GoldMining Inc.: GoldMining kündigt Börsengang der U.S. Goldmining und Antrag auf Notierung an der NYSE American an

    IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining kündigt Börsengang der U.S. Goldmining und
Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Vancouver, British Columbia - 27. Februar 2023 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder
"GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freut sich bekannt zu geben,
dass seine Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining" oder "USGO") eine
Registrierungserklärung auf Formular S-1 in Verbindung mit ihrem Börsengang (der "IPO")
von Einheiten (die "Einheiten") eingereicht hat. U.S. GoldMining bietet im Rahmen des IPO bis zu
2.000.000 Einheiten zu einem Preis von US$ 10,00 pro Einheit an. 

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie von USGO (eine "USGO-Aktie") und (ii) einem
Optionsschein (ein "USGO-Warrant") zum Kauf einer USGO-Aktie zu einem Preis von 13,00 US$ pro
USGO-Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Börsengang. U.S. GoldMining hat
die Notierung der USGO-Aktien und USGO-Warrants an der NYSE American unter den Symbolen "USGO" bzw.
"USGOW" beantragt.

USGO beabsichtigt, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 15 % der
im Rahmen des Börsengangs verkauften USGO-Aktien und/oder USGO-Warrants einzuräumen, um
etwaige Mehrzuteilungen zu decken.  

H.C. Wainwright & Co., LLC und BMO Capital Markets fungieren als gemeinsame
Book-Running-Manager und Laurentian Bank Securities Inc. als Co-Manager des Börsengangs. 

Die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang wurde bei der
U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Ein
vorläufiger Prospekt wurde bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen
Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder Provinz und jedem Territorium Kanadas, mit Ausnahme von
Quebec, eingereicht und enthält wichtige Informationen zu den Anteilen und steht unter dem
Vorbehalt der Fertigstellung oder Änderung. Die Wertpapiere im Rahmen des Börsengangs
können nicht verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die
Registrierungserklärung wirksam wird oder bevor eine Empfangsbestätigung für den
endgültigen Prospekt von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada
ausgestellt worden ist. Eine Kopie der Registrierungserklärung, einschließlich des darin
enthaltenen Prospekts, ist unter dem Profil von USGO auf EDGAR verfügbar, und eine Kopie des
vorläufigen Prospekts ist unter dem Profil von USGO auf SEDAR verfügbar. 

Der Börsengang wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Exemplare des
vorläufigen und des endgültigen Prospekts sind erhältlich bei (i)
ausschließlich US-amerikanischen Anlegern, H.C. Wainwright & Co. per E-Mail an
[e-mail] oder (ii) US-amerikanischen und kanadischen Anlegern, BMO Capital Markets Corp,
Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036 (800-414-3627,
E-Mail: [e-mail]) oder BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre C/O The Data
Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2 (905-791-3151 Ext 4312;
[e-mail])

H.C. Wainwright & Co. LLC ist in keinem kanadischen Rechtssystem als Anlagehändler
registriert und wird daher weder direkt noch indirekt Angebote zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in
Kanada einholen.


Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder
missbilligt.  Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf
dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden,
in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder
einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren von USGO dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder einen Verkauf in einer
Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor
der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden
Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den
Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. 
Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes
Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien,
Kolumbien und Peru.  Das Unternehmen besitzt auch mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty
Corp. (NYSE American: GROY).

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die
Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das 170 km nordwestlich von
Anchorage, Alaska, USA, liegt. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren
Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines umfassenden regionalen
Landpakets von insgesamt 217,5 km² (21.750 ha). 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

GoldMining Inc.  
Amir Adnani, Co-Chairman
David Garofalo, Co-Chairman 
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

U.S. GoldMining Inc. 
Alastair Still, Chairman
Tim Smith, CEO 
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
[e-mail] 
www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich
zukunftsgerichteter Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen
Aussagen gehören auch Aussagen in Bezug auf den geplanten Börsengang. Wörter wie
"erwartet", "antizipiert" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den
inhärenten Ungewissheiten bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen, und
es kann nicht zugesichert werden, dass der Börsengang zu den beschriebenen Bedingungen oder
überhaupt abgeschlossen werden wird. Der Abschluss des Börsengangs und dessen Bedingungen
unterliegen zahlreichen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GoldMining und
USGO liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nichterfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen, nachteilige Änderungen der Marktbedingungen und die anderen
Risikofaktoren und anderen Angelegenheiten, die im vorläufigen Prospekt von USGO und im
jüngsten Jahresinformationsblatt von GoldMining sowie in den anderen Unterlagen, die bei den
kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission
eingereicht wurden, dargelegt sind. Weder GoldMining noch USGO verpflichten sich, zukunftsgerichtete
Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69435
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69435&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38149E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.