Petrie Partners, eine Boutique-Beratungsfirma, die außerhalb der Energiebranche nur wenigen bekannt ist, hat neben großen Investmentbanken beim Verkauf von Pioneer Natural Resources Co an Exxon Mobil im Wert von 60 Milliarden Dollar, dem größten Deal dieses Jahres, beraten.

Es wird erwartet, dass Goldman Sachs Group und Citigroup Inc, die bei der Beratung von Pioneer bzw. Exxon federführend waren, den größten Anteil an den Gebühren aus der Transaktion erhalten werden.

Centerview Partners hat Exxon ebenfalls beraten, während Morgan Stanley und Bank of America bei Pioneer beratend tätig waren.

Eine Transaktion dieser Größenordnung bringt den Beratungsunternehmen in der Regel Honorare in zweistelliger Millionenhöhe ein. So erhielt Centerview Anfang dieses Jahres etwa 88 Millionen Dollar an Gebühren für die Beratung von Seagen Inc. beim Verkauf an Pfizer Inc. im Wert von 43 Milliarden Dollar, während der Buy-Side-Berater Guggenheim Securities etwa 49 Millionen Dollar erhielt, wie aus den von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht.

Megadeals wie die Pioneer-Transaktion sind selten geworden. Grund dafür sind die zunehmende Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden, die hohen Zinssätze und die Volatilität der Märkte, die das Vertrauen vieler Unternehmen in den Deal erschüttert haben.

Fusionen und Übernahmen sind in diesem Jahr weltweit nur schleppend vorangekommen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 belief sich das M&A-Volumen auf 2,1 Billionen US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand in diesem Zeitraum seit einem Jahrzehnt, so die Daten von Dealogic.

Das in Denver ansässige Unternehmen Petrie, das sich auf die Beratung bei Fusionen und Übernahmen in der Schieferindustrie spezialisiert hat, geht zurück auf Petrie Parkman & Co, eine 1989 gegründete Boutique-Bank mit Schwerpunkt Energie, die 2006 von Merrill Lynch übernommen wurde. Das Unternehmen wurde 2011 aus der Bank of America ausgegliedert.

Der Vorsitzende des Unternehmens, Tom Petrie, war ein Mitbegründer von Petrie Parkman und war stellvertretender Vorsitzender bei der Bank of America, bevor die heutige Petrie gegründet wurde. Tom Petrie hat im Laufe seiner Karriere bei Energiegeschäften im Wert von mehr als 250 Mrd. $ beraten, sowie bei Öl- und Gasinitiativen für Saudi-Arabien, den Staat Alaska und das US-Energieministerium.

Auf der Website von Petrie sind nur acht Banker aufgeführt, die sich gleichmäßig auf Denver und ein Büro in Houston verteilen. Drei von ihnen - Andrew Rapp und Mike Bock in Denver sowie Jon Hughes in Houston - sind schon seit den Tagen von Petrie Parkman bei der Firma.