GNW-News: Ferratum Oyj : Ferratum: Platzierung der 4,875 % Anleihe abgeschlossen

    Ferratum Oyj : Ferratum: Platzierung der 4,875 % Anleihe abgeschlossen


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Ferratum Oyj : Ferratum: Platzierung der 4,875 % Anleihe abgeschlossen
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Source: Globenewswire

- Emissionserlös von insgesamt 25 Millionen EUR

- Erster Handelstag der Anleihe am 22. Juni 2016 geplant

Helsinki/Berlin, 21. Juni 2016 - Die Zeichnungsphase für die vom 9. bis 20. Juni
öffentlich angebotene Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH ("Ferratum")
endete plangemäß. Die Anleihe wird voraussichtlich am 22. Juni 2016 im Entry
Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel einbezogen.
Insgesamt erzielte Ferratum einen Bruttoemissionserlös in Höhe von
25 Millionen
EUR, mit dem die Gesellschaft das weitere Wachstum finanzieren will. Die ICF
BANK AG agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner bei dieser
Platzierung.

Jorma Jokela, Gründer und CEO der Anleihe-Garantin Ferratum Oyj, kommentiert die
Transaktion: "Wir sind mit dem Interesse der Investoren für unsere Anleihe
angesichts des herausfordernden Kapitalmarktumfelds zufrieden. Vor allem wissen
wir das hohe Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell sehr zu schätzen.
Die Erlöse aus der Platzierung dienen der Finanzierung unsere Aktivitäten in den
Märkten, in denen wir noch nicht über eine Banklizenz verfügen, wie der APAC
Region oder Nordamerika. Zudem freuen wir uns über die überraschend starke
Einlagenentwicklung in den letzten Wochen."

Ferratum Oyj erzielte zwischen 2013 und 2015 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR)
von 38,1 %. Im Durchschnitt verzeichnete das Unternehmen in diesem Zeitraum eine
EBIT-Marge (basierend auf dem konsolidierten Umsatz) von 14,2 % und
unterstreicht damit seine Profitabilität. Das nachhaltige Wachstum von Ferratum
basiert auf drei Säulen: der geografischen Expansion mit dem bestehenden
Produktportfolio, der weiteren Marktdurchdringung neuer Produkte wie Kredite für
kleinere Unternehmen oder CreditLimit, das mit einer Kreditkarte vergleichbar
ist, sowie dem umfassenden Angebot der Mobile Bank. Jokela fährt fort: "Wir sind
ein Fintech Pionier und haben einen Track Record mit profitablem Wachstum. In
der zweiten Jahreshälfte 2016 wollen wir daher unsere Mobile Bank in weiteren
Ländern etablieren. Unser Produkt erlaubt es Kunden, alle wesentlichen
Leistungen einer Bank flexibel und schnell auf ihrem Smartphone nutzen zu
können."


Über Ferratum Group:

Die  finnische  Ferratum  Group,  ein  Pionier  für mobile Konsumentenkredite in
Europa,  bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung
digitaler  Medien können Kunden von Ferratum  Konsumentenkredite in Höhe von EUR
25 bis    EUR    3.000 beantragen.    Zudem    bietet   Ferratum   erfolgreichen
Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an.
Das  von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im
Jahr
2005 schnell  gewachsen: Ferratum  hat mehr  als 1,3 Millionen  existierende und
ehemalige  Kunden, denen mindestens ein  Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht
die Datenbank aus 3,9 Millionen Benutzerkonten (zum 31. März 2016). Ferratum ist
in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig.



Kontakt:

Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]

Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]

cometis AG
Henryk Deter | Maximilian Breuer
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]



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Source: Ferratum Oyj via GlobeNewswire
[HUG#2021932]

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