GNW-News: Ferratum begibt 4,875%-Anleihe - Zeichnungsstart am 9. Juni

    Ferratum begibt 4,875%-Anleihe - Zeichnungsstart am 9. Juni


Ferratum Oyj /
Ferratum begibt 4,875%-Anleihe - Zeichnungsstart am 9. Juni
. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

Ferratum begibt 4,875%-Anleihe - Zeichnungsstart am 9. Juni
Kurzübersicht
 Emittentin         Ferratum Capital Germany GmbH

 Garantin           Ferratum Oyj

 Status der Anleihe Nicht nachrangige, nicht besicherteVerbindlichkeiten der
                    Emittentin

 WKN / ISIN         A2AAR2 / DE000A2AAR27
 Angebotsvolumen    Bis zu EUR 50 Millionen

 Zinssatz           4,875 %

 Ausgabepreis       100 %

 Stückelung         EUR 1.000

 Laufzeit           3 Jahre

 Notierung          Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard)

 Zeichnungsfrist    9. - 20. Juni 2016

 Handelsstart       Voraussichtlich 22. Juni 2016


Helsinki/Berlin, 8. Juni 2016 - Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche
Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj, welche ein Pionier im Bereich der
Finanztechnologie ist, begibt zur Finanzierung des weiteren Wachstums eine
Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR.
Die Angebotsfrist beginnt am 9. Juni 2016 und endet voraussichtlich am 20. Juni
2016 (vorbehaltlich einer Verkürzung des Angebotszeitraums). Als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner agiert die ICF BANK AG.
Interessierte Anleger können die Anleihe ab dem 9. Juni über ihre
depotführende
Bank unter Angabe der ISIN DE000A2AAR27 bzw. der WKN A2AAR2 oder dem 10. Juni
über die Zeichnungsbox des Anlegerportals www.boerse-frankfurt.de zeichnen. Der
erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der zuständigen CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und steht im
Investor Relations-Bereich der Unternehmenswebsite www.ferratumgroup.com zum
Download zur Verfügung. Der Zinssatz wurde auf 4,875 % festgelegt und die
Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren.
Voraussichtlich am 22. Juni 2016 wird die Anleihe in das Handelssegment Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Ferratum Oyj wurde von
Creditreform am 1. Juni 2016 mit einem verbesserten Unternehmensrating von BBB+
eingestuft (zuvor BBB). Das Rating für die von der Ferratum Capital Germany GmbH
im Jahr 2013 emittierte Anleihe wurde ebenfalls von BBB auf BBB+ angehoben.
Jorma Jokela, Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender der Ferratum Oyj,
erläutert die Motive der Anleiheemission: "Wir wollen die Position von Ferratum
als führende Mobile Bank stärken und setzen auf weiteres Unternehmenswachstum.
Der Erlös dient vorrangig der Finanzierung unserer Aktivitäten in den
außereuropäischen Märkten und denjenigen Märkten in Europa, in denen wir
nicht
unter der EU-Banklizenz der Ferratum Bank plc operieren. Als führende Adresse im
Fintech-Sektor wollen wir mit dieser Emission unseren Erfolg am Kapitalmarkt
fortsetzen."
Nach dem Börsengang im Februar 2015 wurden die Aktien der Ferratum Oyj im Juni
2015 in den SDAX einbezogen. In den Jahren 2013 bis 2015 erzielte das
Unternehmen ein durchschnittliches Umsatzwachstum (CAGR) von 38,1 %. Die
durchschnittliche EBIT-Marge (bezogen auf den Konzernumsatz) lag in diesen
Jahren bei 14,2 %, was die Profitabilität von Ferratum untermauert.

Über Ferratum Group:
Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in
Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung
digitaler Medien können Kunden von Ferratum Konsumentenkredite in Höhe von EUR
25 bis EUR 3.000 beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen
Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an.
Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im
Jahr
2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,3 Millionen existierende und
ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht
die Datenbank aus 3,9 Millionen Benutzerkonten (zum 31. März 2016). Ferratum ist
in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig.

Contacts:

Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]

Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]

cometis AG
Henryk Deter | Maximilian Breuer
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]


Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine
Registrierung der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren.
Diese Pressemitteilung ist auf und/oder zur Verbreitung im Vereinigten
Königreich nur an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen
betreffenden Angelegenheiten innerhalb von Artikel 19(5) gerichtet des Financial
Services and Markets Act 2000 ( Financial Promotion) Order 2005 (the "Order")
fallen, oder (ii) Anleger im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind
(alle Personen sind (jede solche Person wird im Folgenden als "Relevante Person"
bezeichnet). Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Relevante Personen.
Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf diese
Pressemitteilung oder deren Inhalt reagieren oder handeln. Jegliche Investition
oder Investitionstätigkeit, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen
wird ist nur Relevanten Personen zugänglich und wird nur mit relevanten Personen
getätigt.
Für das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wurde ein Prospekt von
der CSSF gebilligt und steht über die Website von Ferratum unter
www.ferratumgroup.com kostenlos online bereit.



This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
    other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
     originality of the information contained therein. 
    
Source: Ferratum Oyj via GlobeNewswire
[HUG#2019004]

https://www.ferratumgroup.com/