Empfohlene Bar-Offerte von HNA zur Übernahme von gategroup

Empfohlene Bar-Offerte von HNA zur Übernahme von gategroup

• HNA Group Co., Ltd. ("HNA") gibt eine öffentliche Übernahmeofferte für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der gategroup Holding AG ("gategroup") zu einem Preis von CHF53 in bar pro Aktie bekannt
• Vorbehältlich der Genehmigung durch die Generalversammlung am 14. April 2016 werden die gategroup Aktionäre zusätzlich die bereits beantragte Dividende von CHF0.30 pro Aktie für das am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erhalten
• Zusammen mit der Dividende entspricht der Preis einer Prämie von 37.8% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs während den letzten 60 Handelstagen vor der Voranmeldung des Angebots und einer Prämie von 20.9% gegenüber dem Schlusskurs vom 8. April 2016
• HNA unterstützt als privater, langfristig ausgerichteter strategischer Investor die Weiterführung der Gateway 2020 Strategie von gategroup und die geplante Expansion in Wachstumsmärkte
• gategroup wird als eigenständige Portfoliogesellschaft von HNA geführt werden. Der Hauptsitz wird unter Leitung des bestehenden Managements in der Schweiz bleiben
• Der Verwaltungsrat von gategroup unterstützt das Übernahmeangebot einstimmig und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme

Haikou, Volksrepublik China und Zürich, Schweiz, 11. April 2016 - Die HNA Group Co., Ltd. ("HNA") und gategroup Holding AG ("gategroup", SIX: GATE) geben heute gemeinsam bekannt, dass die beiden Unternehmen einen Transaktionsvertrag unterzeichnet haben, gemäss dem HNA eine öffentliche Übernahmeofferte für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien von gategroup zu einem Preis von CHF53 in bar pro Aktie unterbreiten wird. Dieser Übernahmepreis entspricht einem verwässerten ("fully diluted") Eigenkapitalwert von gategroup von ungefähr CHF1.4 Mrd.

HNA ist ein Fortune Global 500 Unternehmen in Privatbesitz, mit Hauptsitz in Haikou und Aktivitäten in den Bereichen Luftfahrt, Infrastruktur und Immobilien, Finanzdienstleistungen, Tourismus und Logistik. HNA hat einen starken Leistungsausweis als weltweit aktiver Investor in internationalen Unternehmen. gategroup passt ideal in das bestehende Portfolio von HNA und ist ein zentraler Baustein bei der Umsetzung ihrer Strategie, die weltweite Expansion zu beschleunigen und die starke Präsenz in luftfahrtbezogenen Industrie- und Dienstleistungssektoren weiter auszubauen. Adam Tan, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer von HNA, meint: "Wir freuen uns, gategroup in der HNA Familie zu begrüssen und gemeinsam die nächste Entwicklungsstufe von gategroup in Angriff zu nehmen. Unser Angebot ist für alle Anspruchsgruppen von gategroup attraktiv, bietet es doch Aktionären eine attraktive, in bar ausbezahlte Prämie sowie dem Management und den Mitarbeitenden interessante Karrieremöglichkeiten in einer der weltweit grössten Luftfahrtgesellschaften; gleichzeitig untermauert es auch die langfristigen Entwicklungspläne von gategroup mit einer verantwortungsbewussten, industriellen Besitzerstruktur."

Nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots beabsichtigt HNA, die Dekotierung der Aktien der gategroup von der SIX Swiss Exchange zu beantragen und das Unternehmen als eigenständige Portfoliogesellschaft innerhalb der HNA Gruppe zu führen. Als verantwortungsbewusster industrieller Besitzer mit einem langfristigen Anlagehorizont plant HNA, den Hauptsitz von gategroup in der Schweiz zu belassen und die Gateway 2020 Strategie zu unterstützen.

Der Verwaltungsrat von gategroup hat einstimmig beschlossen, das öffentliche Übernahmeangebot von HNA zu unterstützen und den Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Der Verwaltungsrat stellt fest, dass ein Zusammengehen mit HNA für gategroup signifikante strategische, operative und finanzielle Vorteile bringt. Andreas Schmid, Präsident des Verwaltungsrats von gategroup, kommentiert: "Das Angebot zeigt den fairen und angemessenen Wert und die Qualität, welche gategroup erarbeitet hat. Es macht strategisch Sinn, dass unser Unternehmen ein Teil der HNA-Gruppe wird, einem der weltweit führenden Anbieter von Flughafen- und Luftfahrt-Dienstleistungen. HNA verfügt über grosse Erfahrung in der Luftfahrtindustrie. Die starke Präsenz in Asien wird gategroup helfen, die eigene Präsenz im schnell wachsenden asiatischen Markt, wo gategroup über viel strategisches Potenzial verfügt, deutlich auszubauen."

Basierend auf ihrem eindrücklichen Leistungsausweis wird HNA als Eigentümer und Geschäftspartner gategroup mit relevantem Knowhow unterstützen, sei es dank seiner grossen Erfahrung in der Luftfahrt und verwandten Bereichen, sei es dank seinem Hintergrund in Schwellenländern und seiner pan-asiatischen Präsenz sowie dem eigenen Unternehmensnetzwerk.

Xavier Rossinyol, Chief Executive Officer von gategroup fügte hinzu: "Nicht nur für unsere Aktionäre, sondern auch für alle Mitarbeitenden von gategroup ist diese Transaktion ein weiterer positiver Schritt, der für Stabilität und Kontinuität sorgen wird. Die führende Rolle von HNA in wichtigen Sektoren unserer Industrie, speziell auch in Asien, wird uns helfen, unseren Kunden, Partnern und Lieferanten ein noch stärkeres globales Netzwerk anzubieten und gleichzeitig unsere hohen Qualitätsstandards aufrecht zu erhalten. gategroup wird weiterhin eine selbständig geführte Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz bleiben.

Das öffentliche Übernahmeangebot ist abhängig von einer Mindestandienungsquote von 67%, der Genehmigung durch alle zuständigen Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden und anderen üblichen Angebotsbedingungen. Die Vorankündigung wurde heute in elektronischen Medien veröffentlicht und ist auf der Webseite von HNA einsehbar http://www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website/legal.html. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen des Transaktionsvertrags wird Bestandteil des Prospektes sein, der voraussichtlich am oder um den 11. Mai 2016 veröffentlicht und zudem, wie gesetzlich vorgeschrieben, zusammen mit anderen Angebotsdokumenten auf folgendem Link zugänglich gemacht wird: http://www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website/legal.html. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am oder um den 27. Mai 2016 beginnen und am oder um den 23. Juni 2016 enden. Die darauf folgende Nachfrist wird voraussichtlich vom 30. Juni 2016 bis am 13. Juli 2016 laufen.

Die auf den 14. April 2016 anberaumte Generalversammlung von gategroup und die Bekanntgabe des Finanzabschlusses für das 1. Quartal 2016 am 19. Mai 2016 werden wie angekündigt durchgeführt.

Credit Suisse ist als Finanzberater und Homburger AG als Rechtsberater von gategroup tätig. UBS ist als Finanzberater von HNA und als Angebotsmanager im Rahmen des Übernahmeangebotes tätig, Bär & Karrer agiert als Rechtsberater von HNA.

Kontakt:

gategroup Holding AG
Dagmara Robinson
Corporate Communications & Investor Relations
[e-mail]
Phone [phone]

Eine Telefonkonferenz für Medienschaffende wird heute, 11. April 2016, um 14.00h CET durchgeführt

Andreas Schmid, Verwaltungsratspräsident und Xavier Rossinyol, CEO von gategroup sowie Adam Tan, Vizepräsident des Verwaltungsrates und CEO der HNA Group Co., Ltd. werden über den Entscheid, das Übernahmeangebot, und die künftige Entwicklung von gategroup unter dem neuen Besitzer Auskunft geben.

Einwahlinformation:

[phone] (Schweiz und übrige Länder)

[phone] (UK)

[phone] (USA)

Über HNA

1993 gegründet, ist HNA heute eine Fortune 500 Gesellschaft und ein führendes Unternehmen in der Flugindustrie und im Tourismus. Über die letzten beiden Jahrzehnte entwickelte sich HNA von einer lokalen Fluggesellschaft zu einem multinationalen Konglomerat mit Aktivitäten in den Bereichen Luftfahrt, Flughafenmanagement, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Detailhandel, Tourismus und Logistik. 2015 erarbeitete HNA einen Umsatz von RMB 190 Mrd. (CHF 28.5 Mrd.), verfügte über eine Bilanzsumme von RMB 600 Mrd. (CHF 90 Mrd.) und beschäftigte 180'000 Mitarbeitende weltweit. Per Dezember 2015 umfasste die Flotte von HNA über 820 Flugzeuge. Das Unternehmen bedient fast 700 inländische und ausländische Routen, fliegt mehr als 200 Städte an und befördert 77.4 Mio. Passagiere pro Jahr. HNA leitet und betreibt unter anderem Hainan Airlines, Tianjin Airlines, Deer Jet, Lucky Air, Capital Airlines, West Air, Fuzhou Airlines, Urumqi Air, Beibu Gulf Airlines, Yangtze River Airlines, Guilin Airlines, My CARGO, Africa World Airlines, and Aigle Azur. Für weitere Informationen: www.hnagroup.com/en/

Über gategroup

gategroup ist der führende, unabhängige und weltweit tätige Anbieter von Onboard-Dienstleistungen für Unternehmen im Bereich Passagierbeförderung. Das Unternehmen ist auf folgende Bereiche spezialisiert: Catering and Hospitality; Versorgung und Logistik; Onboard-Produkte und Dienstleistungen. 2015 erzielte gategroup einen Umsatz von total CHF3.0 Mrd und ein adjustiertes EBITDA von CHF169.4 Mio. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit über 28'000 Mitarbeitende. Für weitere Informationen: www.gategroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält vorausschauende Aussagen und andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. Wörter wie «glauben», «vorhersehen», «planen», «erwarten», «projizieren», «schätzen», «beabsichtigen», «anstreben», «annehmen», «könnte», «wird», «dürfte» und ähnliche Ausdrücke weisen auf solche vorausschauenden Aussagen hin. Derartige Aussagen werden auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Dokuments für angemessen halten, die sich jedoch als falsch erweisen können und einer Reihe erheblicher Ungewissheiten unterliegen, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Unsicherheitsfaktoren gehören Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, Veränderungen der Nachfrage nach unseren Produkten, Veränderungen der Nachfrage nach oder des Preises für Öl, Terrorismusgefahr, Krieg, geopolitische oder andere äussere Erschütterungen der Airline-Branche, Risiken von erhöhtem Wettbewerb, Risiken der Fertigung und der Produktentwicklung, Verlust von wichtigen Kunden, Veränderungen gesetzlicher Bestimmungen, in-und ausländische Risiken im Hinblick auf Politik und Gesetzgebung, Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland, Wechselkurschwankungen und Währungskontrollen, Streiks, Embargos, wetterbedingte Risiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Daher sollten sich Investoren und potenzielle Investoren nicht uneingeschränkt auf diese vorausschauenden Aussagen verlassen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualisierung von vorausschauenden Aussagen oder für eine Aktualisierung der Gründe, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in diesen vorausschauenden Aussagen vorhergesehen wurden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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