verwaltungsrat von Gorilla hat die Transaktion genehmigt. Der Verwaltungsrat von Global hat der Vereinbarung ebenfalls einstimmig zugestimmt und den Aktionären von Global empfohlen, für die Genehmigung der Vereinbarung zu stimmen. Am 10. Februar 2022 schlossen Global und Gorilla Zeichnungsverträge mit erfahrenen institutionellen KI-Investoren ab, um 50,5 Millionen Dollar an privat platzierten Wertpapieren von Global zu erwerben, womit die Mindestbedingung für den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses in bar erfüllt ist. Ab dem 31. März 2022 wird Global SPAC Partners am 11. April 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, um den Termin, bis zu dem Global einen ersten Unternehmenszusammenschluss vollziehen muss, auf den 13. Juli 2022 oder früher zu verlängern. Ab dem 29. Juni 2022 wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Global am 13. Juli 2022 stattfinden, um den Termin, bis zu dem Global einen ersten Unternehmenszusammenschluss vollziehen muss, auf den 13. August 2022 oder später zu verlängern (die Verlängerung). Am 8. Juli 2022 teilte Gorilla Global mit, dass es auf die Bedingung der Mindestbarmittel in Höhe von 50 Mio. $ für den Abschluss der Transaktionen verzichten würde, so dass die Bedingung mit Mindestbarmitteln in Höhe von 41,9 Mio. $, dem von den PIPE-Investoren zugesagten Gesamtinvestitionsbetrag, erfüllt wäre. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erwartet.
I-Bankers Securities, Inc. fungierte als Finanzberater, alleiniger Bookrunner für den Global SPAC Partners Co. IPO und leitender PIPE-Platzierungsagent für Global SPAC Partners. Robert S. Matlin, Jonathan M. Barron, James Chen, Adam Tejeda, David Bartz und Billy M.C. Chen von K&L Gates LLP fungieren als Rechtsberater für Gorilla. Stuart Neuhauser, Jessica Yuan und Matthew A. Gray von Ellenoff Grossman & Schole, LLP fungieren als Rechtsberater und Due-Diligence-Berater für Global. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Global. Lee and Li, Attorneys-at-Law fungierten als Rechtsberater und Michael Johns von Maples and Calder (Cayman) fungierten als Rechtsberater und Anbieter der rechtlichen Due Diligence für Global SPAC Partners Co. Advantage Proxy, Inc. fungierte als Stimmrechtsvertreter für Global SPAC Partners Co. Global SPAC Partners Co. erklärte sich bereit, Ellenoff Grossman & Schole LLP 25.000 $ an Anwaltskosten bei Einreichung der geänderten Registrierungserklärung des Unternehmens und weitere 175.000 $ bei Vollzug des Angebots zu zahlen.
Gorilla Technology Group, Inc. hat am 13. Juli 2022 die Übernahme von Global SPAC Partners Co. (NasdaqCM:GLSP.U) von einer Gruppe von Verkäufern in einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen. Das Unternehmen wird nach Abschluss der Transaktion Gorilla Technology Group Inc. heißen und seine Stammaktien und Optionsscheine werden voraussichtlich ab dem 14. Juli 2022 unter den neuen Tickersymbolen GRRR bzw. GRRRW, am Nasdaq Capital Market gehandelt. Die Transaktion wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Gorilla und einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Global am 13. Juli 2022 genehmigt.
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