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FILO MINING CORP.

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IRW-News: Filo Mining Corp.: Filo Mining schließt Finanzierung über 41,7 Mio. CAD ab

30.07.2020 | 15:57

    IRW-PRESS: Filo Mining Corp.: Filo Mining schließt Finanzierung über 41,7 Mio. CAD
ab

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG,
VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN.

VANCOUVER - 30. Juli 2020: Filo Mining Corp. (TSXV:FIL) (Nasdaq First North Growth Market:FIL)
("Filo Mining" oder das "Unternehmen" - 
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/filo-mining-corp/ ) freut sich bekannt zu
geben, dass es sowohl die bereits früher angekündigte Finanzierung des Unternehmens (das
"Angebot") als auch die bereits früher angekündigte gleichzeitige Privatplatzierung (die
"gleichzeitige Privatplatzierung") mit einem Bruttoerlös von insgesamt ca. 41,7 Millionen C$
abgeschlossen hat. 

Gemäß dem Angebot wurden insgesamt 6.325.000 Stammaktien von Filo Mining,
einschließlich 825.000 Stammaktien, die im Rahmen der vollständig ausgeübten
Mehrzuteilungsoption emittiert wurden, zu einem Preis von 1,85 C$ pro Stammaktie (der
"Emissionspreis") verkauft, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 11,7 Millionen $
entspricht. Das Angebot wurde durch ein Konsortium unter der Führung von PI Financial Corp. und
Canaccord Genuity Corp. durchgeführt, dem BMO Capital Markets Inc., Cormark Securities Inc.,
Haywood Securities Inc. und National Bank Financial Inc. angehörten. (zusammen die
"Konsortialbanken"). 

Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurden insgesamt 16.213.235 Stammaktien zum
Emissionspreis verkauft, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von insgesamt ca. 30
Millionen C$ führte. Die Parallele Privatplatzierung richtete sich an bestimmte Investoren, die
von SpareBank 1 Markets AS ("SpareBank") in das Unternehmen eingeführt wurden, sowie an
bestimmte andere Investoren, darunter Lorito Holdings S.à.r.l ("Lorito") und Zebra Holdings
and Investments S.à.r.l ("Zebra" und zusammen mit Lorito die "Bedeutenden Aktionäre").
Die Bedeutenden Aktionäre erwarben Stammaktien im Rahmen der Parallelen Privatplatzierung, um
ihre anteilige Beteiligung am Unternehmen aufrechtzuerhalten. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von
Stammaktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurde an die Konsortialbanken keine
Provision oder sonstige Gebühr gezahlt. Das Unternehmen zahlte an die SpareBank
Maklergebühren in Höhe von 5% der Bruttoeinnahmen, die von den Anlegern im Rahmen der
gleichzeitigen Privatplatzierung erzielt wurden, die von der SpareBank bei dem Unternehmen
eingeführt wurde. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien im Rahmen der gleichzeitigen
Privatplatzierung an die Hauptaktionäre wurden an keine Partei Provisionen oder andere
Gebühren gezahlt. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien
unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die am 1. Dezember 2020 abläuft. Die
gleichzeitige Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V.

Das Unternehmen plant, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot und der gleichzeitigen
Privatplatzierung für die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts
Filo del Sol, für Betriebskapital, Unternehmensgemeinkosten sowie allgemeine und administrative
Zwecke zu verwenden. Das Unternehmen plant auch, den Nettoerlös des Angebots zur
Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die aufgrund ausstehender Schuldverschreibungen
geschuldet werden.

Zebra und Lorito sind Insider des Unternehmens und hielten vor dem Abschluss des Angebots und der
gleichzeitigen Privatplatzierung 27,46% bzw. 8,52% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf
nicht verwässerter Basis. Im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung zeichneten Zebra und
Lorito jeweils 3.515.004 Stammaktien. Nach Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen
Privatplatzierung halten Zebra und Lorito 27.741.675 Aktien bzw. 11.033.816 Aktien, was 25,05% bzw.
9,96% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis entspricht.
Eine solche Beteiligung an der gleichzeitigen Privatplatzierung stellt eine "Transaktion mit
verbundenen Parteien" dar, wie im Multilateralen Instrument 61-101 - Schutz von
Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen ("61-101") definiert. Das Angebot ist von den
formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen von 61-101 für Minderheitsaktionäre
ausgenommen, da weder der Marktwert der an verbundene Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die
Gegenleistung für diese Wertpapiere 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens
übersteigt. Das Unternehmen reichte einen Bericht über wesentliche Änderungen weniger
als 21 Tage vor Abschluss des Angebots ein, da der kürzere Zeitraum notwendig war, um dem
Unternehmen zu ermöglichen, das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung in einem
Zeitrahmen abzuschließen, der der üblichen Marktpraxis für Transaktionen dieser Art
entspricht.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen
der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für
Rechnung von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind
oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren
Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten dar, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Filo Mining Corp.

Filo Mining ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf
die Weiterentwicklung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo
del Sol in Chiles Region III und der angrenzenden Provinz San Juan (Argentinien) konzentriert. Filo
Mining ist ein Mitglied der Lundin-Unternehmensgruppe. 

Zusätzliche Informationen

Filo Mining ist an der TSX-V und Nasdaq First North Growth Market unter dem Handelssymbol "FIL"
notiert. Der zertifizierte Berater des Unternehmens an der Nasdaq First North ist Pareto Securities
AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Dies sind Informationen, die Filo Mining Corp. gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung
veröffentlichen muss. Diese Informationen wurden am 30. Juli 2020 um 9:20 Uhr östlicher
Zeit über die unten angegebene Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Amanda Strong, Investor Relations, Kanada +1 604 806 3585; oder info@filo-mining.com ; oder
Robert Eriksson, Investor Relations, Schweden + 46 701 112 615; oder reriksson@rive6.ch 

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 

Filo Mining Corp.
2000 - 885 West Georgia Street
Vancouver, BC V6C 3E8 Kanada 
T +1 604 689 7842
F +1 604 689 4250
info@filo-mining.com

Vorsichtsaussage in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen:

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in der Pressemitteilung enthalten sind, stellen
"zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden
kanadischen, US-amerikanischen und anderen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend
"zukunftsgerichtete Informationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen
beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen
zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im
Allgemeinen können diese vorausblickenden Informationen häufig, aber nicht immer, durch
die Verwendung von vorausblickender Terminologie wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht",
"wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt"
identifiziert werden, "antizipiert" oder "antizipiert nicht", oder "glaubt", oder Variationen
solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen
oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "könnten" oder
"werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotationen.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen
sein. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die
naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das
Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen
abweichen, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen
und Informationen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, angemessen sind, es kann jedoch keine
Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und
auf solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sollte man sich nicht
übermäßig verlassen. Diese Aussagen und Informationen beziehen sich auf das Datum
der Pressemitteilung. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen
oder Informationen in Bezug auf die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der
gleichzeitigen Privatplatzierung sowie die Möglichkeit, die endgültige Genehmigung der TSX
Venture Exchange für die gleichzeitige Privatplatzierung zu erhalten. Es kann nicht zugesichert
werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse
und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt
"Risikofaktoren" im jüngsten MD&A- und Jahresinformationsformular des Unternehmens unter
www.sedar.com erörtert werden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen
erwarteten abweichen können.

Vorausblickende Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen für
vernünftig hält, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen die Erlöse
wie hier dargelegt verwenden wird, dass die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange in
Bezug auf die gleichzeitige Privatplatzierung rechtzeitig eingeholt wird, dass der aktuelle
Rohstoffpreis und die Nachfrage nach Rohstoffen anhalten oder sich verbessern werden, die Versorgung
mit Rohstoffen stabil bleibt, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen
Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass die Finanzierung bei Bedarf zu
angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht, dass das Unternehmen keine wesentlichen
Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleidet und
dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Lizenzen
rechtzeitig erhält. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten nicht als
erschöpfend ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu
identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben,
die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt
ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen
erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten
Informationen sind durch diese vorsichtigen Aussagen eingeschränkt. Die Leser werden davor
gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit, mit der sie konfrontiert sind, unangemessen
auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den
Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die
Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52848
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52848&tr=1
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