(Alliance News) - GCP Infrastructure Investments Ltd und GCP Asset Backed Income Fund Ltd gaben am Freitag bekannt, dass sie beabsichtigen, mit RM Infrastructure Income PLC zu fusionieren.

GCP Infrastructure ist ein auf Jersey ansässiger Investmentfonds, der sich auf britische Infrastruktur spezialisiert hat. GCP Asset Backed Income, auch bekannt als GABI, ist ein in London ansässiger Investor für Asset Backed Loans in Großbritannien. RM Infrastructure ist ein Investor in Darlehen für Infrastrukturanlagen.

Die Unternehmen teilten mit, dass der geplante Zusammenschluss der GCP-Gesellschaften über ein vertragliches Sanierungskonzept erfolgen soll, das die solvente Abwicklung von GCP Asset Backed Income und die Übertragung seiner Vermögenswerte auf GCP Infra vorsieht. Die Anzahl der Aktien von GCP Infra, die an die Aktionäre von GCP Asset Backed ausgegeben werden, wird nach der Formel Vermögenswert für Vermögenswert bestimmt.

Der Vorsitzende von GCP Asset Backed, Alex Ohlsson, sagte: "Der Vorstand ist erfreut, die Einigung mit GCP Infra bekannt zu geben. In Anbetracht der Herausforderungen, denen sich der britische Kredit- und Alternativanlagensektor derzeit gegenübersieht, ist der Vorstand der Ansicht, dass die GABI-Aktionäre als Teil eines größeren FTSE 250-Unternehmens, das eine beträchtliche Liquiditätsverpflichtung, kurz- bis mittelfristig eine geringere Verschuldung und ein umfangreiches und diversifiziertes Portfolio von Infrastruktur- und Sachwertinvestitionen bietet, gut bedient sein werden."

GCP Infrastructure geht davon aus, dass die Pläne "sowohl den bestehenden als auch den neuen Aktionären des Unternehmens Vorteile bringen werden." Das Unternehmen fügte hinzu, dass nach dem Abschluss der Transaktion eine höhere Kapitalrückzahlung an die Aktionäre erfolgen wird, da GCP Infrastructure seinen Verschuldungsgrad reduzieren wird.

GCP Infrastructure sagte, dass es sich im Rahmen des Plans, mit GCP Asset zu fusionieren, verpflichten wird, 200 Millionen GBP für das erweiterte Portfolio auszugeben. 100 Mio. GBP werden verwendet, um den Verschuldungsgrad von GCP Infrastructure auf einen Zielsaldo von 50 Mio. GBP zu reduzieren. 100 Mio. GBP werden über Aktienrückkäufe, Sonderdividenden oder andere Wege an die Aktionäre ausgeschüttet.

Der geplante Zusammenschluss muss von den Aufsichtsbehörden und den Aktionären der beiden Unternehmen genehmigt werden.

Wenn der Plan zur Fusion mit GCP Asset genehmigt wird, beabsichtigt GCP Infra, die revolvierenden Kreditvereinbarungen von GCP Asset in Anspruch zu nehmen, um die vollständige Rückzahlung des ausstehenden Saldos unter der revolvierenden Kreditfazilität zu finanzieren, die derzeit 40 Millionen GBP ausstehen hat.

Die GCP-Unternehmen erwarten, vor Ende 2023 zu fusionieren.

Für GCP Infra und GCP Asset werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 Kreditrückzahlungen in Höhe von etwa 140 Millionen GBP erwartet.

Unabhängig davon befinden sich die Unternehmen in Gesprächen mit RM Infrastructure über eine mögliche Fusion der vergrößerten GCP Infra mit RM Infrastructure. Dies würde durch die Übertragung eines wesentlichen Teils der RMI Infrastructure-Aktien an GCP Infrastructure im Austausch gegen die Ausgabe neuer GCP Infrastructure-Aktien erfolgen.

RM Infrastructure sagte, dass es auch einen anderen, nicht genannten Vorschlag prüft, den es letzten Monat erhalten hat. Das Unternehmen prüft beide Vorschläge und wird seine Aktionäre zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten.

Von Tom Budszus, Reporter der Alliance News

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