IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty schließt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe
von 34,5 Millionen US-Dollar ab

Vancouver, British Columbia - 31. Mai 2024 - Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das
Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE
American: GROY) freut sich, den Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Angebots
(das Angebot) von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) bekannt zu geben. Im Rahmen des
Angebots emittierte das Unternehmen 20.058.300 Einheiten, einschließlich 2.616.300 Einheiten
gemäß der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, zu einem Preis von
1,72 USD pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 34.500.276 USD. 

Das Angebot wurde gemäß einem Emissionsvertrag vom 28. Mai 2024 zwischen dem
Unternehmen und einem Emissionskonsortium unter der Leitung von National Bank Financial Inc. und BMO
Capital Markets Corp. als Joint Bookrunner sowie H.C. Wainwright & Co. LLC, Haywood Securities
Inc., Raymond James Ltd. und Scotia Capital Inc. abgeschlossen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem
Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines
Zeitraums von sechsunddreißig Monaten nach dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie des
Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,25 USD ausgeübt werden. Die im Rahmen des
Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden an der NYSE American notiert. Das Unternehmen hat die
Notierung der Warrants an der NYSE American unter dem Symbol GROY.WS nach Abschluss des Angebots
beantragt. Die Notierung erfolgt vorbehaltlich der Erfüllung aller Notierungsanforderungen der
NYSE American. Daher sind die Warrants noch nicht über die Einrichtungen der NYSE American
handelbar. 

Wie am 28. Mai 2024 bekannt gegeben wurde, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös des
Angebots zur Finanzierung eines Teils der Gegenleistung für die geplante Übernahme (die
Übernahme) eines Kupfer-Streams in Bezug auf das Vares-Silberprojekt zu verwenden, das von
einer Tochtergesellschaft der Adriatic Metals plc betrieben wird und sich in Bosnien und Herzegowina
befindet, und zwar gemäß einem Kauf- und Verkaufsvertrag zwischen dem Unternehmen und OMF
Fund III (Cr) Ltd, einem von Orion Mine Finance Management LP verwalteten Unternehmen.

Das Angebot wurde in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec und
Nunavut, mittels eines Prospektnachtrags zum kanadischen Kurzprospekt des Unternehmens vom 15. Juli
2022 durchgeführt. Das Unternehmen reichte außerdem bei der U.S. Securities and Exchange
Commission (die SEC) eine Registrierungserklärung auf Formular F-3 (File No. 333-265581) ein,
die einen Wertpapierprospekt vom 6. Juli 2022 enthielt, der von der SEC am 15. Juli 2022 für
wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag und ein zugehöriger Wertpapierprospekt (der
Teil der Registrierungserklärung ist) wurden bei der SEC im Zusammenhang mit dem Angebot
eingereicht. Diese Dokumente können kostenlos über das System for Electronic Document
Analysis and Retrieval (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca und über das Electronic Data Gathering,
Analysis and Retrieval System (EDGAR ) der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Ein
elektronisches oder gedrucktes Exemplar des Wertpapierprospekts, des Prospektnachtrags sowie aller
Änderungen zu den Dokumenten kann in Kanada kostenlos bei National Bank Financial Inc. unter
der Telefonnummer (416) 869-6534 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca oder bei BMO Nesbitt
Burns Inc. telefonisch unter 905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail unter
torbramwarehouse@datagroup.ca und in den Vereinigten Staaten bei National Bank of Canada Financial
Inc. telefonisch unter (416) 869-6534 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca oder bei BMO
Capital Markets Corp. telefonisch unter 800-414-3627 oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com
angefordert werden, indem Sie der Kontaktperson Ihre E-Mail-Adresse bzw. Adresse mitteilen. Das
Angebot wurde auch im Rahmen einer Privatplatzierung in anderen internationalen Gerichtsbarkeiten
auf der Grundlage der geltenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen
durchgeführt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer
Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich
wäre. 

Offenlegung von verbundenen Parteien 

Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens haben im Rahmen des Angebots
insgesamt 796.514 Einheiten erworben (die Insiderbeteiligung). Die Beteiligung der Insider an dem
Angebot wurde gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security
Holders in Special Transactions (MI 61-101, Schutz der Minderheitsaktionäre in
Sondertransaktionen) als eine Transaktion mit verbundenen Parteien betrachtet. Das Unternehmen war
gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine
formale Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der
Beteiligung der Insider an dem Angebot einzuholen, da weder der Marktwert der an die Insider
ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des
Unternehmens überstieg. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen
Abschlussdatum des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die
Insiderbeteiligung eingereicht, da dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt der Umfang der
Insiderbeteiligung an dem Angebot nicht bekannt war.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative
Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat
es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle
Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und
Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für
unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in
erster Linie Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und
Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Peter Behncke
Director, Corporate Development & Investor Relations
Telefon: (833) 396-3066
E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete
Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und
US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"),
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die geplante Akquisition des
Unternehmens, die beabsichtigte Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot und die Notierung
der Warrants an der NYSE American. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von
Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen",
"antizipieren" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf
bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Tatsache, dass die
Bedingungen für die geplante Akquisition rechtzeitig erfüllt werden oder dass das
Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen für die Notierung der Warrants an der NYSE
American erhält. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, dass die
geplante Akquisition nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird,
weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig erfüllt werden, sowie andere
Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023
endende Jahr und in anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter den Profilen des
Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen
versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie
erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich
solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend
sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn,
dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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