Eutelsat gab seine Absicht bekannt, vorbehaltlich der Marktbedingungen festverzinsliche vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2029 in Euro auszugeben und ein Rückkaufangebot für bestehende Anleihen in Höhe von 800 Millionen Euro 2,00% mit Fälligkeit 2025 zu starten.

Der Satellitenbetreiber beabsichtigt, den Bruttoerlös aus dem Angebot und einen Teil seiner Barmittel für den Rückkauf der bestehenden Anleihen zu verwenden, um unter anderem seine Schulden proaktiv zu verwalten und die Fälligkeiten der Anleihen zu optimieren.

Eutelsat wird einen Vertrag für eine neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 450 Millionen Euro (die auf bis zu 500 Millionen Euro erhöht werden kann) bei Abschluss des Angebots abschließen und wird die bestehenden revolvierenden Kreditlinien kündigen.

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